【中信电子】漫步者2023年业绩预告简评: 季度业绩环比向好，期待新品落地
夜长梦山
2024-01-16 08:51:26
公司公布2023年业绩预告，预计实现归母净利润3.94-4.44亿元，同比增长60%-80%，实现扣非归母净利润3.5-3.94亿元，同比增长60%-80%。整体来看，公司202301-04归母净利润分别为0.76/0.98/1.03/1.2-1.7亿元扣非归母净利润为0.74/0.94/1.02/0.8-1.2亿元，归母利润表现环比持续向好。业务方面，由于2023年销售端强劲，公司计提相关奖金以及部分2024年营销费用，同时由于2024年春节较晚(2024年为2月9日，2023年为1月21日)，下游备货或推延至一月份。
核心关注新品突破: (1)公司积极布局A研发，一方面公司本身属于第三方音频品牌，可以和现有云服务商(如百度、阿里等)合作;另一方面国内外Lama2、通义千问等语言大模型支持开源，公司基于开源模型进行定制和精调，开发出自身的云服务。中长期看，公司定位有望从硬件品牌商，逐步转变为硬件+云端一体化服务提供商。(2)布局助听/辅听等新产品，已经通过医疗器械认证，公司利用多年音频产品的研发和生产经验，陆续推出多款辅听耳机产品，2023年进一步推出医疗级助听器产品，产品已经通过国家级医疗器械认证。
维持公司公司2023/2024年归母净利润4.3/5.6亿元，维持25元目标价及买入评级。
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