氧化锑
夜长梦山
2024-05-05 21:20:10
领导好，节日期间氧化锑大涨8%至950美金，锑历史价格区间大约在4-8万，最高价11万，目前海外已经突破了历史，国内锑锭10万元，锑很可能会是下一个锂，但是供给比锂要刚性，因为锑是地球稀缺元素，短期俄罗斯和缅甸锑供给均出现影响，长期来看，锑趋势性上涨已经是较为确定的事情，全球供给需求量只有15万吨左右，2019年至今，锑需求结构发生重大变化，光伏玻璃澄清剂需求从0到23%占比，电子玻璃同样对澄清剂需求有所增长，阻燃剂受益于电子半导体周期向上，需求改善，同时华钰矿业跟国内高校合作的锑电池去年也获得大奖，隆基最新电池硅片泰睿硅片专利中显示也添加了锑元素，锑也是军工必须元素，2022年6月美还国会中讨论收储锑，全球战乱导致锑需求也有所增长。当前10万的锑涨价速度已经显著提升，之前单次涨幅在500-1000元，现在已经到了4000元，明显开始加速，我们研究下来感觉位置和弹性都非常好，供需缺口持续扩张，其实小金属有β行情，钼铀锂钴过去都是几倍的涨幅，锑未来能不能到15、20万甚至30万，让我们拭目以待（下游添加量小，光伏玻璃0.2%左右添加，下游接受度高一些）。
主要标的是：湖南黄金、hy矿业、华锡有色
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湖南黄金
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