2024-03-01 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>我国加快推动制造业绿色化发展 微电网建设引关注
>受益数据中心订单带动 部分AI服务器出货量或翻倍
>一二线光伏组件企业试探性涨价 后续排产规模大增
>浙江荣泰获客户定点 A50ETF带来增量资金逾百亿元

【上证聚焦】
〇我国加快推动制造业绿色化发展 微电网建设引关注
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工业和信息化部等七部门29日发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，鼓励具备条件的企业、园区建设工业绿色微电网，推进多能高效互补利用，就近大规模高比例利用可再生能源;加快推进终端用能电气化，拓宽电能替代领域，提升绿色电力消纳比例，
据了解，微电网由分布式电源、用电负荷、能量管理系统等组成，是一个能够基本实现内部电力电量平衡的供用电系统。随着新能源、分布式光伏、充电桩等资源快速增长，微电网将成为平衡电力供需、促进新能源消纳的重要手段。申万宏源表示，随着工商业用户直接进入电力市场，电力商品属性还原，用电侧将不再是单一被动的价格接受者。微电网作为企业参与电力市场的有效载体，需求有望加速释放。
$安科瑞(sz300286)$ 专注于中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统，产品覆盖了微电网系统完整的“云-边-端”产品生态体系;
$特锐德(sz300001)$ 已累计通过投建或者销售模式布局的新能源微电网项目接近200个，覆盖城市超过80个。

【上证精选】
〇中 共中央政治局2月29日召开会议，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿，提出要加快发展新质生产力。
〇人民银行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》，进一步扩大柜台债券投资品种，有利于拓宽居民投资渠道，并优化融资结构。
〇29日，人民银行召开优化支付服务推进会，提出要为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。
〇29日，北向资金大幅净买入166.03亿元，宁德时代、北方华创、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。
〇据兴业证券测算，外资配置盘已经连续加仓三周，1月26日至2月27日累计加仓超270亿元。从结构上看，主要加仓银行、食品饮料和非银金融等顺经济周期板块。

【产业情报】
〇受益数据中心订单带动 部分AI服务器出货量或翻倍
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TrendForce集邦咨询最新研究显示，全球服务器整机出货量在经历2023年的同比下滑后，2024年有望同比增长约2.05%。同时市场仍聚焦部署AI服务器，主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动，大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数，搭载高端人工智能训练芯片(如英伟达H系列或AMD MI系列)的机种出货量有望翻倍成长。
此前在2月19日，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，提出央企要加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心。群益证券认为，央企带头加速智算中心建设、推动AI赋能产业，有望提升国产算力需求，带动相关产业发展
$神州数码(sz000034)$ 中标中国电信AI算力服务器订单，还与恒为智能签订了408亿元的升腾AI服务器合同;
$工业富联(sh601138)$ 不断深化与英伟达的合作，不仅在服多器的设计制造领域，还将共同开发“AI工厂”。

〇一二线光伏组件企业试探性涨价 后续排产规模大增
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据券商草根调研，部分一二线组件企业开始试探性涨价，本周(2月26日至29日)两个开标的光伏组件项目也出现涨价。两次开标PERC均价0.851元/w，出现1-2分的涨幅;TOPCOn均价0.915元/w，涨幅达2-3分/w。
中信建投证券认为，今年3月下游需求旺盛组件排产预计53GW(去年3月为37GW)另外，电池环节持续亏损，电池厂涨价意愿强烈。4月组件排产不会下修，二季度排产预计也会不错。N型组件规格太多存在错配问题，导致一体化厂商外采需求提升，涨价或具有持续性，并提升相关耗材需求。
$帝科股份(sz300842)$ 主要从事用于光伏电池金属化环节的导电银浆产品的研发、生产和销售;
$中信博(sh688408)$ 为光伏跟踪支架、BIPV系统制造商，产品销往全球40余个国家和地区。

【公告解读】
〇浙江荣泰获北美某新能源汽车客户定点
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$浙江荣泰(sh603119)$ 被北美某新能源汽车客户选作为其新型轻量化安全结构件产品的供应商。此次定点项目生命周期为2年至3年，生命周期总销售金额约3.65亿元，项目预计在2024年上半年开始陆续量产。
〇金开新能与山东创新集团签署战略协议
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$金开新能(sh600821)$ 子公司金开有限与山东创新集团签署战略协议，拟在全国及海外区域，以源网荷储为重要合作方式，在陆上光伏/风电、储能、配电网、氢能投资等新能源产业领域开展全面合作。
〇隆基绿能等公司拟回购股份
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$隆基绿能(sh601012)$ 拟以3亿至6亿元回购股份，回购价格不超过31.54元/股。
$吉华集团(sh603980)$ 拟以8000万至1.2亿元回购股份，用于减少注册资本，回购价格不超过5元/股。
$奥瑞金(sz002701)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过6.1元/股。
$运机集团(sz001288)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。

