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4月8日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-04-08 07:46:22

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、李强会见美国财政部长耶伦（央视）

4月7日，国务院总理李强在北京会见美国财政部长耶伦。李强表示，在两国元首战略指引下，当前中美关系出现企稳态势。习主席不久前同拜登总统通电话，双方一致同意要加强对话、管控分歧、推进合作，推动中美关系稳定发展。中方希望中美做伙伴而不是对手，相互尊重、和平共处、合作共赢。希望美方同中方更多相向而行，继续落实好两国元首重要共识，让“旧金山愿景”成为“实景”。

耶伦表示，在双方共同努力下，美中关系变得更加稳定。作为全球前两大经济体，美中双方应当负责任地管理双边经济关系。美方赞赏美中经济对话合作取得的进展，不寻求同中方“脱钩”，愿同中方一道落实两国元首旧金山会晤达成的重要共识，坦诚沟通，避免误解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同应对紧迫的全球性挑战，推动美中关系稳定发展。

二、央行：要加大已出台货币政策实施力度保持流动性合理充裕（财联社）

央行货币政策委员会召开2024年第一季度例会。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。

三、央行设立科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元利率1.75%（东财）

4月7日，央行宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，旨在激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。

专家认为，结构性货币政策工具将持续发力，引导更多金融资源流向科技创新、先进制造等实体经济重点领域。

四、央行连续第17个月增持黄金储备（券商中国）

4月7日，央行数据显示，中国3月末黄金储备7274万盎司，2月末为7258万盎司，为连续第17个月增持黄金储备。中国3月外汇储备为32456.57亿美元，前值32258.2亿美元。

上周五，国际黄金期货和现货价格均创下历史新高。COMEX黄金价格上涨1.76%，达到2349.1美元/盎司；伦敦现货黄金价格也大涨1.77%，报2329.57美元/盎司。

五、两部门：自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定（东财）

央行、金融监管总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。

六、何立峰同美财政部部长耶伦会谈（央广）

中美经贸双方牵头人、国务院副总理何立峰和美财政部部长耶伦于4月5日至6日在广州举行多轮会谈，双方围绕落实两国元首重要共识，就两国及全球宏观经济形势、中美经济关系及全球性挑战进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流，一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。

中方就美方对华经贸限制措施表达严重关切，并就产能问题作出充分回应。美国财长耶伦再次强调反对中美“脱钩”

七、中美商贸工作组举行第一次副部长级会议（央广）

应美方邀请，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文于4月2日至5日访美，与美国商务部副部长拉戈共同主持召开中美商贸工作组第一次副部长级会议。双方围绕落实两国元首旧金山会晤和近期通话达成的重要共识，就各自关心的商贸政策问题以及两国工商界提出的具体商业问题进行了客观理性、专业务实的沟通。

八、德国总理朔尔茨本月将访华宝马奔驰等德企高管随行（同花顺）

据路透4月4日报道，德国总理朔尔茨本月晚些时候将访问中国，预计宝马、梅赛德斯-奔驰等多家德国企业高管将与他一同前往。

报道援引企业及消息人士的说法称，西门子公司首席执行官、德国经济亚太委员会主席博乐仁、宝马集团董事长齐普策、拜耳集团首席执行官安德森、梅赛德斯-奔驰首席执行官康林松等也将参与行程。

九、文旅部：清明假期国内旅游出游1.19亿人次，国内游客花费539.5亿元（界面）

4月6日，文旅部官网发布数据，经文化和旅游部数据中心测算，假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

十、华为、宁德时代将发布新品（金融界）

4月7日消息，华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品，至于外界关心的P70以及智界是否在会上发布值得关注。此前有消息称，华为P70或不举办发布会直接上线销售。

宁德时代将在4月9日下午15:00举行发布会，发布其储能新品，主题是“宁聚时间的能量，探索技术破局的新可能”

十一、亿航智能EH216-S获生产许可将迈入规模化生产阶段（东财）

亿航智能（Nasdaq: EH）的无人驾驶载人航空器EH216-S，在成功取得型号合格证、标准适航证之后，又获得了由中国民航局颁发的生产许可证。这是全球eVTOL行业内首张生产许可证，标志着EH216-S率先迈入规模化生产阶段。

亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智表示，“生产许可证是EH216-S步入规模化生产阶段的重要里程碑，也是亿航智能推进商业运营的关键一步。以此证为起点，我们将逐步扩大生产交付，满足不断增长的市场需求，将安全、可靠的无人驾驶载人航空器推向全球市场。”

公司人士日前告诉记者，“目前我们在云浮的工厂一直在持续生产中，预计年产能将达到600台。”

十一、马斯克：特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车（财联社）

4月6日，马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车（robotaxi）。消息公布后，特斯拉美股盘后涨超3%。

十二、帕金森病患者的新希望！赛诺菲GLP-1类药物显示出治疗潜力（财联社）

本周三（4月3日），全球四大医学名刊之一的《新英格兰医学杂志》（NEJM）刊登了一项令人振奋的临床结果，药物“Lixisenatide”（利司那肽）显示出了治疗帕金森病的潜力。

刊登在NEJM的一项中期临床结果显示，使用利司那肽治疗12个月患者的运动症状出现了小幅度改善（统一帕金森病评定量表-0.04分），安慰剂组则明显加重（+3.04分），两者差异具有统计学意义

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：焦作万方光弘科技戈碧迦

同花顺：北方铜业中润资源大湖股份

东财：北方铜业白银有色中润资源

淘股吧：北方铜业联明股份厦门信达

3、三大报要点

1、国内外经济复苏共振国际铜价再创逾一年以来新高

相关概念股：洛阳钼业、紫金矿业等

2、能量密度创纪录太蓝新能源研发车规级固态锂电池

相关概念股：华盛锂电、利元亨等

3、巨头纷纷布局Robotaxi机构看好智能驾驶产业发展

相关概念股：德赛西威、中科创达等

4、全球首个三证齐全eVTOL飞行器诞生　奠定全面规模化商业运营基础

相关概念股：广电计量、蓝海华腾等

5、马斯克宣布8月8日推出Robotaxi　特斯拉产业链公司受关注

相关概念股：拓普集团、双环传动等

6、安全低成本铁基液流电池研究取得新进展

相关概念股：丰山集团、亚星化学等

7、工信部发文鼓励电动自行车行业数字化升级

相关概念股：新日股份、久祺股份等

8、五部门下发通知加快补齐城市生活污水管网短板

相关概念股：伟星新材、新兴铸管等

9、AMD、英特尔、苹果纷纷入局，玻璃基板是先进封装未来发展方向之一

相关概念股：彩虹股份、沃格光电、等

10、卖爆了，Vision Pro在美国市场总销量超37万台

相关概念股：中光学、兆威机电、歌尔股份等

11、前三个月招标量已超过去年全年，商乘并举下氢能产业“一触即发”

