提纲：

一、公社热议：华为产业链、人形机器人、物流、壳资源、光伏；

二、大涨股解析：

三、热门题材：

四、涨停简图：

正文：

一、公社热议：

1、华为产业链：首次，英伟达最新表态：华为是最重要的竞争对手，渴望赢回中国市场。2月26至29日将发布华为无线5G-A栓系列解决方案。（智微智能、亚华电子、软通动力、硕贝德、常山北明等）

2、人形机器人：微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注，机构称2024年是人形机器人发展的加速之年。（鸣志电器、爱仕达、丰立智能、博杰股份、步科股份等）

3、物流：23日，财经委第4次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新，研究有效降低全社会物流成本等。（北自科技、东杰智能 、福然德、飞力达、长久物流等）

4、壳资源：新村长上任，严控IPO准入关，IPO拥堵，壳资源概念将回归。（精伦电子、恒立实业、森远股份、金龙机电、新莱应材等）

5、光伏：光伏企业组件排产增加，有龙头企业一体化工厂达满产状态，部分组件厂商放出涨价消息。（鹿山新材、宇晶股份、银星能源、铭普光磁、宝塔实业等）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

铭普光磁：英伟达+光模块

英伟达因业绩超预期大涨，其光模块的核心供应商是Finisar，公司马来西亚工厂即可竣工，为Finisar生产指定设备和器件。2024年1月24日盘后互动，全资子公司湖北安一辰与参股5%深圳东飞凌均与英伟达有GPU相关合作。2024年2月22日盘后互动，Sora等大模型加速迭代，2024年光模块需求或将增长，公司800G光模块持续研发中。（2月22日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

因赛集团：文生视频

2024年2月22日盘后调研信息：1）公司已开放InsightGPT已具备图生视频；2）公司预计于2024年3月底，开发实现文生视频相关能力；3）公司多模态垂直模型可通过Sora丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质，且更易于用户操作和使用。（2月22日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

通达海：法院AI

2024年2月22日盘中消息，最高法称，进一步健全中国特色的知识产权专业化审判体系。公司核心产品审判流程信息管理系统以及执行案件信息管理系统是法院各类业务应用系统中的核心系统，占法院总数28%。（2月22日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

麦迪科技：人工智能

2024年2月21日盘后官微，公司拟收购中科行智51%股权，后者由中科院等单位孵化，主要为基于人工智能+机器视觉技术的软硬件一体化产品。已推向市场的核心产品“3D飞点分光干涉仪”摆脱国外技术垄断。（2月22日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
卓朗科技：英伟达+国企AI

英伟达因业绩大涨。公司与英伟达在面向智能制造的大模型训推云边一体化解决方案领域深入合作，2024年2月21日盘后消息，国务院国资委召开央企人工智能专题推进会。公司实控人为天津国资委，目前已经拥有4个数据中心，共计4567个机柜，拟定增新建约5000个机柜。（2月22日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
中南股份：国企AI

国务院国资委召开央企人工智能专题推进会。公司实控人为国务院国资委。公司实施了AI训练平台和推理平台，重点突破AI与数据算法结合能力，有效解决了现场3D岗位问题和效率提升问题。（2月22日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

金百泽：英伟达+光模块

英伟达因业绩大涨。2023年公司表示存在相关在研项目基于英伟达的Jetson AGX Xavier平台评估板的定制载板开发。公司400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。

绿康生化：光伏胶膜

光伏胶膜订单环比显著提升，券商预计将在未来1-2周或将涨价。公司持有绿康（玉山）胶膜100%股权，其是国内能够量产POE胶膜的光伏胶膜公司之一。

东方精工：英伟达

英伟达因业绩大涨。公司持股19.84%嘉腾机器人，2024年1月9日盘中嘉腾机器人表示，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例。

跃岭股份：光芯片

周鸿祎认为追赶Sora的难点在于算力。公司间接持股10.89%的中科光芯主要从事光通信领域内光芯片及光器件研产销，主要产品为光芯片，中科光芯是国内唯一一家拥有完整光芯片及器件全产业链生产线公司。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材：

四、涨停简图：

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