你敢信。。上午资金还在做通胀的能源和农业防御，下午画风扭转。大金融涨停潮。。看似一副大牛市的样子。依然坚持昨天的观点，在明晚的美联储议息会议落地之前。控仓为首。哪里强就适当给小仓参与。在市场没有走出来新的主线之前，热点还是汽车，回流首选，今天明显看到资金想做，只不过下午被爆炸的大金融给吸金了。另，光伏上，有消息称山东多地电网已暂停光伏并入，盘面上也走弱了，至于光伏的上游早盘强势，可能还是在看涨价吧；也炒了几个老妖和618。

盘后发了《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，总体方案也就说明方向比较多，港口航运、基础建设、数字化的叠加粤港澳大湾区看看。

盘中实盘移至公社广场生活区，特别关注会有推送提醒。

二、当日复盘

昨夜美股暴跌，我讲过，这个东西，对我们的影响，第一次大跌，是情绪，而一般来讲，第二次大跌，那，我们就有可能补跌，走A杀。。。所，我看到这个节奏，第一的感觉是，今天需要防御。然，我也是这么做的。。。

两个比亚迪，看着市场不行，赶紧跑。这游戏昨天说过，就是，行的时候我们一起上，不行的时候，大家一起跑。没有例外。只不过。。。尾盘看起来，跑跑了。。容我娓娓道来。

早盘，其实，情绪都非常不好，毕竟，美股连续锤，对市场资金的心态都有影响，所，这时候，我想到的，那么就是，来切防御线，为什么呢。因为，昨天的持仓，只有我留着的养鸡股，是赚钱的。。说明，不光是我这么想，市场的合力证明，也确实是如此。然，问我师父去哪里。。。。

师父丢给我一张图。喝了点。。本质也是通胀逻辑嘛。。

然，在今天恐慌的最低点，你可以发现，一个老师割出了最低点。是他砸给我的。

就是这哥们。昨天追涨，今天杀跌，说实话，我也不知道他怎么想的。但，从龙虎榜上看。他。。也喜欢喝。搞懂别人的思维是最难的。毕竟，人家怎么想的。。咱也不知道，可能也是美国奶粉事件吧。。。

一汽解放继续上2,。炒的逻辑我们都知道。去了个对标。

这市场最难的。就是，你要去纠错。。这一块其实我也没做好，比如，明知道汽车赛道香，但，面对着砸出去的筹码，在返手接回来，这个就很难。毕竟，一个人多惯性思维，会觉得，既然是防守，那么就该跌。所，下午赛道股。我没有拿回来。这情况，随着时间的推移。感觉，越来越不对了。。。 其实，东方银星的逻辑这一块之前有人普及过，主要是因为华为5G被限制，而限制的核心原因，本质上是因为，所谓的滤波器做不出来，而现在，这一块随着，昨天赛微电子的公告，说明以后要量产了。。赶紧去看这个所谓的武汉敏声。发现，东方银星就投资了3000万？而赛微电子一个亿。。慈星股份2个e

此时，我面临抉择。。代工的赛微电子在水下，意味着，亏更多的概率不大，而慈星股份，已经跟随指数来到水上，说明，这条暗线已经发酵，我在追，就是他们的子弹。

然而此时，跟我同样思维的老师们，竟然看到给慈星股份加了概念。这时候，我抛弃的赛道逻辑又回来了。毕竟，这是赛道比亚迪，叠加暗线么。鼓起勇气，干之。。所，二选一，这里有个两难的选择，你到底是选市场已经认了的。还是选择买入次日跌幅不会太大的。。其实，我个人觉得略无解。就好比昨天的西上海和中汽股份，同样的逻辑。资金的选择给了不同的结果。这个市场哪有绝对的对与错，我认为能让我赚钱的都是正确。。

最后，光大证券上板。我脑洞大开。想当年。。作为牛市骑手。他带动了下图。。当时，作为银行股，跟的最紧的其实是青农商行。然而，市场还是选择了十八岁那个花姑娘。我泪如雨下。然，没办法，这就是所谓的知道的多了。还要找以前的联动。。。如此这般。。。