相关概念股：美锦能源、雪人股份、格林美等

12、新能源车高速发展带动负极材料需求持续增长

相关概念股：尚太科技、璞泰来、中科电气等

13、华为公布“钠电池复合正极材料及其应用”发明专利

相关概念股：万顺新材、丰山集团等

14、深圳官宣于3月22日入夏，刷新入夏最早纪录

相关概念股：巨化股份、三美股份等

4、公司公告

1）重大事项

ST大集：实控人正式变更为中华全国供销合作总社

南宁百货：南宁富天拟4.28元/股转让公司5.54%股份（现价4.71元）

南极光：实控人之一潘连兴拟 13.2元/股协议转让1115万股，占比5.01%（现价17.13元）

天禾股份：粤合资产拟6.66元/股转让4.03%股份给省供销集团（现价6.52元）

山东高速：拟4.15亿元收购泸州东南公司20%股权

ST宇顺：拟7425万元收购孚邦实业75%股权

卓创资讯：拟收购无锡出类信息科技51%以上股权

苏奥传感：拟筹划现金收购博耐尔24%股权（注：已持股37.5%）

济川药业：拟不超45亿元闲置自有资金进行现金管理

比依股份：拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂项目

回盛生物：拟向关联方定增不超2.5亿元用于补充流动资金

比依股份：拟不超2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

长海股份：拟8000万元参设产业基金，持股40%，主投新材料、高端制造、新能源汽车产业链等

紫燕食品：拟不超3000万元参设食品股权投资基金

三一重工：拟推不超5.92亿元员工持股计划，涉及股份不超4392.64万股，占比1%

海联金汇：拟13.99亿元转让联动优势电子商务（支付牌照）100%股权（注：抖音收购）

泰永长征：拟50万元转让北京泰永100%股权

先惠技术：与客户B签订6.2亿元智能生产线日常经营重大合同

精测电子：与关联方科服公司签订多笔合同，合同金额1.1亿元

一品红：与博济医药签订6963万元《技术服务(委托)合同》

科华数据：与上海贝芙汀（贝泰妮全资孙公司）签署算力合作框架协议（注：向对方出售算力服务）

浙江建投：中标10.81亿元义乌全球数字自贸中心超高层工程项目

林洋能源：预中标约3.22亿元国家电网采购项目

金杯电工：预中标3.01亿元中铁十一局电线电缆项目

炬华科技：预中标约1.61亿元国家电网采购项目

浩瀚深度：预中标1.13亿元中国移动固网出口采集解析设备集采项目

侨银股份：预中标重庆市奉节县城建成区(三马山片区)环卫作业和绿化管护项目

太极实业：联合中标98.81亿元集成电路生产线厂房及配套设施建设项目（公司占比约50.71%）

华建集团：联合签署2.89亿元勘察设计一体化合同，公司承担8475.74万元

珠海冠宇：收Stellantis旗下公司定点通知为其开发和供应12V汽车低压锂电池

山西路桥：证券简称自4月8日起变更为“山西高速”

