赛伍技术交流要点
夜长梦山
2024-01-02 19:34:12
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102
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1、胶膜：
出货、价格和毛利情况：Q4出货预计在7000万平左右，全年2.7万平，POE胶膜均价约13-14元/平，克重低的12元左右；EPE 9元多，EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。
粒子价格判断：国内首套POE装已经置投产，虽稳定量产还需要一定距离，但会有一定投放量，叠加纯POE封装方案也越来越少，预计不会出现紧缺情况。
EVA粒子要看国内厂商投产情况，但目前看也不会紧缺。
胶膜价格判断：需求端来看1月份看是淡季，组件排产有环比10%下滑，预计Q2随淡季结束胶膜有望迎来涨价。
光转膜出货情况：去年上半年出货500多万平，Q3出货800多万平，Q4单月出货600万平。客户国内外异质结组件企业基本都有采购。目前单平净利约1.5元。
Q4情况：产能利用率接近90%，库存成本有所下降，且采购策略不激进，减值风险不大。
2、背板：
背板全年出货跟22年相当，前三季度净利率约10个点，全年预计也是10个点。
3、电动汽车材料：
全年销售额比22年小幅下降，但出货比22年同期小幅增长。今年价格影响较大，但逐季改善趋势比较明显。
产品：PET水冷版冷贴膜、防穿刺胶带，扁平电缆FFC材料等有小批量出货，但上量预计到2024年；高耐热绝缘膜已经实现小批量出货。应用在新能源车热管理上的产品单车价值量在大几百块。
目标：2026年非光伏产品占比达到30%。
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