计算机有涨有跌，但看好2022全年相对收益
夜长梦山
2022-01-25 12:28:53
【申万宏源计算机：20220125午：计算机有涨有跌，但看好2022全年相对收益!理由如下】
1）此前历次高频给大家汇报过，今年2022计算机机会概括为 流动性/利润拐点/周期。即
较好流动性和不很高的宏观利于计算机beta/
2021没业绩，2022大概率有业绩，类似2017-2018拐点，2012-2013拐点
周期。数字经济为主线的“虚实均衡”，2021是“硬周期”“实周期”，具体分析可以联系我们
2）调整的多为动量驱动公司，多为之前弹性惊人的
3）今年计算机标的都是战友，短期可以回归一线，后续可以继续主线弹性
昨天我们发布地产建筑saas深度，明源云/广联达都是一线，包括2022年度策略第一位的石基信息等。
主线弹性包括大家最近严重关注的 金融信创/数据库/医疗it/电力it都是。只是可能后续表现。
4）重申重要标的
🔮推荐：广联达/石基信息/深信服/明源云/浪潮信息/绿盟科技/恒生电子/金山等
🔮逐渐加配一线领军：海康威视/大华股份/德赛西威/zKjs（不是基本面问题，他们是“实周期”标的）
🔮主线弹性：欢迎我们每周周报首页“主线弹性”部分，例如广电运通/卫宁健康/南天信息/新点/海量数据/致远等
【申万宏源计算机：20220125午】
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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