环旭电子：地震未对生产经营造成不利影响

亚星客车：3月份销量457辆同比增长215.17%

广生堂：乙肝核心蛋白抑制剂GST-HG141获得美国专利授权通知书和澳大利亚专利证书

迪哲医药：肺癌新药获美国FDA突破性疗法认定

天坛生物：获批开展人凝血酶原复合物临床试验

海创药业：HP501缓释片联合非布司他片获药物临床试验批准通知书

信立泰：JK07获得境内临床试验批准通知书

普利制药：注射用达托霉素获德国上市许可；伏立康唑注射液获瑞典上市许可

迈威生物：地舒单抗注射液获批上市

君实生物：特瑞普利单抗用于肾细胞癌一线治疗的新适应症获批上市

天宇股份：药品替格瑞洛片获注册证书

九洲药业：西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）获药品注册证书

百奥泰：托珠单抗注射液（施瑞立®）获得药品注册证书

苑东生物：酒石酸布托啡诺注射液获得药品注册证书

福安药业：尼麦角林片收到药品注册证书

华仁药业：取得一次性使用输液接头消毒帽医疗器械注册证

诚意药业：盐酸利多卡因注射液通过仿制药一致性评价

沃森生物：新型冠状病毒变异株mRNA疫苗Ⅲ期免疫原性桥接临床试验获得临床研究报告

华东医药：索米妥昔单抗注射液获得药物临床试验批准通知书

*ST太安：重整申请被终止公司股票面临退市风险

奥联电子：公司及相关主体因信披违规被证监会警告并罚款300万元

聚光科技：公司及相关人员因内控缺陷信披违规等收到浙江证监局警示函

祥源文旅：公司及相关主体因信披违规收到浙江证监局警示函

山水比德：公司及相关人员因财报不规范收到广东证监局警示函

聆达股份：公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额1.1亿元

中海油服：中东地区客户暂停4座钻井平台作业，具体影响还在进一步评估中

华菱精工：终止向特定对象发行A股股票并撤回相关申请文件

赛福天：决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项

安奈儿：终止收购深圳创新科22%股权事项；收到深圳证监局行政监管措施决定书

睿创微纳：实控人、董事长兼总经理马宏被实施留置

阳普医疗：董事长兼总经理邓冠华被立案调查、实施留置

采纳股份：美国FDA对子公司采纳医疗出具进口警示

2）增持、回购

焦作万方：股东安晟控股3月11日至4月2日累计增持5961万股，举牌5%

美好医疗：拟不超31.88元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

大众交通：拟不超3.96元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股计划

赛福天：拟不超12.86元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

春雪食品：多名股东拟合计减持不超5.454%

亚太实业：第一大股东之一致人1225万股将被法院强制变卖、变现，占比3.79%

太和水：上海诚毅和上海陟毅拟合计减持不超3%

凯赛生物：股东天津四通及一致人拟减持不超2%

方正证券：中国信达拟减持不超1%

哈投股份：大正集团拟减持不超1%

思瑞浦：金樱创投拟减持不超0.3%

永新光学：加茂资讯拟减持不超0.27%

百邦科技：董事陈进拟减持不超0.25%

联创电子：董事、高级副总裁饶威拟减持不超0.02%

4）业绩、分红

百克生物：预计一季度净利润5500万元到6500万元，同比增加199.22%到253.63%

诺泰生物：预计一季度净利润5500万元到7000万元，同比增长161.74%到233.13%

思源电气：预计一季度净利润2.84亿元-3.93亿元，同比增长30%–80%

东阳光：预计一季度净利润9500万元至1.1亿元，同比增长44.72%至67.57%

上汽集团：控股子公司MGI拟引入印度本土投资者预计将增加公司净利润50-70亿元

斯达半导：2023年净利润同比增长11.36% 拟10转4派15.9784元

上海谊众：2023年净利润同比增长13.09% 拟10转3派3.1元

方大特钢：委托理财产品净值出现较大波动（-1.2亿元），预计将对一季度净利润产生较大影响

华林证券：补缴税款预计将影响2024年度归母净利润约4732万元

5）停复牌

无

6）个股异动

联明股份：7连板，目前主营业务未发生重大变化

三祥新材：5连板，固态电池领域锆基材料收入占主营收入比例不足1%

厦门信达：5连板，控股子公司已成为小米汽车1S店授权合作商

莱绅通灵：4连板，2023年度主营收入未发生重大变化，仍为镶嵌首饰业务

华阳新材：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

福莱新材：2连板，生产经营活动正常不存在未披露重大信息

中电电机：2连板，目前生产经营活动正常有序内外部经营环境未发生重大变化

中创物流：2连板，公司不涉及低空无人机运输物流

瑞泰新材：连涨超30%，公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

利元亨：连涨超30%，截至目前与清陶能源确认的收入占比较小

索通发展：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

鼎信通讯：连跌超20%，国家电网就公司“熔断机制”事项正在调查

*ST汉马：跌停3连板，公司及子公司能否进入重整程序尚存不确定性

互动平台、机构调研、业绩交流

雷电微力：产品可间接为低空飞行汽车进行配套但目前无具体合作对象

万丰奥威：万丰钻石批量交付机型中未含可空中地面切换的飞行汽车

彩讯股份：参股子公司广东车联网信息科技涉及低空经济业务

联络互动：参股公司重庆翼动（无人机）收入占公司营收比例很小

中化岩土：在低空经济中开展的空中游览和飞行员驾照培训等方面业务已取得长足进步

孚能科技：公司下一代半固态产品适用于低空飞行领域

蔚蓝锂芯：已积极开展固态/半固态电池技术与产品研究

宁德时代：公司凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发

海优新材：公司暂无产品用于固态电池

和胜股份：电池托盘产品能搭载半固态电池等各类电池

蓝海华腾：公司投资的高能时代是一家研发制造全固态锂电池的企业

豪鹏科技：公司镍氢电池产品的产销量已处于行业领先地位

苏州固锝：子公司正开发TOPCon电池0BB工艺专用银浆产品

宝武镁业：为小米SU7提供锻造用挤压棒等

埃斯顿：与小米汽车目前还未有直接业务合作

南大光电：ArF光刻胶尚未规模量产前期通过验证的有少量销售

盛路通信：公司的毫米波技术可应用于5.5G领域

航天发展：目前公司已在开展相关新一代通信技术的研发

振华科技：特种片式多层陶瓷电容器产能利用率在70%以上

京东方A：今年柔性AMOLED产品出货量预计增长30%以上

掌趣科技：LayaAir 3.1测试版本支持AI资源生成等功能

博硕科技：公司有参与AI Pin相关产品

格林美：正在大力推进富锂锰基材料研发

欣旺达：青海东台吉乃尔盐湖关探矿工作正在进行中

普利制药：β-烟酰胺单核苷酸（NMN）为公司在研品种之一

城发环境：公司垃圾发电项目基本都是30年的特许经营

康希诺：新冠退货对收入端的影响在2023年基本消化

上海能源：公司没有处理或剥离铝加工业务的计划

万科A：希望通过暂不进行现金分红更好地应对不确定性

万科A：深圳国资支持措施落地完成后预计可帮助公司释放流动性百亿以上

万科A：年内到期境外债只有56亿元已提前启动相关置换和还款准备工作

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指涨0.8%，本周累跌2.27%，纳指涨1.24%，本周累跌0.8%；标普500指数涨1.11%，本周累跌2.27%。大型科技股多数上涨，奈飞、Meta涨超3%，亚马逊、英伟达涨超2%，微软、谷歌涨超1%，特斯拉跌超3%，英特尔跌超2%。贵金属板块涨幅居前，科尔黛伦矿业涨超12%，泛美白银、纽曼矿业涨超5%，金田涨超4%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.18%，本周累涨0.37%。爱奇艺涨超4%，腾讯音乐涨超3%，满帮、富途控股涨超1%，网易、理想汽车、拼多多小幅上涨。微博、蔚来跌超2%，哔哩哔哩、百度跌超1%，京东、小鹏汽车、阿里巴巴、唯品会小幅下跌

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.55%

883958昨日连板表现：-0.15%

883979昨日首板表现：+0.94%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

世嘉科技（4连板）：5G/天线+储能+军工+医疗器械

1、网传纪要显示基站滤波器由5G升级为5.5G,传统金属嵌体将向陶瓷转换,单基站价值量将从5千元提升到1万至2万元，提升2至4倍(未经证实)。公司布局了陶瓷介质滤波器，基站天线产品主要集中在4G和5G上。主客户为中兴,主应用领域为室外宏基站。公司6G产品开展相应的技术储备。

2、公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研产能力的供应商，产品主要应用于电信运营商的4G/5G宏基站、2023H1公司天线营收占比9.39%，射频器件营收占比32.80%。

3、公司与阿诗特能源就储能柜领域签署合作框架协议,后者是一家储能企业，已经向20多个国家累计出货1.5Gwh，年产能3GWh。

4、控股子公司苏州捷频主要产品为陶瓷波导滤波器等射频器件，产品主要应用于宏基站，亦可应用于军工领域，但目前军工业务较少；控股子公司苏州世嘉医疗科技主营业务为一次性医用耗材及其相关零部件的研发、生产、销售

万丰股份（3连板）：分散染料+碳纤维+次新股

据相关报道，近期国内印染订单持续火爆，致订单交期大幅延长，公司主营分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花。产品定位中高端领域，处国内分散染料行业领先地位。

2、2023年5月29日公告，公司拟收购绍兴三达新材料合计100%股权，三达新材料经营范围包括经销:芳纶纤维、碳纤维。

福莱新材（2连板）：业绩预增+消费电子+散热材料+华为/苹果+机器人

1、4月1日晚间公告，公司预计一季度实现净利润2600万元一3100万元，同比增长79.59%-114.13%。

2、公司主营功能性涂布复合材料的研发、生产和销售，是国内领先的功能性涂布复合材料生产商，公司电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块；柔性传感材料可应用到锂电池安全监测领域。

3、电子皮肤在人形机器人用途有身体关节的防碰撞、灵巧手等。公司全资子公司浙江欧仁新材料拥有传感器专利，分别是基于柔性压敏元件的拉伸传感器、一种柔性温度传感器及其制备方法等

4）T字板

联明股份（7连板）：汽车零部件+冷链物流+特斯拉

公司主营汽车车身零部件和供应链综合服务业务，是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，通用一级供应商，上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商。

