一、连板梯队

1、高标断板，但博信股份并没有给出负反馈，从大理药业、永悦科技的连续跌停角度，目前的市场高标似乎还有补跌的需求

2、宁科生物的4板，日内属性上似乎是没有号召力的，这里打开负反馈的高度压制，似乎缺少了点题材的号召

3、沃尔核材带动超导，题材比较偏，也就是轮动的属性比较多，代表铜缆方向似乎缺少信心

4、华生科技似乎跟降落伞有关，但低空经济早上埋了一波人，似乎带动华字辈

5、比较有题材属性的票，翔港科技似乎吃上海地域，圣达生物的防腐剂替代属性感觉还需要打开认可度。

6、康达新材对标的宏昌电子，今天给出负反馈，但这里似乎带动了光刻胶

7、爱丽家居人民币贬值的属性，似乎也跟房地产有关

首板

1、同花顺AI预料的新服，给出德生科技首板

2、物产金轮主要吃AI音乐

3、依依股份似乎还是艾艾精工的跟风

4、周末吹票比较厉害的SAQP技术，给出冠石科技的首板

5、比较有题材属性的票，翔港科技似乎吃上海地域，圣达生物的防腐剂替代属性感觉还需要打开认可度。

6、量子科技轮动，给出浩丰科技的20cm

7、光刻机轮动，辨识度给到京华激光

8、石油轮动、地产利好。给出京投发展2板

日内辨识度 AI语料、光刻机、石油、房地产、量子科技、固态电池

二、消息梳理

1、光刻机：下周荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂。

2、AI音乐：音乐ChatGPT时刻来临！Suno V3秒生爆款歌曲，12人团队创现象级AI

3、华为P70：华为手机供应链公司已确认开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。

4、AI大模型：英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口，主要是Kimi的火爆，让巨头们感受到了压力！于是免费放开用（阿里的1000万字，百度的200万-500万，KIMI才200万字），以争抢用户。现在kimi访问量超过200万，上周还是仅仅100万不到，这个增速是惊人的。周末还是重点关注，Kimi的继续破圈和发酵力度吧！关注算力暴增和语料需求

5、DAC铜缆：英伟达发布基于Blackwell的AI 算力服务器DGX GB200，其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式（高速背板连接器），内部具有5000条NVLink铜缆，长达2英里，成本节约6倍。

6、预制菜：六部门发文加强预制菜监管：明确了包括“不添加防腐剂”“符合产品标签表明的贮存、运输及销售条件”，大力推广餐饮环节使用预制菜明示，保障消费者的知情权和选择权。”

7、小米SU7：雷军：我们计划在28日发布会上公布小米SU7价格

8、上海：上海:到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上；上海副市长陈杰:加强核心技术突破 推动智能芯片关键技术攻关和应用适配

9、新凯来：文件显示，新凯来具有采用深紫外线(DUV)光刻技术、芯片制造机器和SAQP技术的专利，以达到生产5纳米芯片的某些技术门槛。 不过，有研究机构指，SAQP能够让华为制造5纳米芯片

10、房地产：国常会:要进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求

11、量子科技：国家发展改革委： 开辟量子技术、生命科学等新赛道 积极培育和发展新质生产力