2月5日市场简报-韭研公社

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2月5日市场简报

橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-02-05 20:08:10

这是一份帮您快速了解动向的市场简报

一、市场收盘短评：市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。

1、市场情绪

2、严重异动

二、市场传闻：研报精选

三、游资动态：顽主杯持仓热榜、游资动态、游资语录、高手评话

四、潜伏高手持仓

五、平台热点：

正文

【市场收盘短评】

市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。指数黄白分时线走势显著分化，中小盘股集体大跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌，超千股跌停。沪深两市今日成交额8774亿，较上个交易日放量717亿。截至收盘，沪指跌1.02%，深成指跌1.13%，创业板指涨0.79%。北向资金全天净买入12.11亿，其中沪股通净买入16.14亿元，深股通净卖出4.03亿元。

三大指数早盘集体放量大跌，沪指一度跌超3%，创指、深成指一度跌超4%，临近尾盘资金爆拉权重股。中国神华、农业银行等高股息权重股续创历史新高，临近午盘，指数触底回升，沪指跌幅回升至2%以内。盘面上，银行、超级品牌等权重板块较为活跃，券商股再度拉升，指数跌幅收窄。早盘千股跌停再现，两市跌幅9%及以上个股多达2775家，完全不输2015年的股灾。

午后，权重股大幅走强，三大指数全线翻红。宁德时代、中国海油、中信银行、光大证券、等权重股盘中大幅走高。尾盘，A股三大股指有所回落。

尽管指数一度爆拉，个股仍然表现为股灾行情，题材概念集体重挫。跌幅方面，两市近2900只个股跌超9%。科技概念成重灾区，数据要素、数据安全等数字经济产业链领跌两市，多只概念板块指数跌超10%；算力等AI产业链集体重挫；半导体、芯片、汽车产业链等集体暴跌。

日内涨幅TOP1----银行——中信银行

涨停家数TOP1----新质生产力——克来机电

5日涨幅TOP1----银行——中信银行

市场情绪

严重异动

【市场传闻】

1、2024年首次降准落地！2月5日，央行降准0.5个百分点，将向市场提供长期流动性约1万亿元。

与此同时，央行今日进行1000亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。因今日有5000亿元7天期逆回购到期，公开市场净回笼4000亿元。

2、今年春运全社会人员流动量已超过20亿人次。

3、深圳市住房和城乡建设工作会议召开。会议强调，2024年要聚焦加快解决新市民、青年人住房困难问题，加大保障性住房建设筹集力度。

4、10余家上市公司盘后公告股东补充质押 20家公司互动易回应是否存在股票质押风险

不完全统计，今日盘后新强联、天壕能源、立昂技术、东方材料、永安行、恒星科技、山东章鼓、日辰股份、动力源、东山精密、贵州轮胎和杭萧钢构在内的12家上市公司发布股东补充质押公告。

此外，密封科技、金固股份、金鹰股份、上峰水泥、中钢国际、七一二、南威软件、容大感光、宁水集团、百利电气、铖昌科技、罗牛山、台基股份、中晶科技、海王生物、同大股份、海德股份、上海钢联、爱美客和华邦健康在内的20家上市公司互动易上回应是否存在股票质押风险。

研报精选

【天风医药杨松团队】CXO板块动态跟踪：相关法案尚处早期阶段，外部因素预计对板块业务影响较小

药明康德：公司于2024年2月4日发布公告再次就某项最近提交美国众议院和美国参议院的拟议立法草案中药明康德被提及的有关事项进行说明和澄清；公司既没有人类基因组学业务，公司现有各类业务也不会收集人类基因组数据，而且公司与任何政府或其军事组织均无任何关联关系；公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险，因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”；公司将继续与咨询顾问协力，与草案立法过程相关方开展沟通，草案的内容仍有待进一步审议并可能变更。公司于2024年2月2日公告，拟以不超过100.9元/股（含）价格回购10亿元公司股份，回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。

药明生物：公司于2024年2月4日发表澄清公告及建议于公开市场购回股份的公告，法案草案目前仍然处于较早期阶段，仍有待美国立法机构进一步审议变更，尚未颁布生效；公司首席执行官及执行董事陈智胜博士既没有为军事医学科学院或任何具有军事背景的机构工作过，也没有直接或间接从任何具有军事背景的机构中获得过任何报酬；公司既没有人类基因组学业务，亦未在其各类业务中收集人类基因组数据；管理团队对公司前景充满信心，且预期集团业务运营及财务状况不会出现任何重大不利变动；公司将继续按照之前公告进行股份回购，将于2023年12月5日起购回最多424841176股股份，占股东周年大会当日已发行股份总数的10%。

美国相关法案尚处早期阶段，预计对CXO板块业务影响较小：不管从法案中提及的相关内容，还是从繁杂的立法程序和较低的立法成功率来看，我们认为相关法案通过的概率较小。美国立法程序繁杂、周期长，在美国国会立法程序下，一项议案自提出到最终成为法律需经历6个步骤，立法流程尚处于早期阶段。国会涉华议案通过率较低，从国会涉华议案通过情况来看，第116届国会共提出313项涉华提案，其中13项生效成法（4.15%），第117届国会第一会期共提出300项涉华提案，其中2项生效成法（0.67%）；从该议员提案通过情况来看，共和党议员Mike Gallagher自2017年至今共提出167项议案，其中有2项生效成法（1.19%）。

我们的观点与此前保持一致，医药产业关系国计民生，具有投资大、周期长、见效慢的特点，医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业，由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小；拥有历史合作基础、项目经验和领先技术的国内头部外包供应商有望保持持续的竞争力。

从内生增长来看，多肽、小核酸、ADC等新兴管线数量显著提升，减肥药、阿尔兹海默症等适应症带动医药市场快速扩容。国内CDMO公司纷纷前瞻性布局新型赛道，有望凭借领先技术平台在全球化市场竞争中脱颖而出。

板块估值已处于历史低位：2024年PE估值，药明康德（13X）、药明生物（13X）、康龙化成（17X）、凯莱英（20X）、药明合联（33X）、九洲药业（11X）、皓元医药（19X）、药石科技（20X）、普蕊斯（14X）、诺思格（19X）、百诚医药（16X）、阳光诺和（22X）。

【游资动态】

顽主杯持仓热榜