【资金观潮】
〇10只中证A50ETF带来增量资金逾百亿元
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据了解，2月19日开始发行的10只中证A50ETF基金中，摩根资产、大成基金、平安基金旗下中证A50ETF均提前结束募集，规模上限均为20亿元，10只基金的认购资金合计已超百亿元。
中证A50指数是在各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现，目前前十大权重股分别是贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、恒瑞医药、中信证券、恒瑞医药、伊利股份。
平安基金ETF指数投资负责人钱晶表示，随着2024年国内经济周期见底企稳，A股大盘风格龙头资产盈利优势有望凸显，核心资产有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。

【机构调研】
〇$英诺激光(sz301021)$ 表示，随着新老业务在手订单的交付，公司去年第四季度营业收入创历史新高。目前，公司形成多个赛道的系列化产品路线图，激光器业务市占率有望继续保持国内领先，激光模组已向汽车、超硬材料行业延展，LSP和BC开膜两款设备也通过量产验证并向市场推广。今后，公司的MicroLED工艺示范线有望为行业提供一个可行的巨量转移解决方案。
〇$华阳集团(sz002906)$ 表示，公司近期经营情况良好，精密压铸业务订单持续增长，激光雷达部件、中控屏支架、域控部件等智能化汽车电子零部件项目大幅增加。公司多种芯片方案的座舱域控产品均已实现量产且持续获得新定点项目，已完成高通新一代更高算力芯片方案的座舱域控产品样机开发。今年，公司汽车电子业务将有较多新项目量产，对未来发展充满信心。
〇$涛涛车业(sz301345)$ 表示，目前公司订单情况良好，生产经营稳定向好，特别是电动高尔夫球车已经批量生产，市场和客户反映情况良好。今年，公司将力争更多的电动高尔夫球车产品销往市场。公司越南工厂的投资许可证和营业执照已办妥，计划在今年6月投产。

2024-03-01 时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>华为问界M9累计大定超5万台　这两家核心供应商望受益
>AI深度伪造欺诈激增30倍　AI安全产业链公司受关注
>福瑞股份：NASH新药将是公司业务增长催化剂
>江苏神通：参股子公司高压氢阀门产品已具备小批量供货能力

【今日头条】
>华为问界M9累计大定超5万台　这两家核心供应商望受益
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AITO汽车官宣，旗下旗舰SUV车型问界M9大定量超5万台。作为品牌旗舰，M9是华为和赛力斯合作的巅峰之作，均价超过50万元，但这款被余承东称作是“科技车皇”的高端车型，一经发售就大受欢迎，甚至一度创下日定超千台的记录。目前，M9已于2月26日起开启大规模的全国交付。
基于纯电平台打造的M9亮点非常多，尤其是安全相关。该车采用了“超强玄武车身”，全车12处采用2000MPa核潜艇级热车型钢，面对重型大货车夹击，也能确保乘员舱空间完整。同时，该车另外一个杀手锏当属华为ADS 2.0高阶智驾，不仅可以在全国高速、城市快速路等智能驾驶，还能实现城区智驾，全国都能开。官方已公布包括NCA智驾领航、百万像素大灯DLP投影（歌词）等部分软件的推送时间，随着良好口碑的持续发酵，业内普遍看好问界销量再创新高。
$溯联股份(sz301397)$ 公司是新能源汽车尼龙管路龙头，是长安及赛力斯等车企的核心供应商，赛力斯有望贡献弹性，长安SDA平台带动量价增长。
$腾龙股份(sh603158)$ 公司是问界汽车空调管路核心供应商。2022年，公司在国内汽车空调管路市场市占率为20%，排名第一。公司深度绑定的吉利、理想以及赛力斯望在2024年贡献显著边际营收，支撑主业快速增长。