公司物流服务业务主要为供应链管理服务和冷链物流，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务。

3、联明包装主要业务为向整车制造商、零部件供应商提供汽车零部件包装器具规划、设计和制造，以及维修保养等服务。主要客户为大型制造企业，包括上汽通用等。2020年1月7日回复称公司目前已进入特斯拉供应商目录

三祥新材（5连板）：固态电池+稀土永磁+新材料

1、智己L6将搭载首个超快充固态，公司在2024年2月6日互动中表示，公司致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产，目前已向清陶能源等企业送样，并达到使用要求

2、公司主营锆系产品、铸造改性材料以及轻量化新材料等新材料的研发、生产和销售，主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料、微硅粉等，参股公司辽宁华锆新材料有限公司，经营范围包含常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,有色金属及其合金制造、铸造、压延加工、销售;专用设备制造、销售

莱绅通灵（4连板）：黄金珠宝+新零售

1、现货黄金价格表现强势，3月28日上触2256.9美元，再次刷新高点，已经持续了17个月的火热涨势。公司主营钻石和翡翠等珠宝首饰产品的零售业，并致力于产品设计、品牌推广及渠道建设

2、公司是金银珠宝老字号,公司启动线上线下业务融合的新零售常态化模式，在天猫、京东和抖音等平台均设立了品牌旗舰店

中创物流（2连板）跨境/冷链物流+无人机+一带一路

1、国际油价持续走高，地缘冲突致运输不畅为原因之一，公司主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务，主要围绕国际集装箱海运展开，是最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务企业之一。公司的主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流，为客户提供低温货物的进出口代理、存储保管、分拣加工、分拨配送等冷链物流服务。

2、公司在大宗商品物流方面，将无人机技术引入港口控货环节，通过对无人机的改造和软件控制，凭借自动巡航、航拍、测绘等功能，可实现大宗商品物流中的可视化管理和大宗商品货场自动计算的数字化应用。

3、公司在俄罗斯有长期稳定的客户和物流代理，与俄罗斯铁路有关部门长期合作;子公司中创远铁-直从事与俄罗斯有关的国际铁路班列运输及相关业务

中电电机（2连板）：光伏+风电

1、公司主营研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、风力发电机电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。自主研制异步单机容量过2万千瓦的24000kW-4P电机，填补了公司在新领域、特殊工况行业的空白。

2、公司产品覆盖工业领域的大部分行业,广泛应用于风电、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建

材、石油、化工等领域直接或间接销往包括美国、德国、瑞士等三十余个国家和地区,

3、2021年6月19日回复称公司主营业务将变更为光伏发电站项目、风电项目的投资、开发、建造、营运及管理

3、龙虎榜

1）机构净买入

中孚实业（1.1亿 +10.06%）：电解铝+高温超导电缆+煤炭

1、中国3月PMI重回扩张区间，新订单和出口数据亮眼，券商研报称工业金属需求改善趋势持续向好，铜铝库存拐点已现，公司主营铝及铝精深加工,配套煤炭开采等产业，拥有电解铝产能约75万吨。

2、公司产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、高档双零铝箔毛料、3C电子产品用高表面阳极氧化料、汽车板用料等,终端产品可广泛应用于易拉罐等快速消费品包装领域、新能源汽车领域及消费电子领域等。

3、公司承担的国家"十一五"科技支撑计划项目"低温低电压铝电解技术应用示范"和国家"863"计划重点项目"高温超导电缆示范工程"分别顺利通过国家科技部验收。

北方铜业（4478万 +9.99%）：黄金+铜矿+国资

1、①近期现货黄金价格表现强势，连续刷新高点；②中国3月PMI重回扩张区间，新订单和出口数据亮眼，券商研报称工业金属需求改善趋势持续向好，铜铝库存拐点已现，公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，所属铜矿峪矿开采的铜矿石中伴生有少量的黄金，公司实控人为山西省国资委。

2、公司拥有的铜矿峪矿保有铜矿石资源量2.25亿吨,铜金属136.25万吨，平均品位0.61%。公司极阴铜占收入比比重83%；子公司北铜新材拥有年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目，主要产品有铜及铜合金、覆铜板等，广泛用于电脑、5G通讯、汽车电子、航空航天等领域。

宗申动力（4011万 -1.01%）：低空经济+无人机+机器人+氢能源+储能+军工

公司主营小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等，是国内摩托车发动机、通用汽油机和通用机械终端产品制造的龙头企业之一,公司在细分市场拥有较高的市占率,主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件。

2、3月8日互动，子公司宗申航发是一家致力于航空发动机设计研发、生产制造、销售、售后服务等一体化业务的企业，主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备。

3、公司于2016年1月12日与重庆大学签署机器人领域战略合作协议，双方将在园林机器人、铲雪机器人、割草机器人等领域开展战略合作和技术开发；子公司宗申氢能源经营范围包括氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，公司针对氢燃料电池及其相关核心部件已有多款产品布局准备

4、公司便携式储能电源和变频发动机产品适用于多种户外场景；子公司东莞锂智慧目前已掌握液冷快充技术。

开创国际（1709万 +1.54%）：水产养殖+远洋捕捞+预制菜+国资

1、日本核污染事件再次被关注，公司主营远洋渔业捕捞、海淡水产品养殖、水产品加工销售及相关贸易，是国内第一批发展远洋捕捞的企业，实控人为上海市国资委。

2、公司致力于发展金枪鱼产业链，公司ALBO罐头预制产品在京东、天猫均有销售。

安德利（1549万 +6.32%）：浓缩果汁+饮料+乡村振兴+外销

1、公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一，是经农业部、发改委、财政部等 8 个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业，主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商，外销占比62.35%。

3、公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系,还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核。

4、2024年3月8日公告，2023年营收为8.76亿元，同比减少17.77%:净利润为2.56亿元，同比增长31.47%。净利润创近五年新高。

华瓷股份（1316万 -0.6%）：陶瓷制品+超高压+外销+跨境电商+牙科（材料）

1、公司主营日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售。产品以色釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主，同时涉及陶瓷新材料和电瓷等工业陶瓷，公司客户分布全球40多个国家或地区，日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一（外销占比约60%）。

2、子公司华联火炬生产的电瓷产品主要为高压和超高压产品，客户包含国家电网等公司，电瓷产品在总收入中占比不大；公司生产的二氧化锆是生产齿科材料的主要材料。

光洋股份（1118万 -9.97%）：飞行汽车+机器人（减速器）+新能源汽车+PCB等

小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母“预计于2024年四季度开启预订、2025年四季度量产交付。公司已获得小鹏飞行汽车X3项目定点，完成A样交样。

2、公司主营各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。参与了吉利、比亚迪、上汽、青山、长城、东风等客户的新能源项目，公司产品直接或间接应用于比亚迪、蔚来、东风等车型上。

