许继电气更新
夜长梦山
2024-01-11 14:33:44
【长江电新】许继电气更新20240111
许继电气近期股价波动，我们认为主要是因交易因素，公司基本面依然坚挺，继续推荐！
1、公司在特高压、高压招标高景气支撑下，23年订单持续快速增长；预计23年公司经营持续增长。同时，直流输电在手大项目订单超18亿，包括特高压、海风相关项目；24年开始直流输电业务收入将快速增长。
2、2023年特高压直流已招标4条常规直流，24年预计招标2条常规直流+2条柔性直流，考虑柔直换流阀价值量大幅提升，24年换流阀市场将明显增加。换流阀参与企业有限，许继换流阀份额较为稳定，业绩弹性充足。
同时，海风直流输电技术是未来较确定趋势，公司目前在江苏如东、青洲五七换流阀均有中标，未来海风直流场景有望带来增量。
3、预计23-25年业绩可达9、11.5、17亿元，业绩逐年加速，24、25年PE分别为18、12倍。继续推荐。
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