2024-02-06 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
>多只中小盘股ETF成交骤增 大资金托底更加全面
>诺和诺德推动减肥药扩产 产业链将进一步快速放量
>华为研发三折屏手机 折叠屏产品供应链迎来机遇
>万丰奥威推进eVTOL业务 九安医疗等公司拟回购
【上证聚焦】
〇多只中小盘股ETF成交骤增 大资金托底更加全面
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2月5日午后，多只中小盘相关ETF成交额明显放量。其中，南方中证500ETF成交额达161亿元，远高于前一交易日的18亿元;易方达创业板ETF和南方中证1000ETF成交额均在90亿元左右，同样创出历史天量。与此同时，华泰柏瑞沪深300ETF等大盘宽基ETF成交额继续处于高位。
据相关人士推测，和此前的护盘资金侧重在上证50、沪深300等权重板块不同，此次资金流入显示出对市场更为全面的托底。
【上证精选】
〇2月5日，证监会就股票质押有关情况表示，引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。
〇证监会就“两融”融资业务表示，目前全市场平均维持担保比例226%，将引导证券公司延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性。
〇根据已发布的“券商2月金股”，石油石化和银行行业的权重增加最多。个股方面，中国海油和中国太保热度最高。
〇2月5日，赛力斯超级工厂建成投用暨M9首批车主交付活动在重庆举行，赛力斯正式开启问界M9交付。
〇2月5日，北向资金净买入12.11亿元。贵州茅台、工商银行、五粮液分别获净买入5.17亿元、3.63亿元、2.77亿元。
【产业情报】
〇诺和诺德推动减肥药扩产 产业链将进一步快速放量
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诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合同制造商康泰伦特。作为交易的一部分，诺和诺德将以110亿美元的预付款从诺和控股手中收购康泰伦特的三座灌装工厂。诺和诺德CEO表示，新工厂“将使我们今后能够为更多的糖尿病和肥胖症患者提供服务”
方正证券认为，减重市场迅速扩张，司美格鲁肽有望进一步打开全球市场。持续看好GLP-1疗法在健康问题上的潜在应用，未来国内产业链将进一步快速放量。仿制药方面，华东医药、丽珠集团、智飞生物等均处于临床试验阶段。在原料药及CDMO方面，国内也有公司布局相关业务。司美格鲁肽国内原料药备案企业共有4家:天吉生物、诺泰生物、湃肽生物、健翔生物，已全部获受理。
〇华为研发三折屏手机 折叠屏产品供应链迎来机遇
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据科技媒体报道，华为正在开发全新“三折屏手机”，并且已经开始了大举备货，预计最快今年二季度面世。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对轴承供应商的备料订单。
目前全球折叠屏手机渗透率不足2%，根据Counterpoint的预测，预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部，2023年至2027年CAGR高达52.84%。折叠屏产品供应链的重要增量来自铰链、盖板和柔性面板，此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高，与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备也有望随之放量。
$东睦股份(sh600114)$ 已成功跻身软磁复合材料(SMC)与金属注射成形(MM)行业第一梯队;
$精研科技(sz300709)$ 长期深耕MIM领域，致力于打造精密制造平台型企业。
【公告解读】
〇万丰奥威推进eVTOL领域业务合作
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$万丰奥威(sz002085)$ 子公司万丰飞机与合作方签署 了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，双方通过战略合作拟共同成立合资公司，将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。
〇丽珠集团司美格鲁肽注射液获临床试验批准
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$丽珠集团(sz000513)$ 控股公司新北江制药收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准其司美格鲁肽注射液按生物类似药的技术要求开展体重管理适应症临床试验。
〇德昌股份等公司获客户项目定点
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$德昌股份(sh605555)$ 子公司宁波德昌科技近日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书。项目生命周期4-7年，预计总销售金额约2.92亿元，预计2024年5月逐步开始量产。
$泉峰汽车(sh603982)$ 近期收到国内某知名新能源汽车零部件公司的定点通知，选择公司作为其控制器壳体的供应商。预计生命周期为4年，总销售金额预估为约1.89亿元，预计在2024年逐步量产。