3、公司专注于各类汽车精密轴承、智能机器人轴承单元、高端工业装备轴承、高精同步器总成、超精行星排总成、轻量化空心轴、高压共轨轴、精密锻件等高精度、高可靠性产品的研发、制造和销售；智能机器人、工业减速机相关零部件开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的客户群。目前公司工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进，并逐步进入批量配套。

4、2022年12月5日互动易回复：公司积极布局车载智能座舱类、车载自动驾驶摄像类、车载动力电池类等PCB和FPC业务，目前已成功地为国内外知名终端客户提供FPC产品。

2）其他

卓越新能：国君南京太平南路及东财山南香曲东路主买，机构净买461万

亚钾国际：华宝上海东大名路及长江上海东明路主买，机构净卖7181万

厦门信达：华鑫北京光华路及国海江苏路主买，机构净卖3256万

神火股份：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司主买，机构净卖3219万

中润资源：南京绍兴人民东路及华鑫西安分公司主买，机构净卖1321万

飞南资源：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖1099万

美能能源：财通杭州九和路及万联广州公益路主买，机构净卖1013万

恒光股份：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司主买，机构净卖527万

晓程科技：中建投武汉中北路及万和北京分公司主买，机构净卖348万

莱坤通灵：华泰南京清凉门大街及湘财杭州五星路主买

白银有色：国君岳阳南湖大道及南京绍兴人民东路主买

博菲电气：国盛慈溪慈甬路及东海昆明东风东路主买

海特高新：财通杭州上塘路及华鑫苏州总官堂路主买

鑫科材料：银河厦门嘉禾路及银河佛山绿景一路主买

曲美家居：中泰常州惠国路及华鑫深圳财富大厦主买

冠石科技：东北长春卫星路及东方厦门仙岳路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

紫金矿业（市值4610亿元）：黄金+小金属+地方国资+带路+盐湖提锂+氢能

1、近期现货黄金价格表现强势，连续刷新高点，公司主营黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务。目前经营的矿种有金、铜、锌（铅）、铁、银以及钨、钼、钴、铂族金属等，实控人为福建省上杭县国资委。

2、公司矿产金、铜、锌、银产量位居国内前三甲，在全国14个省（区）和海外12个国家拥有重要矿业投资项目。其中卡莫阿铜矿铜金属资源储量高达4369万吨，是全球第四大铜矿

3、沪深港三地交易所合资公司中华交易服务公司在中国香港发布“一带一路”指数成分股名单，公司入选

4、2021年10月10日公告：公司拟49.39亿元收购Neo Lithium所有流通股，新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的Tres Quebradas Salar锂盐湖项目，该项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。

5、2023年10月份，公司与福州大学等合作氨-氢能源产业化项目，2023年11月5日由合资公司福大紫金公司自主研发的“氨-氢”燃料电池发电站完成出口交付，正式迈出开拓海外市场的第一步。

神火股份（市值503.7亿元）：电解铝+煤炭+煤化工+国资

1、公司主营铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。电解铝业务的主要产品为液铝和铝锭。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦。实控人为商丘市国资委。公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系;截至 2023 年 12月 31 日，公司控制的煤炭保有储量13.16 亿吨，可采储量 5.93 亿吨。

2、公司电解铝业务营运主体分布为:新疆煤电、云南神火主要生产电解铝,新疆炭素、神火炭素主要生产阳极炭块。截至 2023 年 12月 31 日,公司电解铝产能 170 万吨/年(新疆煤电 80 万吨/年，云南神火 90 万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年(云南神火另有 40 万吨产能在建)。

铝箔业务主要产品为食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔，主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。

老凤祥（市值450.9亿元）：黄金珠宝+上海国资

1、近期现货黄金价格表现强势，连续刷新高点，公司主营黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文教用品的生产经营及销售。是首饰业历史最久、规模最大、珠宝门类最全、文化底蕴最深的珠宝首饰龙头企业，老凤祥品牌被中国黄金协会评为“中国黄金首饰第一品牌”,被商务部认定为“中华老字号"，公司实控人为上海市黄浦区国资委。

2、截至 2023 年 6 月末,公司共计拥有营销网点达到 5631 家(含海外银楼 15 家),较 2022 年末净增加 22 家，同时利用发挥老凤祥微信公众号、抖音、小红书等新媒体加强品牌宣传;运用会员商城、电视购物等新消费形式，推广新品。

海信家电（市值446.5亿元）：家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理

1、2月26日，中央财经委会议提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。

2、2023年9月22日公告:多联控制技术方面，子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。

3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。公司官网显示有空气能热泵产品，控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。

安德利（市值140.3亿元）：浓缩果汁+饮料+乡村振兴+外销（详见上文机构净买入）

三祥新材（市值84.21亿元）：固态电池+稀土永磁+新材料（详见上文T字板）

嘉益股份（市值78.47亿元）：保温杯代工+业绩预增+外销占比高

1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司，业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主)，公司为S'well、Jordane第一大供应商，是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商

2、公司自有品牌miGo及ONE2G0均有少部分使用进口的婴幼儿级Tritan料生产的儿童塑料杯及运动摇摇杯可供婴幼儿使用，如儿童保温杯、婴幼儿吸管杯等。

3、2023年8月15日晚公告，公司上半年营收6.53亿元，同增42.83%:扣非净利润1.65亿元，同增113.53%。Q2单季度扣非净利润同增133.4%，环增122.6%。

4、公司外销占比高达94.68%，超过7成业务来自美国，人民币贬值对公司毛利率、净利率正向贡献更为显著。公司盈利能力显著提升，毛利率、净利率同比分别+6.8/+5.1pct。

耐普矿机（市值43亿元）:高端装备+新材料+一带一路+业绩扭亏

公司主营矿山选矿设备及橡胶耐磨制品的研发、设计、制造、销售和服务，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业。为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。

公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势，实现了对传统金属材料的部分有效替代，在降低矿山作业的耗材成本、节能和环境保护等方面效果显著

3、3月28日盘后公告，预计一季度实现净利润3470万元至4070万元，同比扭亏，上年同期亏损1399万元。同比增348%至391%，环比增343%至420%。公司积极开发国际市场，取得较好成绩，Q1收入同增超 40%，其中出口收入占比超60%。

4、公司产品已远销蒙古国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、秘鲁、智利、老挝等多个国家。公司在蒙古国、澳大利亚和秘鲁设立了子公司，在智利设立了合资公司，在老挝、墨西哥、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立了办事处，有助于提升公司品牌在全球市场的认知度和进一步开拓国际市场