【投资聚焦】
>AI深度伪造欺诈激增30倍　AI安全产业链公司受关注
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据媒体报道，近日，奇安信集团发布《2024人工智能安全报告》称，人工智能技术的恶意使用将快速增长，在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁。报告数据显示，2023年基于AI的深度伪造欺诈暴增了3000%，基于AI的钓鱼邮件数量增长了1000%。奇安信预计，未来十年，人工智能技术的恶意使用将快速增长，将在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁。
奇安信威胁情报中心监测发现，已有多个有国家背景的APT组织利用AI实施了十余起网络攻击事件。各类基于AI的新型攻击种类与手段不断出现，甚至出现泛滥，包括深度伪造（Deepfake）、黑产大语言模型、恶意AI机器人、自动化攻击等，在全球造成了严重危害。面对AI网络攻击、AI武器化等日益严峻的安全威胁，《报告》认为，AI技术将会推动安全领域发生范式变革，全行业需启动人工智能网络防御推进计划。在人工智能带来巨大想象空间的同时，安全问题值得进一步关注，看好大模型及AI安全行业的发展潜力。A股中，AI安全板块方面，可关注$奇安信(sh688561)$ 、$启明星辰(sz002439)$ 等。

【独家参考】
>福瑞股份：NASH新药将是公司业务增长催化剂
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$福瑞股份(sz300049)$ 接受机构调研时表示，公司在2014年左右开始关注NASH（非酒精性脂肪型肝炎）方向，制定了相应的战略目标，积极促进与各研发药企的合作，加大进入相关指南的步伐。目前，已充分验证公司战略的正确性，NASH新药将是公司业务增长的催化剂。公司将继续以NASH的诊断与治疗为中心，不断提高自身研发水平、积极开展与国际大型药企的合作、推动全球肝病及相关领域临床实践指南的更新，针对不同的市场需求持续挖掘市场潜力，提升FibroScan市场占有率，提升全球范围内的FibroScan临床应用需求，拓展其在非肝脏领域及初级保健领域的应用，推动FibroScan成为全球NASH无创诊断领域的金标准。

>江苏神通：参股子公司高压氢阀门产品已具备小批量供货能力
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$江苏神通(sz002438)$ 在互动平台表示，公司的参股子公司南通新能源科技有限公司，主要面向70-105兆帕高压氢阀的研究与开发，包括从制氢到储氢，运氢到加氢站用到的高压阀门。目前已具备小批量供货的能力，产品应用场景包括加氢站、物流车、叉车等，目前该子公司的产品和技术、产能基本能满足市场对高压氢阀的需求。随着我国清洁能源的广泛应用，氢能行业未来预计将会是较为广阔的市场。

【财经要闻】
>中 共中央政治局：今年要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
>七部门：到2030年，各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%。
>工业和信息化部召开第七次制造业企业座谈会。
>国家外汇管理局：中国1月国际收支货物和服务贸易进出口规模42344亿元，同比增长23%。
>青海千瓦级光伏项目复工建设，预计5月底前全部投产发电。
>2023年抖音演艺类直播总场次7143万场，同比增长47% 。
>世界第三大集装箱班轮公司达飞集团：在个案基础上恢复红海运输。

【公告淘金】
>$森麒麟(sz002984)$ 2023年净利同比增70.88%，拟10转4派4.1元。
>$中望软件(sh688083)$ 2023年净利6225.5万元，同比增长887.9%。
>$浙江荣泰(sh603119)$ 获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目。
>$协鑫集成(sz002506)$ 子公司签署12.17亿元EPC总承包合同。
>$上海洗霸(sh603200)$ 取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证符合性证明文件。
>$园林股份(sh605303)$ 联合预中标9395万元综合治理工程项目。
>$凯美特气(sz002549)$ 凯美特环保公司项目进入试生产阶段。

【龙虎榜看台】
>资金流入光刻机、氢能源等板块
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周四，市场全天低开高走。截至收盘沪指涨1.94%报3015.17点，深成指涨3.13%报9330.44点，创业板指涨3.32%报1807.03点。两市共计成交10526亿元，较上个交易日缩量3041亿元。盘面上，光刻机、氢能源、人形机器人、卫星导航等板块涨幅居前，无板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$光弘科技(sz300735)$ 获买一主买，总买入净额为1.22亿元；
$新动力(sz300152)$ 获机构资金买入，总买入净额为3592.85万元；
$蓝英装备(sz300293)$ 获机构资金买入，总买入净额为3499.01万元；
$爱仕达(sz002403)$ 获机构资金买入，总买入净额为3186.69万元；
$华东重机(sz002685)$ 获机构资金买入，总买入净额为1653.70万元。

