昨天提锂板块爆跌，市场情绪演绎到极致，可是蓝晓科技却逆势而上，背后是什么逻辑。最近三条信息是锂矿股走低的重要原因，

第一条是2022年1月12日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，要统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通协调，推动加快国内锂资源的开发。

第二条是2022年1月13日比亚迪出资6100万元拿下智利8万吨锂矿的开采权。

第三条是国能矿业和蓝晓科技于2022年1月11日签订盐湖提锂合同，合作内容大致就是国能矿业提供卤水，蓝晓科技从里面提炼15吨碳酸锂来，估计一年一万吨左右，最后蓝晓科技收加工费和分红。看样子作为西藏城投的控股子公司国能矿业，看着30万一顿的行情，也急着早点把家里的矿兑成现金，

用一句话概括，行业上下游都开始意识到了上游资源高的价格，是不利于行业发展和控制企业经营风险的，暴利将刺激的行业上游疯狂扩产能。估计一场全球的锂盐扩产能行动已经开始了，在二三十万吨的碳酸锂价格的刺激，未来应该不断$蓝晓科技(SZ300487)$ 会锂矿企业发布扩产能公告。

卖铲子股的蓝晓科技经过大半年的震荡，很有可能开启一波上升趋势，

对于要分析蓝晓科技的确定性，可以从一下几个方面入手。

1.跟踪目前行业上游的的扩产能情况，以及下游电动车的销量情况，只要电动车销量保持较高的增速，上游的锂矿需求就不会大幅度下降，同时锂盐供应只要维持一个紧平衡状态，价格就可以维持一个高位，那么行业扩产能的积极性就不会衰退。

2.跟踪一下未来这类铲子股有没有可能转变为消费股的可能性，下游的量足够了，更新设备的需求就会增加。这个就分析相关设备的耗材跟换周期，以及万吨碳酸锂的耗材需求。

3.要关注行业技术革命，例如行业下游电池技术路线的变化，所有行业的上游都是基于下游，下游技术发生颠覆性的变化都会对上游的估值产生巨大影响。同时行业提锂技术路线的变化也要关注。看看蓝晓科技在行业技术路线的领先型是否能一直维持。

对相关行业研究的欢迎讨论，大家一起集思广益。

$蓝晓科技(SZ300487)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $三达膜(SH688101)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $比亚迪(SZ002594)$