北向资金

4月3日，北向资金净卖出22.75亿元。紫金矿业、贵州茅台、比亚迪分别遭净卖出5.51亿元、3.46亿元、2.81亿元。工业富联净买入额居首，金额为4.54亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇杰瑞股份(002353)表示，2023年，公司在中东市场成功完成了多个重点项目，特别是KOC F-5项目，获得了业主方的高度评价，有助于提升中东市场对中国企业的认可度。随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进，对于设备及服务的需求将会提高，市场机会也会相应增加。

〇钜泉科技(688391)表示，从近几年国家电网统计的智能电表海外出口数据以及公司的产品销售情况初步统计来看，出口海外市场的电表中近一半使用公司的SoC芯片。随着海外地区对智能电表载波通信功能的需求增加，未来公司载波通信芯片在海外市场的份额进一步提升。国网今年第一批次计量设备的采购招标数据已出，同比增幅比较大。

〇航天彩虹(002389)表示，公司无人机产)品在民用领域主要面向国家重大需求，统筹国土资源勘察、高分辨对地观测等重点领域产业发展和升级。公司产品在民用领域应用广泛在航空物探、应急测绘、海洋监测、管路巡线、森林防火等多个领域具有先发优势。低空经济的开放及优惠政策，有利于公司更好地扩展民用市场。

【个股参考】（时报财富）

新瀚新材：PEEK原材料销售将充分受益于行业发展

新瀚新材(301076)接受机构调研时表示，PEEK作为一种性能优异的特种工程塑料，其应用领域包括电子信息、交通运输、航空航天、能源工业、医疗健康等领域；伴随着下游应用端“轻量化”、“更节能”的需求趋势，预计其应用领域将进一步拓展。公司作为行业内较早从事DFBP研发、生产的芳香酮产品生产商，对PEEK产业链有着长期的研究和较深的理解，公司的PEEK原材料销售将充分受益于行业发展。公司对PEEK产业链有着长期的研究和较深的理解，技术体系成熟，质量控制稳定，且获得了全球客户对公司产品的认可，这是公司的优势。

鹏鹞环保：完成第一批烃基生物柴油产品出口

据$鹏鹞环保(300664)官方公众号消息，公司作为烃基生物柴油（HVO）领域内，国内少数民营上市公司里在实际生产的企业之一，具备快速投产复制能力（当年改造当年投产）。已率先打通了烃基生物柴油的生产和销售流程，具备先发优势和后续快速扩张能力。近日国家能源局在官网发布《国家能源局综合司关于公示生物柴油推广应用试点的通知》，标志着国家部委、各地政府正式关注生物柴油行业并采取各种措施在各地扶持该行业。随着地方政府和各部门开始关注生物柴油，对烃基生物柴油此前一直模糊的生产、产品规范、进出口规章、合规原料、产品和副产品的销售等方面的监管政策会更加清晰，使公司的经营环境更加明朗，是一项利好。公司已完成10万吨/年生物质液体燃料项目的工程竣工，并于3月27号完成第一批烃基生物柴油产品的出口，目前已开始启动可持续生物航煤（SAF）的技改工程。

【机构策市】十大券商周末策略汇总

【舆情热点】（逻辑挖掘社）

【天风通信】润建股份：百度智能云部署大模型至润建智算中心，智算中军持续突破大客户！

🔥4月7日，润建股份与与百度智能云再次紧密合作，正式部署百度大模型到五象云谷智算中心。

🌹智算云+AI应用加速落地：本次与百度智能云合作，将围绕大模型商业应用在城市管理、教育、能源等领域展开全面合作，共同促进智算云+AI应用的加速落地，润建股份智算中心将为AI大模型应用提供算力支持。

本次重点就环境卫生、广告宣传、街面秩序、施工监管、河道管理、突发事件等多种城市细分场景展开合作，润建赋能百度智能云AI算力及AI应用的落地。

🌹持续突破大客户，成立合资公司进军NV生态：公司前期和阿里云、中科院等签订合作协议，此次再度突破大客户与百度达成合作。

此外在渠道与生态赋能方面，公司与NV精英级代理商共同出资设立公司，达成合作，渠道进行赋能，并且在AI应用领域和NV成立模型实验室，进军应用生态。

另外和华为数字能源也达成合作，在包括智算中心等领域展开合作，在润建股份五象云谷启动搭建基础云服务平台与昇腾算力中心测试环境。

大厂客户+领军算力巨头不断突破获得背书认可。

🌹构建高性能算力集群：润建股份已落地包括润建股份智算中心在内的多个算力集群组网案例，当前实施的主要以64台机器（512张卡）、128台机器（1，024张卡）等作为一个算力池进行组网。

高性能算力集群承载了算力集群软件基础设施安装部署的功能，包含网络资源节点、业务调度管理节点、存储资源节点、算力资源节点和带外设备管理节点等。

🌹AI应用持续积累布局，曲尺平台支持多模态能力：润建股份曲尺AI行业模型支持多模态，多模态底座具备文生图、图生图、图生文、文生短视频的功能和技术储备。

已经在行业领域有AI应用相关业务落地。

在AI应用方面，公司通过数字化业务的场景积累，针对多个应用场景赋能细分领域模型落地，本次和百度合作，共同促进AI应用的加速落地。

🌹润建是真正持续推动，有资源有重大客户有产业沉淀进展的公司。

英伟达+华为共同选择背书的智算中军，规划中长期算力资源将打开巨大空间！预计公司24年PE估值仅为14-15倍，低估值+算力空间大！坚定推荐！

【中金电新】华通线缆首次覆盖：“电缆+油服装备”双主业，领军出海驱动成长

☀投资亮点

1⃣#“国际化+专业化+定制化”战略推动高质量发展。2017-2022年间公司营收/净利润CAGR为22%/24%，我们认为公司历史上高质量业绩表现主要得益于坚定差异化战略：1）销售国际化，2022年境外销售占比64%（美国/非洲/澳洲/中东各占53%/10%/10%/9%），在国际化认证、优质客户合作、销售和生产本地化等方面具有领先优势；2）产品专业化，公司重视细分领域高附加值产品研发投入，实现连续管、智能管缆等拳头产品的量产；3）客户定制化：在欧美等发达国家市场，公司与当地头部品牌商/分销商合作，提供ODM定制化产品，客户粘性强、合作门槛高。

2⃣#电缆业务受益于国内集中度提升、海外空间广阔。2021年国内电缆CR10仅12%，集中度相较成熟市场尚有较大提升空间，质量要求提高推动行业整合。海外方面，再工业化、地产回暖、新能源投资驱动美国电缆需求增长，中国企业具备突出的成本优势，公司依托头部分销商实现渠道覆盖；基于人口规模、工业化、城市化、电力普及需求，非洲或成为最具潜力的电缆市场之一，中东、东南亚、拉美同样新增需求旺盛。

