马斯克：AI算力时代下一个短缺是降压变压器！AI电力系统变压器概念全景录！降压变压器+低压电器+智能电网！

马斯克：AI算力时代下一个短缺是降压变压器！AI电力供应系统变压器概念全景梳理！降压变压器+低压电器+智能电网+虚拟电厂！

重型品种：

特变电工（600089）国家重点输变电龙头企业，涉硅能源、超临界发电、储能风电等。

中国西电（601179）主营隔离开关 、接地开关 、电力变压器 、换流变压器 、平波电抗器 、并联电抗器 、电力电容器 、电站电瓷产品 。

公牛集团（603189）民用电工行业领导者，拥有全套全系列的电源变压器电源产品。

正泰电器（601877）涉电站运营 、配电电器 、控制电器 、电源电器 、光伏电站。

国电南瑞（600406）国资委控股的央企上市公司，主营能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案。产品包括发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备。

许继电气（000400）主营智能变配电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、直流输电系统、EMS加工服务。

保变电气（600550）公司主营输变电业务，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。

平高电气（600312）核心业务为高压开关、配电网开关、开关产品运维。涉气体绝缘封闭式组合电器、交流隔离开关及接地开关、直流隔离开关及接地开关等。

国网英大（600517）涉高低压柜、开关箱、变压器箱式变电站、电缆输配电及材料。

思源电气（002028）主营输配电设备的研发生产。公司是目前输配电设备行业中能够覆盖电力系统中一次设备、二次设备、电力电子装置解决方案的少数几个厂家之一。

明阳智能（601615）主营风电机组及叶片 、新能源电站EPC业务 、配售电业务以及光伏业务。

金盘科技（600676）全球干式变压器行业优势企业之一，储能与数字化智能制造结合先行者。

特锐德（300001）公司积极参与了广东、上海、浙江等地的电力需求侧的调度响应；公司通过充电网、微电网、储能网体系，虚拟电厂平台具备条件的可调度资源容量超过 1300MW。

题材品种：

望变电气（603191）：国内唯一同时销售取向硅钢和变压器的全产业链企业！公司主营取向硅钢和输配电及控制设备。公司主要产品分为输配电及控制设备和取向硅钢两大类。公司输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备；公司取向硅钢主要包含一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），是生产变压器及各类电机所需的主要原材料之一。

经纬信息（301390）涉电力工程地理信息技术服务，公司基于2D/3DGIS的配电网大数据应用技术实现了电力物联网设备二维码、RFID统一管理.。

三变科技（002112）：国资概念股！主营油浸式电力变压器 、树脂绝缘 、H级浸渍干式变压器 、防腐型石化专用变压器 、组合式变电站 、地埋式变压器 、风电场组合式变压器 、非晶合金变压器 、单相自保护变压器 、电缆分支箱 、环网柜 、开关柜 、特种变压器油浸式变压器 、干式变压器 、组合变压器。

国电南自（600268）华电集团旗下上市公司，主营电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品。

未来电器（301386）主营智能模块终端、欠电压脱扣器、闭合电磁铁、辅助触头等。

禾望电气（603063）主营风电变流器、太阳能光伏逆变器、通用型和工程型变频器等。

杭州柯林（688611）立足智能电网、电力物联网建设，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路全电压等级的数十种系列产品。

顺络电子（002138）主要产品为磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品。提前布局物联网、模块模组等新兴电子变压器产业。

京泉华（002885）涉高频变压器 、电感器 、电流互感器 、辅源变压器 、智能电源 、氮化镓电源 、电源适配器 、工控电源 、通信电源 、数字电源。

铭普光磁（002902）公司在高端电子变压器、汽车电子、充电桩、新能源光伏发电、储能等领域进行布局，且皆在这些电子变压器领域取得不小的研发成果。

麦捷科技（300319）一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感、电感变压器。

伊戈尔（002922）工业控制用变压器、新能源用变压器、配电变压器。

可立克（002782）电源变压器 、开关电源变压器 、太阳能逆变电感 、大功率逆变电感 、网络通信电源 、工业及仪表电源。

新特电气（301120）以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电抗器的研发生产。

宏力达（688330）宏力达(688330)主要产品为配电网智能设备、配电网信息化服务、IoT通信模块。

友讯达（300514）多次中标国家电网电力设备采购。涉集中器、采集器等电力计量设备、物联网无线传感网络模块的研发生产。

东软载波（300183）为国家电网、南方电网提供从通信芯片、通信模块到终端产品的整体智能化解决方案。主要产品为MCU控制芯片、载波芯片、射频芯片、用电信息采集业务。

钜泉科技（688391）主营三相电能计量芯片 、单相电能表SoC芯片 、物联表计量芯 、BPSK载波通信芯片 、OFDM载波通信芯片 、HPLC载波通信芯片 等。

万控智造（603070）主营电气机柜 、环网柜设备 、IE/IT机柜；公司IT机柜的下游产品主要应用于数据机房、数据中心。

科林电气（603050）主营智能电网变电设备 、智能电网配电设备 、智能电网用电设备 、高低压开关及成套设备。

森源电气（002358）主营高低压配电成套装置、电能质量治理、高压电器元器件系列产品。

西高院（600334）主营交/直流高压和超高压开关 、±500 千伏以上直流输电设备 、800 千伏以上交流长距离输电设备的检验检测服务。

华明装备（002270）主要为变压器分接开关的研发生产；涉载分接开关、无励磁分接开关、高压电器及其他。

江苏华辰（603097）主营干式配电变压器 、干式35kV级电力变压器 、油浸式配电变压器 、油浸式35kV配电变压器 、预制舱式变电站。

明阳电气（301291）：主营预装式变电站 、组合式变电站 、光伏逆变升压一体化装置 、低压开关柜 、中压开关柜 、油浸式变压器 、干式变压器。

中能电气（300052）主要产品是电网智能化产品、光伏发电服务、电子电源产品、电力施工服务、运维服务、新能源充电服务。

金冠电气（688517）从事输配电及控制设备研发制造，长期服务于各级电网协调发展的坚强智能电网建设。

白云电器（603861）产品主要包含中压成套开关设备，低压成套开关设备，主要应用于大型工业企业中，公建设施，电网，电厂等领域的配电设施中。

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