一. 消息面汇总

2月16日，OpenAI发布文生视频模型Sora，可以用文字指令生成视频。

文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛，将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。

随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出，及多模态技术的发展，全球AI算力建设进程持续加速。

当前AIGC正加快融入千行百业，大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。

二. AI算力建设产业链

算力建设产业链上游包括IT设备（服务器、交换机、路由器、光模块）、AI芯片等，中游包括IDC、智算中心、云服务等。

2.1 AI算力芯片

AI算力芯片用于AI训练和推理任务，主要包括GPU、FPGA、ASIC，具有高度并行性、实现低功耗高效计算的特点。

（1）GPU（图形处理器）：GPU通用性较强，适合大规模并行计算，设计及制造工艺成熟，目前占据AI芯片市场主要份额。

（2）FPGA（现场可编程门阵列）：利用门电路直接运算、速度较快，可以进行编程调整，相较于GPU灵活度更高。

（3）ASIC：是面向特定用户需求设计的定制芯片，体积小、功耗低、可靠性更高。

GPU国内厂商包括：景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪、芯原股份。

FPGA国内厂商包括：复旦微电、紫光国微、安路科技。

景嘉微：研发了具有自主知识产权的GPU芯片、图形显控模块产品，新一代JM9系列有望打开商用市场。

海光信息：国产CPU、DCU龙头厂商，国内唯一生产x86芯片的企业。产品包括海光通用处理器（GPU）和海光协处理器（DCU）。

寒武纪：全球领先的AI芯片设计公司，产品包括寒武纪1M处理器、MLU100芯片、思元370芯片等。

2.2 服务器

服务器是计算机的一种，具有高速运算能力、长时间运行能力、强大的数据吞吐能力及更好的扩展性。

国内服务器厂商包括：浪潮信息、紫光股份、中科曙光、中国长城、拓维信息等。

浪潮信息：全球领先的数据中心IT基础架构产品、服务提供商，国内服务器龙头厂商。

中科曙光：国内超算行业龙头厂商，提供高端计算机、存储、服务器等ICT基础设施。

2.3 交换机

交换机是一种用于电光信号转发的网络设备，连接计算机、服务器等终端设备。

国内交换机前四厂商分别为：华为、新华三(紫光股份）、锐捷网络、思科，市占率36%、32%、14%、4%，CR4达到86%。

紫光股份：ICT基础设施及服务提供商，产品包括服务器、路由器、交换机、存储产品、IDC整机柜系统。

沪电股份：国内服务器、交换机PCB龙头厂商，以通信设备、服务器、汽车电子为核心领域。

2.4 光模块

光模块是光纤通信系统的核心器件，用于实现电光和光电信号转换。

光模块市场方面，我国光模块厂商全球市占率超过40%，主要厂商包括：中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技、剑桥科技、联特科技、太辰光等。

中际旭创：高端光模块全球龙头厂商，在800G光模块、硅片芯片等领域处于全球领先水平。

新易盛：全球领先的光模块厂商，主要产品为点对点光模块和PON光模块。