3月4日周一盘前早报热点事件关注-韭研公社

登录注册

3月4日周一盘前早报热点事件关注

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2024-03-04 07:12:23

No1:盘前热点事件

一、戴尔科技涨超31% 英伟达收盘市值首次站上2万亿美元

周五美股热门科技股多数上涨，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。英伟达报822.79美元，涨幅4%，收盘市值首次超过2万亿美元。

服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光、工业富联、易德龙、高新发展

二、马斯克：缺芯之后是缺电明年电力将无法满足所有芯片需求

首个！国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台

1、马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。

2、国家发改委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。

智能电网：国电南自、保变电气、中国西电、许继电气

北交所+智能电网：殷图网联、科润智控、灿能电力、亿能电力

三、HBM信息更新

1、专家认为 H 2024 年 910 产量约 50w，HWJ 2024 年产量约 20-30w 颗。

2. H+长鑫两家公司同时推进 HBM 产线，近两年国内需求约 530w，大头是华

为，会切换为国产 HBM，产能缺口大。

3. 深算 3 号性能对标 A100，且已经在生产过程中，进度有望超预期。

HBM：通富微电、甬矽电子、华海诚科、香农芯创

北交所+HBM：凯华材料

四、深圳发文力推鸿蒙原生应用

深圳印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，《行动计划》提出2024年深圳市在鸿蒙原生应用发展上的具体目标，包括：实现鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园；拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家；全球智慧物联网联盟正式落地运营，持续扩大鸿蒙原生应用国际影响力等。

华为鸿蒙：智微智能、润和软件、软通动力、九联科技

鸿蒙教育：传智教育

北交所+鸿蒙：倍益康

五、全球首部AI长篇电影3月6日首映

3月6 日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出了《终结者2》翻拍作品-《我们的终结者2重制版（Our T2 Remake）》。该片并不只是单纯的翻拍重制，其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。这将是AI在电影制作应用中的一个重要里程碑。

AI电影：浙文影业、上海电影、奥飞娱乐、百纳千成

六、核聚变发展提速

1、当地时间2月29日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。协议签署也意味着，中法联合体已成为目前ITER项目主机安装的唯一承包商。这是中国在成功安装其心脏设备之后，再次承担其核心设备的安装任务。

2、当地时间2月28日，美国众议院通过《原子能发展法案》，加快先进核反应堆部署。南卡罗来纳州共和党众议员Jeff Duncan表示，这项法案将是“美国核能政策最重大的更新”。

核聚变：安泰科技、弘讯科技、百利电气、国光电气、国缆检测

七、周五国常会议：设备更新

3月1日召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作，讨论《〈农业技术推广法〉等3部法律的修正案(草案)》。

设备更新：华东数控、华东重机、华中数控、坤博精工

八、互动平台和行业要闻

1、舍得酒业：旗下沱牌特曲窖龄20和窖龄30产品出厂价提价10元和15元。

2、普利制药：目前按计划推进司美格鲁肽原料药的车间放大试生产。

3、海特高新：公司研发制造并交付了国内首台eVTOL模拟机。

4、科恒股份：子公司燃料电池涂布机已批量用于氢燃料电池客户制造。

5、因赛集团：InsightGPT可生成20秒内的创意视频。

6、国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能。（中兴通讯、烽火通信）

7、英特尔FPGA部门独立运营，AI驱动下FPGA芯片望迎来发展机遇。（杰创智能、安路科技）

8、全国人大代表田轩：建议试点逐步恢复T+0股票交易制度。

9、央行：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元。

No2:连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：东方精工

4连板：四川金顶、安奈儿、汇源通信

3连板：康普顿、洪涛股份、达意隆、天元智能

2连板：福蓉科技、全柴动力、京华激光、张江高科、密封科技、高斯贝尔、宏达新材、柏诚股份、康盛股份、宇晶股份、美锦能源、威尔泰、雄韬股份、光迅科技、紫光股份、华立股份、联络互动、纳思达、可川科技、爱仕达

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、涨停公告

文投控股：公告实控人拟变更为北京市国资委

上海洗霸：公告获得汽车行业质量管理体系IATF 16949：2016符合性证明

2、机器人

机器人：东方精工、达意隆、爱仕达、卓翼科技、睿能科技

事件1：1月31日就政治局扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。

事件2：2月29日政治局会议提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

3、人工智能

人工智能：安奈儿、汇源通信、光迅科技、紫光股份、联络互动、美格智能、浪潮信息等

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。

事件2：美股英伟达等科技股股价反复创新高。

4、氢能源

氢能源：四川金顶、康普顿、洪涛股份、天元智能、全柴动力、密封科技、康盛股份、美锦能源、雄韬股份

事件1：中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。

事件2：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

事件3：山东省发布通知，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。

5、半导体

半导体：京华激光、张江高科、宏达新材、柏诚股份、纳思达、光华科技

事件：《美国事务》发布关于中国半导体产业发展近况的报告，中国在半导体制造国产化方面取得进展。

6、消费电子（AI手机）

AI手机：福蓉科技、思泉新材、美格智能、超频三

消费电子：华立股份、可川科技、新亚电子、三安光电等

事件1：据多方爆料，华为大概率在三月底召开发布会，推出 P70 系列旗舰手机。

事件2：苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。

事件3：三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。