3⃣#油服装备景气度向上、公司技术和认证行业领先。我们认为，中高油价与油气行业资本开支，推动油服装备景气度向上。公司潜油泵电缆、连续管等产品突破了较高的技术和认证壁垒（子公司是全球获得API-5ST认证的六家连续油管制造企业之一），进入海外高端市场，与哈里伯顿、斯伦贝谢、中海油等国内外TOP油服企业合作，通过ODM定制化服务与下游深度绑定，未来有望推出更多专业化产品、实现稳健增长。

👉我们与市场的最大不同？市场普遍认为电缆需求增速慢、壁垒低，忽视了公司海外渠道打开成长空间、高附加值产品提升盈利能力，我们看好公司把握美国、非洲、中东等区域的电缆需求潜力，同时油服装备景气度向上。

👉潜在催化剂：国内电缆行业整合加速，海外布局加速，油气资本开支超预期。

☀盈利预测与估值

我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.73/0.84/1.00元，CAGR为16.9%。首次覆盖给予跑赢行业评级，采用SOTP估值方法给予9.48元目标价，对应2024/2025年11.3x/9.4x P/E，当前股价对应2024/2025年9.3x/7.8x P/E，有20.9%的上行空间。

【民生电新】先惠技术公开信息梳理

#智能装备。深耕多年，产品用于生产及检测动力电池PACK、车动力总成EDS，与宁德时代紧密合作，并向德国大众集团、宝马集团、伟巴斯特集团等旗下海外众多汽车品牌提供智能装备。

🌊出海：积极拓展海外，重点聚焦欧洲、北美等地区。今年2月全资子公司德国先惠与A客户就智能生产线签订价值7977万欧元订单，4月又与B客户签订6.2亿元合同订单，印证技术实力及后续维护服务能力，公司公告称若合同顺利履行，预计将对公司2024-2025年业绩产生积极影响，有利于提升持续盈利能力和核心竞争力。

#电池结构件。通过收购东恒51%股权切入电池模组结构件赛道，与智能装备协同服务国内电池厂。

宁德东恒承诺 2022-2024 年净利润不低于1.5/1.6/1.7 亿元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。2022 年福建东恒新能源（原宁德东恒）实现扣非净利润 1.56 亿元，已完成 2022 年度业绩承诺。

🌟业绩。

23H1公司主业毛利率23.44%，同比有所提升。经过提高整车厂订单占比、加大精细化管理等举措，公司业绩出现显著积极变化。2023年业绩快报显示，公司实现营收24.5亿元，同比+35.69%；归母净利润0.41亿元，同比+1.36亿元。

【中金医药】微电生理：业绩符合预期，关注房颤核心耗材放量

微电生理（688351.SH）公布2023年业绩：收入3.29亿元，同比+26.5%；归母净利润569万元（2022年为307万元）。业绩符合我们的预期。

三维手术快速放量，2024年房颤核心耗材有望加速放量。2023年，公司国内收入同比+18%；三维手术量约18,000台，同比增速超过50%。我们测算2023年公司室上速手术份额约11%。2023年内，高密度标测+磁压力消融导管顺利推进各省市医保准入和进院工作，冷冻消融产品也在3Q23获批上市。公司指引2024年有望维持三维手术50%左右同比增长，并在国内市场实现4,000台压力导管手术。考虑福建主导的27省集采联盟从2023年4月开始陆续执行中选结果，我们预计公司出厂价高基数因素有望在今年2-3季度逐渐出清，公司2024年季度收入有望呈现环比不断加速。2023年毛利率为63.5%，同比-5.6 ppt，公司表示主要是新品放量初期成本偏高、国际市场压力导管毛利偏低等因素影响。随着未来公司推进降本增效，以及高密度、压力导管等新品销售规模扩大，我们预计未来毛利率有望回升。

国际化加速，关注后续PFA和RDN管线进展。2023年公司国际业务收入0.69亿元，同比+59%，收入占比提升至21%（2022年为17%）。根据公司公告：截至2023年底，公司产品已覆盖全球35个国家和地区，21款产品获得欧盟CE认证，4款产品获得美国FDA许可。公司表示2024年将力争实现压力导管海外手术量1,000例，并获得冷冻消融产品的CE认证。在研管线方面：1）公司自研的压力脉冲消融导管完成注册临床入组；2）公司投资的上海商阳医疗one-shot 脉冲消融产品随访接近尾声，公司预计或将于1H25获批（业绩会披露）；3）公司与Stereotaxis合作的第五代泛血管介入手术机器人磁导航系统已提交注册申请，公司预计2024年内获批；4）子公司鸿电医疗的肾动脉射频消融系统于2024年3月进入国家药监局创新医疗器械绿色审批通道，目前处于临床试验阶段。

我们维持2024/25年盈利预测不变。我们维持跑赢行业评级和基于DCF（WACC10.5%，永续增长率1.9%）的目标价31元不变，较当前股价有29%上行空间。

【未知来源】龙蟠科技更新0404

1、24Q1需求反转，公司接近满产。Q1出货为3.2w吨，同比翻倍。3月接近满产，出货2.2万吨。4月份按在手订单，继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨，同比去年翻倍

2、价格涨价，盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一，今年来已经由9折提价至97折。24年1-2月，开工率低，磷酸铁锂业务亏损。3月已经盈利，吨毛利在1500元，今年Q1连续四季度有望首次扭亏为盈

3、市占率快速提升，深度绑定核心大客户。3月公司出货量全行业第二。随着行业洗牌产能出清，预计行业集中度将进一步提升

4、海外布局加速，大订单持续落地。印尼12w吨今年投产，25年海外总产能24万吨。受益于磷酸铁锂替代三元趋势，海外产能供不应求。公司与LG签订5年52万吨200亿+大订单，同时正在与三星、SK、TSL洽谈。海外产能有望提前锁定订单

5、随着单位盈利修复，我们按国内吨净利2000元估算，公司25年4.8e利润。海外高景气，高毛利按3000元吨净利润估算，公司远期7.2e净利润，合计12亿+利润，对应现价仅4xPE

【民生计算机】抓住短期回调的黄金机遇，坚定看好4月金股浪潮信息！

今日公司股价有所回调，我们持续看好公司在AI浪潮下受益于算力加速建设的红利：Kimi出圈带动AI应用落地，国产GPU厂商加速入局，推理侧算力需求有望持续上涨。短期回调带来良好的布局时机，持续推荐！

我们将【浪潮信息】选为4月金股，继续坚定推荐。在当前国内政策鼎力支持，国产大模型“百花齐放”的背景下，国内AI算力或是今年最确定的主线，而公司作为中国服务器龙头，拥有杰出的供应链能力，在AI服务器研发、大规模交付等环节具备显著优势，公司有望真正受益于算力建设高景气的红利。

