猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2024-03-29 08:03:34
A古：中国版块QE要来了？明确观点！1、低空经济在周三盘后四部委低空利好政策影响下，周四低空经济成为最强风口，板块30多个涨停。各个方向全部发酵，从通感一体化到雷达、发动机、碳纤维、航空规划，甚至炒到了飞机租赁等。由于情绪比较火爆，这就导致短期寻找买点的难度增加，按照以往的惯例，今天可能会产生明显的分歧，去弱留强比较合适。想入场注意节奏，不要在情绪一致的时候去挤。2、中国版QE昨天市场上午很强，小作文称中国版QE要来了，临近尾盘的时候，摩根士丹利发布研报，声称中国版QE不会发生。摩根士丹利分析，央行并不是在一级市场上购买政府债券，因此并不表示量化宽松。受此影响，尾盘A股的涨幅大幅度回落。暂时还没有官方的确切说法，从分析角度来看摩根的判断似乎是对的，但是它说了不算。我们如果要搞中国版QE，大概率会在美国降息的时候，现在搞的话汇率压力大。3、银行和地产万科A发布年报称，2023年归母的净利润121.63亿元，同比减少46.39%；营业收入4657.39亿元，同比减少7.56%。公司2023年度拟不派发股息。从数据分析，地产龙头压力也很大，不分红表明赚的钱可能不够还债务的。另外一个地产龙头，碧桂园直接取消年报了，这就更加危险了。和楼市相关的银行，业绩也开始出现状况，光大银行净利润同比下降9%，兴业银行业绩下降15%。古灾的时候，银行可是大涨走势，接下来会如何呢？光大昨天跌了7%，银行如果不稳定的话，市场指数会有压力。4、关于未来昨天大盘涨17点，两市下跌家数600附近，普涨明显。最好的板块是低空经济和AI，并且AI没有涨光模块，这是好现象，如果资金还总是炒作AI的边角料，我们股市是没有希望的。从消息面来看的话，市场比较期待中国版QE，这个预期其实是有的，因为我们现在经济状况比较疲弱，地产龙头都扛不住了，再不救一下都要暴雷。今天周五，策略上不变，我继续进攻，反正3000点不看风险，方向上，我主要选择的是AI核心的算力、芯片和模型，机器人继续做中期判断。其他有些小分支像固态电池的跟踪，小玩玩即可。
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