硅光，中际旭创
大侦探波罗
蜜汁自信的大户
2024-02-19 21:59:55
关于硅光的一些简单分享：硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右 主要是100G 将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上 甚至30% 40%左右 但是行业内预计如果硅光发展的顺利 在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额这个技术有几个好处：功耗低20%左右 你要知道1.6T的传统方案的散热都快上液冷了 尺寸会相对传统方案更小 成本至少便宜15% 对于硅光厂家和光模块厂也是双赢（互相毛利提高）关键还有我们卡脖子比较利好的芯片尺寸 硅光最大可以做到45nm 而现在DSP都要做到从7NM做到5NM 对于我们自主可控来说可以是一个突破点 而且CPO其实就是硅光方案 台积电也要正式入局 似乎像某家已经下订单了 电话会里 还给了比较大的卫星硅光同时也有4个新的增量：1 GPU之间的互联 板间互联 nvlink的下一代技术 也需要用含有硅光的光引擎去连接 这个地方其实是一个新的增量2 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量3 400G 800G高速光模块使用的硅光方案渗透率提升的增量4 1.6T以后的高速光模块占主要份额的增量因为电芯片这边 交换机侧 单波200G的电信号已经是极限水平了 所以用8通道的1.6T方案就是传统EML方案的极限了 16通道啥的基本这个光模块体积不但巨大 功耗上面都要爆炸了 要突破到3.2T 基本的想法就是使用低功耗硅光芯片配合多通道旭创的硅光方案 光芯片是不发光的 那要解决这个问题就需要一个巨大的放光器 所以比较收益的就是CW激光器的增量 A股的话 大概率也就是源杰科技这边快突破了而硅光的高精度藕合设备 放卫星的那家 也就是ficontec 罗博特科了 这个价值量也不少 每100W个硅光光模块 40~50台一般 2个亿RMB 毛利大概率50%+还有就是旭创 旭创的硅光IC设计这一块是很出名的 所以我想它这个小作文来头也是有点原因
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中际旭创
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源杰科技
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罗博特科
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真知无价，用钱说话
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