我们自2月27日开始重点提示浪潮信息的机会，国内AI算力投资在24年有望保持高景气，而H20即将开始批量出货，仍是大模型训练/推理的重要底座。浪潮作为全球AI服务器龙头，在供应链、客户关系、产品力方面具备突出优势，等有望维持保持出货量的持续增长。

大模型“百花齐放”，国内大厂算力支出有望延续高景气。近期国产大模型持续迭代更新，Kimi在长文本的出众能力得到C端用户的认可，用户数持续高速增长，而紧接Kimi步伐多家互联网大厂发布长文本能力大模型，其中典型为阿里发布1000万字免费长文本能力。近期阶跃星辰发布自研大模型，大模型环节竞争愈加激烈，国产大模型能力持续加速迭代，对算力的需求有望延续。

【国盛电新】玻璃涨价预期兑现，后续供需依然偏紧

事件：根据SMM数据， 4月第一日，国内3.2mm/2.0mm光伏玻璃主流成交价格分别兑现上涨。

点评：玻璃目前作为产业链供需最紧的环节，在需求有望超预期的情况下受益最大。虽然3-4月内有多座窑炉点火，但由于1)Q2需求端进入旺季；2)窑炉爬产需要时间，因此整体Q2供需依然偏紧，给到了此轮涨价的空间。

因此，依然建议重点关注产业链有望最快实现供需反转的玻璃环节

推荐#福莱特、信义光能、亚玛顿。

风险提示：光伏玻璃供需恶化，整体装机不及预期。

【中泰电子|设备】重点关注华力扩产，持续看好设备国产化！

#事件：

据上海市公共资源交易中心4月2日公告，上海华力“康桥二期厂房及配套设施”项目招标结果出炉，中标价为98.8亿元。

#点评：

此次华力扩产规模或较为庞大：

【Capex】新建晶圆厂厂房建设通常占Capex20%-30%（据屹唐股份招股书）。若按25%占比测算，华力“康桥二期”此次Capex规模有望接近400亿元。

【工艺】据招标公告，项目地址位于上海市浦东新区良腾路6号、古博路100号——正是华虹六厂所在地，华虹六厂此前覆盖28-14nm节点，在华虹集团内工艺较为先进。

【面积】据招标公告，华力该项目总建筑面积为73.4万平米——相比较另一家国内头部晶圆厂高端项目的建筑面积在41万平米。

#标的：

看好华力招标对厂务、前道设备相关公司的拉动：

【厂务】太极实业（子公司十一科技）、至纯科技、亚翔集成、圣晖集成

【刻蚀】：北方华创、中微公司

【量／检测】：中科飞测、精测电子

【薄膜】：拓荆科技

【涂胶显影/清洗】：芯源微、盛美上海

【CMP/减薄】：华海清科

【离子注入】：万业企业

风险提示：国产设备验证不及预期，下游厂商扩产节奏不及预期。

【广发机械】天然气重卡跟踪：旺季到来，全产业链爆发开启

3月天然气重卡爆量，旺季到来带动全产业链爆发。3月旺季，重卡开票口径销量10.9万辆，环比上涨82%，市场处于逐步复苏阶段。气柴比低至0.5附近，燃气车迎来爆发式增长，终端销量预计将突破3万辆，同比翻两番，超过去年全年的单月峰值水平；单月渗透率已超过40%。3月气瓶厂家的日均出货量200-300台，且还在持续提升，参考去年9-10月峰值时期的水平，本月日均出货量有望超过300-400台。

#中自科技获潍柴3000台批量WP13订单，#WP15测试进展顺利。中自科技3月底拿到潍柴WP13订单3000台，按照潍柴24年11-12万台的出货预期，平均每月9k-1w台的量来计算，当前中自科技在潍柴中的占有率已达到33%左右，预计仍将进一步提升。WP15去年定点，当前测试阶段进展和反馈均顺利，参考WP13单次5000小时的测试时间，今年下半年有望结束测试。

#天然气重卡产业链选股上、建议优先选择近期边际变化较大的标的。其中中自科技潍柴验证有新突破；中集安瑞科3月产能新投放，目前气瓶产能跃居第一(船厂订单饱满，罐箱逐步触底)，华丰股份开工率提升(潍柴缸盖配套龙头，23年业绩拐点已至)。

因此，我们继续#重点推荐中自科技、中集安瑞科、华丰股份、富瑞特装、致远新能、潍柴动力(汽车组覆盖)。

【浙商金属】欧亚资源刚果金两大铜钴项目或面临停产可能

彭博消息：刚果金宣布府暂停欧亚资源集团（ERG）所运营项目中，九家分包企业的活动。

3月14日刚果金首次发布该禁令，声称这九家企业没有依法由刚果人控制，要求ERG必须任命刚果古东的公司。

最新的措施影响了与ERG在刚果的两个运营项目签订合同的公司：去年是全球第四大钴来源的Metalkol，以及2023年铜产量超过10万吨的Frontier。

刚果金私营部门分包监管局局长Kashal表示，这些资产的产糧应该不会受到影响，因为ERG将有一段过渡期来引入新公司。

潜在影响量级：

据安泰科数据，2023年全球钴原料产量22.9万吨，其中刚果金占比约74％。

消费量约17万吨，动力电池占50％，3C电池占27%。

Metalkol Roan尾矿2022年共生产钴2.3万金属吨、10万吨阴极铜。钴产量占23年全球钴原料供给约10％。两大项目产量占精炼铜供给约0.7％。

若最终因意外情况导致生产中断，将对全球钴供给产生重大影响，有待后续持续跟踪。

潜在受益企业：洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业等。

风险提示：刚果金政策风险、下游需求不及预期风险

【天风医药】积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会

事件：

2024年4月3日，国家药监局副局长徐景和带队到首都医科大学宣武医院调研医疗器械研发创新工作。徐景和指出，首都医科大学宣武医院坚持创新引领，在神经疾病领域医疗器械研发、临床试验、转化应用等方面，特别是脑机接口研发创新取得了系列成果。国家药监局将持续深化医疗器械审评审批制度改革，进一步加强政策引领和技术指导，助力体现新质生产力的创新高端医疗器械早日上市。

点评：

脑机接口从科研端迈向临床端，评审有望进一步助力行业发展

脑机接口（Brain Computer Interfaces, BCI）是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，可以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。脑机接口作为国家创新产业的重要应用领域，是新质生产力的重要体现。器械审评改革有望加速脑机接口的研发转化落地，推动行业快速发展。

脑机接口市场潜力广阔，鼓励政策频出，应用场景多元

——①市场端：据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。

——②政策端：2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。

——③应用端：开展以脑疾病诊治与康复为核心的重大基础科学问题和智能决策、人机交互等关键技术应用基础研究，布局神经数字疗法、神经电子药物和智能神经康复三个研究方向。