纳思达：自主打印领军拐点将至
夜长梦山
2024-02-29 22:41:25
【国盛计算机】纳思达：自主打印领军拐点将至
#奔图有望触底回升、高端产品线实现突破。1）公司通过加大市场拓展力度、积极布局全球供应链等举措，保持了整体经营的稳定。2023年奔图电子实现营业收入约39亿元，净利润约5.3亿元，在国内金融行业的销售取得重大突破，部分海外地区也陆续导入高端产品。2）奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机，顺利通过批量验证和外部认证，正式进入商业应用，量产上市。
#业绩暂时压制、首次回购展示公司信心。1）2024年1月31日，公司发布2023年业绩预告，归母净利预计亏损45亿元– 65亿元，主要原因系部分子公司业绩下滑与商誉减值。其中，奔图电子实现营业收入约39亿元，净利润约5.3亿元；通用耗材业务实现营业收入约56.8亿元，净利润约1.1亿元；极海微实现营业收入约14.3亿元，净利润约1.7亿元，芯片销量4.87亿颗，同比增长6.8%，其中非打印耗材芯片销量同比增长约19.8%。2）纳思达于2023年12月6日召开公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格为不超过人民币40.23元/股（含），回购资金总额为不低于人民币20,000.00万元（含）且不超过人民币40,000.00万元（含）。
#“打印+耗材”模式盈利升级空间、构筑全栈自主技术壁垒。1）公司打印机已形成全面产品线，发挥技术、供应链、销售网络等方面的强协同作用，随着公司技术品牌竞争力提升，长期提升空间巨大。2）随着公司打印机市场份额提升，原装耗材业务将实现长期盈利模式升级。3）另外，公司在全球通用耗材市场份额居首，且专利布局不断加深，巩固其竞争壁垒。
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