〇顺鑫农业等公司将获股东增持
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$顺鑫农业(sz000860)$ 控股股东顺鑫控股拟斥资1亿至2亿元增持公司股份(含2月2日至5日增持的9007.62万元)，增持不设价格区间。
$协鑫集成(sz002506)$ 部分董事、高管拟斥资1500万至2400万元增持公司股份，增持不设价格区间。
〇九安医疗等公司拟回购股份
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$九安医疗(sz002432)$ 拟以6亿至12亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本，回购价格不超过45元/股。
$大族激光(sz002008)$ 拟以5亿至10亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。
$隆基绿能(sh601012)$ 董事长提议以3亿至6亿元回购股份。
$亚宝药业(sh600351)$ 拟将回购资金总额调整为3亿至6亿元(此前为1.5亿元至3亿元)，回购价格不超过7.2元/股。
$海光信息(sh688041)$ 总经理沙超群提议以3亿至5亿元回购股份。
$三维股份(sh603033)$ 实控人、控股股东、董事长叶继跃提议以2亿至4亿元回购股份，股东吴善国拟增持1亿至2亿元公司股份。
$协鑫集成(sz002506)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过3.85元/股。另外，公司总经理、副总经理兼财务总监、董事副总经理兼董事会秘书等人拟在未来6个月内增持公司股份1500万至2400万元。
$欢乐家(sz300997)$ 拟以1亿元至2亿元回购股份，用于注销，回购价格不超过18元/股。
$容百科技(sh688005)$ 拟以0.75亿至1.5亿元回购股份，用于注销，回购价格不超过52.18元/股。
【资金观潮】
〇两机构席位买入兴通股份
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2月5日，$兴通股份(sh603209)$ 获2家机构席位买入1605.71万元。
天风证券认为，兴通股份的船舶运力持续增加。虽然2023年内外贸危化品船运价下跌拖累公司业绩，但2024年内贸运价有望回升，2025年内贸化学品航运有望保持高景气。
【机构调研】
〇$五洲新春(sh603667)$ 表示，公司安全气囊气体发生器部件去年实现销售收入1.19亿元同比增长35%。公司参股洛轴之后，希望能加大风电滚子产品市场的开拓以及双方技术及渠道互补。下一步，公司有望在球环滚针轴承、新能源汽车转向系统及热管理零部件等产品上实现销售收入或者提升市场份额。
〇$容知日新(sh688768)$ 表示，公司去年推出的场景化智能产品反馈良好，稳定运行，开拓的轨交、汽车、粮油、烟草等也在逐步的孵化和发展。目前，公司主要行业的市场占有率绝大部分比较稳定，部分行业的市场占有率保持上升趋势。未来公司将继续开拓造纸、火电船舶等新行业。
〇$四创电子(sh600990)$ 表示，公司以“一核两翼”即感知产品和感知基础、感知应用为主营业务，与北京航空航天大学共建“低空智联技术联合实验室”，打造国内一流、国际知名的低空智联技术研发应用平台。未来，公司将不断丰富雷达产品种类，开发场面监视雷达水域感知系列产品、网眼雷达系列产品等，在感知基础领域力争尽快取得批产订单。
2024-02-06 时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>地方两会数字经济政策频出 信息及算力基建类公司受关注
>国内外锑价继续上涨 关注资源禀赋优厚公司
>海泰新光：美国客户新一代内窥镜系统上市以来市场表现非常好
>中集环科：罐式集装箱连续多年市场占有率排名第一
【今日头条】
>地方两会数字经济政策频出 信息及算力基建类公司受关注
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近期，全国地方两会陆续召开，各地政府工作报告中披露2024年对数字经济的规划建设。北京市提出，2024年大力建设数据基础制度先行区，开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点，推动数据训练基地和国家区块链枢纽节点等重大项目落地。四川省政府强调，推动制造业智能化改造数字化转型。此外，陕西、吉林、天津等地均在《报告》中就制造企业数字化转型提出规划指导，行业数字化转型趋势明确。
@广发证券研究所 认为，数字经济在经历了概念引导阶段之后，已经进入落地实施阶段。地方政府基于自身产业基础和数字经济发展不同阶段，结合自身优势，加速数字经济相关产业落地速度。通信行业在数字经济时代将进一步完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输，并在此基础上，通过自身能力延伸，为行业和企业数字化转型赋能。广发证券建议关注运营商$中国联通(sh600050)$ 、$中国电信(sh601728)$ 等信息及算力基建类公司。
【投资聚焦】
>国内外锑价继续上涨 关注资源禀赋优厚公司
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近期，国内外锑价继续上涨，国内、欧洲和英国锑价上周分别上涨至9.2万元/吨、1.33万美元/吨和1.36万美元/吨，周度涨幅分别为1%、17%、2%，持续破12年新高。由于海外不放春节、终端厂家正常生产，因此海外锑价涨幅高于国内。