2024-03-01 中证快报 （星期五）

【今日导读】
○性能提高十倍 石墨烯新型半导体研发成功
○新型电解液 为新能源电池快充提供新方案
○全新治疗方案 免疫细胞开启医学新里程碑

【中证头条】
性能提高十倍 石墨烯新型半导体研发成功
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据报道，天津大学和佐治亚理工学院的研究人员克服了石墨烯中“带隙”的挑战，联合开发了一种由石墨烯制成的新型半导体，这种材料被认为将重新定义电子设备的可能性。这项发表在《自然》杂志上的研究表明，石墨烯在性能上可以比硅高出十倍。石墨烯半导体相较硅材料，将彻底改变我们的电子产品，使智能手机、计算机等电子设备运行速度更快，同时消耗更少的能源。
点评：作为碳基芯片的材料石墨烯晶圆，和硅基芯片不同，无论是稳定性和性能都有很大提升，是一种全新形态的芯片，石墨烯单晶圆要比传统的硅晶圆在性能上提高了十倍以上，量产后势必会让半导体领域重新洗牌，随着科技的不断进步和市场的不断扩大，石墨烯在半导体行业的应用前景非常广阔。A股相关概念股主要有$德尔未来(sz002631)$ 、$沃特股份(sz002886)$ 等。

【中证聚焦】
新型电解液研制成功 为新能源电池快充提供新方案
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2月29日消息，据浙江大学官微，浙江大学材料科学与工程学院范修林研究员团队开发并验证了一套新型极端电解液设计原则，打破了传统的锂离子传输模式，并为具备特殊物化性质的电解液开辟了一条全新的研究途径。基于此理念，团队设计出一款新型电解液，不仅能够支持高比能锂离子电池在-70℃到60℃的超宽温区内进行可逆地充放电，还可以使得高能量密度锂离子电池在10分钟内完成快速充放电。
点评：全球清洁能源革命持续推进，锂离子电池以其高能量密度、长寿命、无记忆效应和低自放电率等优势需求激增。然而，锂离子电池的充电速度、工作温度、安全性仍是制约其进一步发展的瓶颈。在锂离子电池中实现快充，电解液的特性至关重要。近年来，随着下游新能源汽车行业的持续发展，消费电池的应用场景不断丰富以及储能电池市场的逐渐打开，锂离子电池电解液市场出货量增速较快且有望持续。A股相关概念股主要有$天赐材料(sz002709)$ 、$江苏国泰(sz002091)$ 等。

【要闻精选】
○2月29日，阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。此次降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。
○2月29日，中国有色金属工业协会硅业分会发布单晶硅片周评，本周价格小幅下滑。供应方面，2月硅片产量再创新高，硅片价格已经接近现金成本。
○2月29日，第二届北京人工智能产业创新发展大会上，华为与黑马天启、百川智能、紫东太初等头部大模型厂商共同发布“大模型应用产业联合体”。
○2月29日，中指研究院发布的报告显示，2024年1—2月，TOP100房企销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%。
○工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，意见指出，到2030年，碳排放总量实现达峰，新兴产业绿色增长引擎作用更加突出。
○中国人民银行于2024年2月29日召开优化支付服务推进会。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话指出，着力完善多层次、多元化的支付服务体系。
○在MWC24巴塞罗那期间，华为产品与解决方案发布会举行。在本次大会上，华为数据存储产品线总裁周跃峰面向全球运营商发布AI数据湖、全场景数据保护和DCS全栈数据中心三大创新解决方案，构建AI时代领先的数据基础设施。
○工业和信息化部发布关于2023年第四季度电信服务质量的通告。其中提出，发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手，为APP开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。

【产经透视】
全新治疗方案 免疫细胞开启医学新里程碑
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据报道，近日，全球首个针对实体瘤的T免疫细胞疗法Amtagvi获批上市，用于治疗晚期黑色素瘤。这是一种肿瘤浸润性淋巴细胞疗法，单剂量包含7.5亿到72亿个活细胞，是细胞疗法领域的又一里程碑。
点评：免疫细胞疗法的获批上市，再一次让人们认识到了免疫细胞疗法在临床治疗领域的应用前景。T细胞免疫治疗，是一种新的癌症治疗方案，是继传统的肿瘤治疗方式之后，重大的一次技术跨越。A股相关概念股主要有$姚记科技(sz002605)$ 、$翰宇药业(sz300199)$ 等。

【公司动向】
○$文投控股(sh600715)$ 实控人拟变更为北京市国资委。
○$金开新能(sh600821)$ 子公司与创新集团签署战略合作框架协议，拟以源网荷储为重要合作方式开展合作。
○$起帆电缆(sh605222)$ 控股股东协议转让5.98%公司股份。
○$浙江荣泰(sh603119)$ 获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目。
○$润建股份(sz002929)$ 新设子公司，业务含智能无人飞行器制造。
○$运机集团(sz001288)$ 拟1亿元—2亿元回购股份。
○$隆基绿能(sh601012)$ 拟3亿元至6亿元回购公司股份。
○$森麒麟(sz002984)$ 2023年拟10转4派4.1元。