调研圈增量信息0418
1. 波士顿动力发布全电动Atlas机器人,具有多关节灵活度高和平衡能力强的特点,建议关注减速器、电机、IMU、力/力矩传感器等环节。
2. 苏州低空经济发展推进大会召开,提供重大项目落户及增资扩产支持,加大对适航取证奖励,建议关注整机、零部件、基建、运营四大主线相关企业。
3. 华泰军工强调低空经济的重要性,认为其是人类从二维到三维的变革,看好旅游观光、物流运输、城市出租车、城际交通等市场。
4. 安达维尔一季度业绩预报显示,归母净利润预计同比增长显著,主业稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能。
5. 道通科技在新能源领域具有先发优势,直流产品放量带动盈利能力提升,新能源软件市场前景广阔。
6. 海天精工作为国产“工业母机”成长一哥,预计在进口替代和份额提升的背景下保持稳健增长。
7. 华为Pura 70系列即将上市,可能侧重于卫星通信、影像升级等功能,建议关注光学厂商、通信芯片、ODM/OEM厂商。
8. 隆盛科技作为三年一倍股推荐,预计到2025年归母净利有望相较于2023年实现翻倍增长。
9. 中来股份预中标浙江浙能能源服务有限公司第二批户用光伏项目,金额达27.56亿元,有望提升业绩。
10. 龙迅股份Q1收入同比翻倍,利润超三倍增长,车载SerDes芯片进入测试,PCIe开关和第四代LCD controller进展顺利。
11. 浪潮信息推出AI软硬新产品,包括企业大模型开发平台EPAI“元脑企智”和超级AI以太网交换机“X400”。
12. 欧盟计划投资4万亿升级电网,国内电力设备出海投资机遇值得关注。
13. 东山精密23年业绩受LED及新品项目延后拖累,但A+T核心业务持续扩张。
14. 益生股份1Q24业绩环比改善,预计24年鸡苗景气边际回升。
15. 紫光国微2023年报显示,全年营收和净利润同比有所变化,特种集成电路和智能安全芯片是主要收入来源。
16. 巨化股份2023年年报显示,收入和净利润有所下降,但制冷剂毛利有所增加。
17. 星源材质23Q4受降价及费用计提影响,24Q1逐步恢复。
18. 非公路轮胎行业迎来长景气周期,中国有望加速进口替代。
19. 变压器出海更新,美国拟提高对华钢铝关税,但对取向硅钢没有影响。
20. 无锡振华作为小米产业链核心标的,Q4收入和归母净利均有所增长。
21. 金盘科技签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备出海景气。
22. 乐歌股份23年业绩略超预期,跨境电商和海外仓业务双轮驱动成长。
23. 油价下跌,布伦特原油价格从90美元跌至87美元/桶。
24. 发改委推动所有增发国债项目于6月底前开工建设,布局有效投资。
25. 军工板块机构配置比例处于低位,板块估值具有吸引力,二季度配置策略看好国企避险+低估值、稳定高成长、国改优选等方向。
26. 肇民科技作为精密注塑领先企业,新品推动量价齐升。
27. 太极股份推进信创和数据要素布局,云与数据服务收入亮眼。
28. 卓胜微持续加强研发投入,自建产线不断夯实成长之基。
29. 长亮科技盈利能力开始修复,看好核心系统出海加速。
30. 木林森作为中小盘高股息第一股,2023年年报分红比例达117%。
31. 出海创收方向包括电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工等。
32. 海口&三亚免税调研显示,封关政策不明朗,库存问题得到改善,品类结构调整,利润改善,客流及客单情况稳定。
33. 中信银行大涨可能与大股东转债转股后股本和市值增加有关。
34. Tesla国内大储25年Q1投产,5月开工落地,Megapack产品具有高效率和不同规格,产能产量预期增加。
35. 伟星新材和华铁应急交流要点包括业绩增速目标、原材料价格上涨影响、需求端情况、高空车市场表现和计划投入规模等。
36. 能繁和生猪出栏情况分析,包括Q1能繁符合预期、饲料产量变化、产能调控方案、发改委对猪价观点、散户退出情况、屠宰消费影响、行业惯例等。
37. 鹏华解盘追踪科创100ETF基金588220网格继续做高股息恒生央企513170明日上市,美股高开低走,中美消息影响市场,A股情绪平稳,预计放量,关注不同资金逻辑和行业轮动。
38. 工程机械近况更新,包括Q1与4月基本面情况、各公司出口增长情况、市场复苏观点、海外市场增长韧性、政策影响等。