光模块大跌点评
夜长梦山
2024-01-29 18:20:51
【广发通信】光模块大跌点评：情绪扰动，基本面无忧
核心结论：今天光模块大跌，虽然外围有一些信息，但是本质还是作为近期tmt强势股的补跌，基本面并无变化，建议逢低加仓。
针对关税风险，国内厂商已经通过加大海外产能投入规避风险。
【中际旭创】泰国工厂已开始进入生产状态，现阶段海外产能占比1/3左右，25年有能力达到100%（部分前道工序国内后道工序国外）；
【新易盛】一期工厂已经开始生产，二期工厂将在2024年建成投产；
【天孚通信】首期厂房预计在2024年二季度试运行，最终产能取决客户需求，公司有能力满足海外客户需求
针对美拟要求云厂商审查来自中国客户并组织其AI训练的传言，看似加重制裁，实际并无边际变化，对光模块产业的影响也没有。
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