截至2024年2月2日，我国锑精矿、锑锭、氧化锑开工率周度分别下滑3.5%、12.5%和6.7%。自1月初至今，锑精矿、锑锭和氧化锑开工率分别下滑7%、15%、10%；本轮锑产业链放假减产幅度已逼近2020年初疫情爆发时水平，超过近五年正常水平。考虑本轮减产幅度超预期、节前开工率水平处于历史高位，业内认为节后复产时间或超预期，节后缺口有望进一步扩大。从季节表现来看，目前锑锭库存已处于过去5年同期的最低点，5年最高值和平均值的40%、60%分位。由于精矿持续紧缺，锑产业链持续低库存且反常性去库存。海外新增项目难及预期，预计2024-2025年全球供给CAGR为5%；需求端光伏贡献长期增量，传统阻燃剂领域需求看平，2024-2025年全球需求CAGR为6%，缺口分别为2.4/2.5万吨。分析师预计锑价持续看涨，低估值高弹性或者资源禀赋优厚的标的有望充分受益。A股中，可关注$湖南黄金(sz002155)$ 、$华锡有色(sh600301)$ 等。
【独家参考】
>海泰新光：美国客户新一代内窥镜系统上市以来市场表现非常好
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$海泰新光(sh688677)$ 接受机构调研时表示，美国客户的订单是按照产品型号分别下达的，公司按照客户的需求持续发货。原有的订单有部分已经完成或接近完成，针对已经完成的订单，客户按照标准订单的形式在陆续下达。美国客户的新一代内窥镜系统已经在2023年第三季度末正式量产上市，从客户公开发布的信息来看，新一代产品上市以来的市场表现非常好，客户对于新产品的销售预期很好。同时，公司二代整机产品已经在23年11月完成了注册，市场和销售正在有序展开，公司对于二代产品在2024年的市场表现很有信心。
>中集环科：罐式集装箱连续多年市场占有率排名第一
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$中集环科(sz301559)$ 接受机构调研时表示，公司主要收入来源于罐式集装箱的销售，主要通过直销方式获取订单，为客户提供标准化和定制化的产品。客户下单受原材料采购运输时间、生产经营及发货周期等因素影响。公司拥有领先的罐式集装箱制造能力，罐式集装箱连续多年市场占有率排名第一。公司在罐式集装箱等主要产品领域保持了稳定的竞争优势和市场地位，技术及研发能力较强，内部管理和业务运行规范，公司具备较强的竞争优势。罐式集装箱行业对生产商有严格的认证要求和标准，公司拥有全球范围内多种产品的权威认证资质，覆盖中、美、德、法、俄等全球重要国家。公司的产品可根据客户需要开展中国CCS船级社、美国ABS船级社、英国劳氏船级社、法国BV船级社、ASME、PED、TPED及特种设备TSG等产品认证，该等认证资质可行性是罐式集装箱制造商获得客户准入、获取订单的基础，也是新竞争对手进入行业和友商进一步扩大并拓展市场份额的壁垒。
【财经要闻】
>新年首次降准正式落地，释放万亿元流动性护航经济。
>证监会召开走访上市公司工作推进会。
>北京市广电局组织召开现实题材电视剧、网络剧创作研讨会。
>金融监管总局准入司：坚决以高质量准入工作为金融强国建设把好第一道关口。
>多部门紧急调拨2万件中央救灾物资，支持湖南做好低温雨雪冰冻天气救灾救助工作。
>市值管理考核将全面推开，机构密集调研央企。
>中央气象台：今天夜间至7日，湖北南部、安徽南部、湖南北部等地的部分地区有大到暴雪，局地大暴雪。
>TrendForce：预计今年AMD高端GPU，MI300系列增长幅度有望翻倍甚至更多。
【公告淘金】
>$丽珠集团(sz000513)$ 司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准。
>$国民技术(sz300077)$ 控股子公司与国轩高科签署《年度采购合同》。
>$华建集团(sh600629)$ 下属公司签订工程勘察设计合同，合同总价为5.28亿元。
>$鸣志电器(sh603728)$ 拟向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目。
>$万丰奥威(sz002085)$ 子公司万丰飞机拟成立合资公司推进eVTOL领域深度合作。
>$亿纬锂能(sz300014)$ 2023年度净利润预增15%-20%。
>$隆基绿能(sh601012)$ 董事长提议以3亿元-6亿元回购股份。
>$药明康德(sh603259)$ 公司已以10亿元回购0.69%公司股份。
>$天桥起重(sz002523)$ 已向中车产投发函咨询央地企业联合重组事项。
【龙虎榜看台】
>资金流入银行等少数板块
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周一，市场全天探底回升。截至收盘，沪指跌1.02%报2702.19点，深成指跌1.13%报7964.71点，创业板指涨0.79%报1562.61点。两市共计成交8774亿元，较上个交易日放量717亿元。盘面上，仅银行等少数板块上涨，数据要素、新型城镇化、计算机应用、云游戏等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$深中华A(sz000017)$ 获普通席位买入，总买入净额为5386.15万元；
$汇绿生态(sz001267)$ 获机构资金买入，总买入净额为4737.78万元；
$顺络电子(sz002138)$ 获机构资金买入，总买入净额为4016.79万元；
$赛摩智能(sz300466)$ 获机构资金买入，总买入净额为3933.50万元；
$东江环保(sz002672)$ 获机构资金买入，总买入净额为2683.66万元。
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