结合美股财报季的披露来看,谷歌微软等都因AI而超预期,盘前也涨了很多。而国内AI,主要看在今年的910C等高端算力产品进度,及以运营商和大厂为主的算力采购方实际资本开支。北京算力规划昨天公布了,整体来看,还是超预期的,在算力瓶颈没有解决之前,优先看算力。
GPT5.0大概率5月发布,算力概念又将逼空,今天的盘面也说明了一切,下一步买什么呢?还买AI中的骗子公司吗?AI已经炒了两年,必须要买有业绩的了。
下面我们来简要分析一下一季报视角下的算力业绩。
一、算计党:
高新不重组 鸿博假业绩 中贝伪合同 恒润搞走私 安奈儿假公告,以及北交所一直拉跨的曙光数创
二、毋庸置疑党:
首先几个毋庸置疑的光模块,但是易中天的排序肯定变了,这几天的涨幅也证明了优先级:新易盛、中际旭创、天孚通信
PCB:这几天的涨幅也证明了优先级:胜宏科技 广合科技 沪电股份 深南电路等
铜缆高速链接:沃尔核材等
三、出乎意料党:
中贝通信:前面说了中贝伪合同,但是业绩竟然还可以,今天也涨停。
易点天下:一季度5000万净利润,同比增21%,AI营销超预期。
利通电子:一季度买服务器花了10.8亿,收定金15.83亿。
并行科技:北交所算力扭亏为盈,兼有低空概念。
还有很多,不一一列举
四:大超预期党:
北交所海达尔,原谅我写到这里它就涨停了,有时候写长文就是不如发个简单的几句话。
海达尔是做服务器滑轨的,深度受益了AI服务器的增长,一季度净利润大涨3倍。之前我一直觉得服务器滑轨是低端制造,后来翻了一下海达尔的对标——台湾的滑轨供应商川湖科技,pe给到了45倍,实际上AI服务器滑轨的技术含量和毛利率很高,川湖股价在去年业绩下滑的情况下面涨了一倍。目前海达尔pe才14,深度受益AI服务器的海达尔有极大空间。
肯定有很多我没有梳理到的,欢迎补充!
有老师制作了AI业绩披露时间表,大家一起验证!