【东财新能源】氢能更新:政策/项目密集催化,板块情绪高涨240229#2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年; 我们认为,目前氢能车以商用车为主,全生命周期中,高速费/过路费成本占比较高,免收高速费可以大幅降低投入提升回报率;同时为保证省内氢车加注需求,高速沿线加氢站等配套服务也有望加速;#2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制; 允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站,电解水制氢项目不需取得危化品许可;我们认为,化工园区限制放开后,风光制氢/制加一体模式逐步畅通,绿电+绿氢场景更为灵活,也为全国绿氢产业发展提供了参照;#1月11日、中石化乌兰察布10wt风光制氢项目正式获批,共计200套电解槽需求,计划年供氢能力达到50万吨,同时绿氢配套长输氢管道,1月底,输氢管道项目正式获批;我们认为,多地绿氢相关支持政策密集出台,氢能战略地位逐渐明确;同时中石化/中能建绿氢项目先后推进、管网输氢迎来国内首个大型项目尝试,带来产业链的积极信心。#相关标的:制氢端:阳光电源、隆基绿能、华电重工、华光环能、昇辉科技;储运端:京城股份、石化机械、国富氢能(未上市)、厚普股份、开山股份;氢燃料电池端:亿华通、国鸿氢能(未上市)、捷氢科技(未上市)、贵研铂业、凯大催化、治臻股份;氢能检测:科威尔联系人:周旭辉/朱晋潇/郭娜
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