【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地-韭研公社

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【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地

夜长梦山

2024-04-10 21:37:51

【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地@华泰计算机 🎁柏楚电子成长逻辑&边际变化 #短期：切割市场•增长重回快速 1）短期业绩持续验证：23Q4收入4.2亿元（yoy+69%）、归母净利1.6亿元（yoy+69%），保持高速增长，关注24Q1业绩情况； 2）驱动力：海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增，软硬协同优势助公司提升市占率，2024年尝试自建海外营销能力，品牌在终端用户端影响力或持续扩大； 3）长期凭借技术优势持续推动较高功率产品下放，软硬结合进一步改善切割效率及质量； #中期：焊接机器人•待放量 1）头部钢构企业智能化加速（鸿路钢构2023.4.2招标2000套机器人行走轴地轨，4.7鸿路钢构招标2000套机器人水冷焊枪+2000套弧焊机器人清枪器），大客户示范加速钢构智能化加工落地进程； 2）柏楚合作深化（23.11与鸿路签署战略合作协议，在智能焊接机器人领域达成合作），头部厂商认可+工艺沉淀和数据场景推动柏楚智能化产品产业化落地节奏加速，公司2024年针对智能焊接和精密加工在研发及业务端也将持续加大相关资源的合理投入，以期进一步加快相关产品市场化的速度 #长期：机器人•通用软件平台 🔥2023年收入14亿元（yoy+57%），归母净利7亿元（yoy+52%，还原股份支付后增速为68%），未来三年收入增速40%左右，净利润复合增速35%以上，剔除股权激励费用，复合增速40%左右。

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