先说结论。
我们预测1季度安卓手机产业链淡季不淡,龙头公司业绩会超预期,现在布局正当时。
重点关注力芯微,顺络电子。
1季度由于春节因素,属于手机淡季,但是我们认为今年1季度安卓手机产业链会淡季不淡。核心原因是手机产业链去库存结束,AI手机带来新一轮换机潮。
三星首款AI手机Galaxy S24销量超预期。
华为重磅新机P70三月下旬发布。
顺络电子年报公布1月份销售收入创公司单月历史新高。
力芯微管理层预测24年收入增长30%。在大A很少有公司开年就能够给出全年业绩指引,力芯微的电源管理芯片新产品在大客户三星,华为,小米等导入顺利,全年业绩增长确定性强,估值偏低,我们继续看好。