电网更新-240422
夜长梦山
2024-04-22 19:56:23
【民生电新】电网更新-240422
#电网投资增速亮眼。 24Q1国内电源投资1365亿元，同比+7.7%；电网工程投资766亿元，同比+14.7%。
#国内： “十四五”期间特高压建设逐步落地，企业开始从“订单”向“业绩”演绎，往后看“十五五”配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。后续配网侧也将随新能源的高比例接入迎来扩容升级，国内电网投资持续上行周期将拉长到2030年往后。
#海外： 变压器出口3月数据持续走强（同比+28%，环比+38%）。Q1变压器累计出口金额89.2亿元，同比增长31%。电力设备出海景气度持续升级。
#相关标的：
1）特高压：【许继】【平高】【西电】等
2）出海链：1）变压器【金盘】【思源】【明阳】【伊戈尔】，分接开关【华明】，电磁线【金杯】，取向硅钢【望变】；2）电表&AMI解决方案【海兴】【三星】【威胜控股】，电力通信芯片与模组【威胜信息】；3）线缆【华通】，复合绝缘子【神马】等。
3）配网：【南瑞】【许继】【四方】等
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S
许继电气
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2.04
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