3月31日主题投资机会及增量信息：

1. eVTOL（电动垂直起降飞行器）检测市场

   • 投资机会：随着eVTOL研发试航阶段的集中，检测需求增长，尤其是小型无人机型号的增多和强制检测政策的实施，为第三方检测公司带来新的增长点。
   • 增量信息：2024-2026年行业增速预期较高，受益于大型机放量和小型机强检政策。

2. 光模块和数据中心光互连技术

   • 投资机会：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为光互连大时代打开天花板。光模块技术如LPO和硅光cpo有望在未来几年内实现商业化。
   • 增量信息：光模块产业链已做好准备迎接1.6T时代，同时数据中心到数据中心互联需求的提升将增加相干光模块的需求。

3. 新能源汽车和电池技术

   • 投资机会：新能源汽车市场持续增长，特别是电动车的渗透率超预期，为电池制造商和技术提供商带来新的增长机会。
   • 增量信息：宁德时代等公司通过新产品推出和技术授权，进一步巩固市场地位，并拓展海外市场。

4. 低空经济和卫星互联网

   • 投资机会：低空经济的发展与卫星互联网技术结合，为相关产业链如无人机、通感一体化技术、高精度定位技术等带来新的增长机遇。
   • 增量信息：政策支持和市场需求推动低空经济的发展，同时卫星互联网技术的商业化验证为相关产业带来新的投资机会。

5. 人工智能和大模型技术

   • 投资机会：AI技术的快速发展，特别是大模型技术的应用，为IT基础设施、软件开发和技术服务等领域带来新的增长点。
   • 增量信息：微软和OpenAI计划投资1000亿美元打造AI超级计算机“星际之门”，预示着AI技术将在未来几年内实现重大突破。

6. 消费电子和半导体产业

   • 投资机会：随着消费电子市场的复苏和半导体技术的不断进步，相关产业链公司有望受益。
   • 增量信息：美国对中国的AI半导体产品出口采取更严格的审查政策，推动国产替代和技术自主成为行业发展的重要趋势。