B100开启液冷元年，产业奇点一触即发
夜长梦山
2024-03-03 23:32:21
B100开启液冷元年，产业奇点一触即发【 天风计算机 缪欣君团队】
1、液冷—明确的AI产业上游需求
（1）AI产业催化
即将在3月18日的GTC上发布B100，此前已宣布从B100开始未来所有产品均采用液冷散热。单芯片能耗和单机柜的功率密度快速上升，对散热的需求正在快速转向液冷。
（2）技术发展催化
当前液冷主流为冷板式，技术方案已经相对成熟，毛利率也已经基本稳定。浸没式液冷散热效率更高，技术正在加速成熟。伴随技术方案的成熟，液冷能够更高效地满足PUE要求，同时成本回收周期更短。
（3）政策要求催化
国务院人工智能专题会强调将加快建设一批智算中心；各地政府均出台了对数据中心PUE低于1.15的要求；三大运营商在2023年联合发布《电信运营商液冷白皮书液冷技术白皮书》提出2025年50%以上数据中心应用液冷。
2、市场空间近百亿美金，渗透率快速提升
据IDC报告，在2025年我国液冷服务器市场规模将达到89亿美元，液冷渗透率将达到20%，2024-2025年将是液冷快速放量、渗透率提升的产业元年。
3、细分领域格局尚未确立，技术领先厂商可能优先跑出
液冷产业链上游（冷却液、连接器、CUD、TANK、manifold等）和中游（服务器、集成商）参与厂商众多，细分领域竞争格局尚未明晰，国内参与者均有相关产品和项目的布局，其中技术领先的厂商可能优先跑出。
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