1.宝胜股份600973(安费诺+超导+低空经济)和沃尔核材(安费诺+超导)和新亚电子还有都是安费诺。宝胜股份全资子公司铜缆高速连接供货安费诺,安费诺供货英伟达。
3.沃尔核材周一大单一字。铜缆高速连接+超导只有宝胜股份600973和沃尔核材。
安费诺铜缆高速连接:NVLink铜缆有望成为新的需求增长极。在GTC大会上,英伟达推出首款Blackwell芯片GB200,72个Blackwell GPU采用NVLink铜缆全互连,“铜缆连接”方案速率更快、成本更低。一个GB200 NVL72 服务器具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里),根据英伟达此前发布的200Gb/s QSFP56直连铜缆规格(本次所用规格或有不同),单根铜缆直径在7.1-9.4mm,据此测算单个服务器所用铜线重量约1.4吨,若远期GB200服务器出货量达到5万台,市场规模将达到7万吨左右。此外,GB200服务器还将增加连接器材料的需求。
宝胜股份公司客户涵盖安费诺国际龙头企业,有望充分受益于英伟达的AI浪潮。宝胜股份为低空经济配套供货商,公司业绩增长有望爆发于飞行汽车新浪潮!