【中信制造产业】机器人板块持续大涨，板块观点更新
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-03-06 14:01:08
【中信制造产业】机器人板块持续大涨，板块观点更新
机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下，我们看好机器人产业发展和板块回暖，继续推荐！
#产业链进度预期改善
根据产业链tier1厂商公开交流：
✅今年Q2是B样结束，会有供应商定点，进入C样阶段，今年年底或明年年初再量产，进度重回预期之内。
✅3月份特斯拉可能走访国内供应商，此前市场预期在2月/5月。
✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产，交付数百台模组。
#科技巨头引领技术突破
✅GTC 2024 将于 3 月 18 至 21 日在加州圣何塞会议中心举行，英伟达计划发布机器人领域最新突破成果，此外AgilityRobotics、波士顿动力、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在现场展出 25 款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。
英伟达大概率是通过专门的算力和算法，将AI赋能给机器人，由此机器人将成为AI的又一大载体。英伟达去年已发布移动机器人平台Isaac AMR，其中移动底盘来自九号公司。
✅中坚科技和兆新股份公告，设立海外spv公司投资智能机器人公司1X。1X公司为挪威的智能机器人公司，由国际AI顶尖公司OPENAI参股领投，目前已进行至B轮融资，致力于AI与机器人相结合，主要产品为EVE轮式机器人和NEO双足机器人，采用端到端+基础模型训练，具有较强的AI泛化能力。
#产品（公司）端持续更新
✅优必选展示人形机器人在汽车工厂使用的场景。
✅天太机器人推出全球首款仿人脊柱功能通用型人形机器人。
✅宇树科技再次获得近10亿元人民币融资。
#政策端持续加力
✅近日***刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，机器人是重要的“新质生产力”载体。
✅北京：机器人产业发展投资基金落地，目标规模100亿元。
✅上海：争取人形机器人国家制造业创新中心落地。
#建议关注四条主线
1.人形机器人核心确定性公司：三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春
2.与英伟达合作的机器人标的：九号公司、奥比中光
3.业绩预期较好，具备估值安全垫：柯力传感、恒工精密、德昌股份、伟创电气、芯动联科、华辰装备、贝斯特、东华测试、康斯特、福莱新材、凌云股份
4.超跌及强概念股：北特科技、田中精机、日发精机、浙海德曼、步科股份、禾川科技、丰立智能、汉威科技、申昊科技、鼎智科技、中坚科技、兆新股份
☎欢迎联系中信制造产业团队刘海博/李越/李睿鹏/周荣炎/安家正/张清源/李子硕交流～
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三花智控
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真知无价，用钱说话
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