为了不让老师们盘后狂吹牛市。只能拿个以前联动的银行，这样，你们吹的时候，就还有我的一份了。。。。

三、机构净买卖

机构方面：光伏上游、汽配。还是老师们蹭流动性的地方。。。

四、新股申购（6.15日 周三）

1.润贝航科

发行人主营业务：公司为服务型航材分销商，分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料 和航空化学品等航材，公司通过为客户提供产品解决方案和供应链管理服务实现 产品最终销售，属于埃克森美孚、3M、EC、汉莎技术、亨斯迈、朗盛、博世等 国际知名品牌的授权分销商。

发行人所处行业基本情况：（一）行业现行监管体制和主要法律法规、政策 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年版），公司属 于 F 门类 51 大类中的“批发业”。按照国家统计局公布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017）中，公司归类于“批发与零售业”中的“矿产品、建材及化 工产品批发（代码为 516）”。行业市盈率:13.95倍(2022.5.23数据）

拟募集资金:47,308.02万元，预估发行价21.54元,实际募集资金:5.84亿元。

募集资金用途:1广东润和新材料 公司航空非金属 材料、复合材料、 航空清洁用品生 产基地新建项目、2 润贝信息化升级 建设项目、3航空新材料研发 中心建设项目、4 补充流动资金

行业市盈率预估发行价:23.99，可比公司预估市盈率发行价静态:33.71元，可比公司预估市盈率发行价动态:42.86元。

上市首日股价20%35.04元，44%元42.05，流通市值:8.41亿（核准制）

价格区间 元，最高 元，最低 元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 29.20元，发行流通市值5.84亿，发行总市值23.36亿.

上市首日市盈率: 31.05倍。行业市盈率是否高估:     可比公司市盈率是否高估: 

是否建议申购:  强烈建议，这票找不到可比公司。。。是我见过招股说明书做的最渣的一个。 。。。鉴于是主板。不会破发。。该申购申购吧。

2.龙芯中科

发行人主营业务：为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要产品与服务包 括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。目前，龙芯中科基于信息 系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，面向网络安全、办公与业务信息化、 工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作，系列产品在电子政务、能 源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。

发行人所处行业基本情况：根据中国证监会《上市公 司行业分类指引》（2017 年修订），公司属于制造业中的“计算机、通信和其他 电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据国家发展和改革委员会《战略性新兴 产业重点产品和服务指导目录（2016 年修订）》，公司主要产品属于目录中“1 新一代信息技术之 1.3 电子核心产业之 1.3.1 集成电路”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业 1.3 新兴软件和 新型信息技术服务 1.3.4 新型信息技术服务”，国民经济行业为“6520 集成电 路设计”。行业市盈率:25.54倍(2022.6.7数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）: 49.89（北京君正）、98.95(景嘉微)、41.12（兆易创新）、97.11（澜起科技）、59.82（瑞芯微）、亏损（寒武纪）去除极值69.38

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:48.62（北京君正）、91.57(景嘉微)、34.03（兆易创新）、63.27（澜起科技）、105.90（瑞芯微）、亏损（寒武纪）去除极值68.68

拟募集资金:351,186.90万元，募集资金需要发行价86.66元,实际募集资金: 24.62亿元。

募集资金用途:1先进制程芯片研发及产业化项目、2 高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目、3补充流动资金

行业市盈率预估发行价:10.83元，可比公司预估市盈率发行价静态:29.41元，可比公司预估市盈率发行价动态:29.11元。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:24.62（注册制）

价格区间24.95元，最高38.47元，最低14.43元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 60.06​  元，发行流通市值 24.62亿，发行总市值240.84亿.

上市首日市盈率: 165.32倍。行业市盈率是否高估:  是 可比公司市盈率是否高估: 是

是否建议申购:   高估发出来的但是鉴于这东西，行业地寡头。貌似，机构会无脑配。所以，破发的风险看起来也不大。。申购吧。

发行公告可比公司：  北京君正、景嘉微、兆易创新、澜起科技、瑞芯微、寒武纪-U、龙芯中科。

是否有战略配售： 本次发行初始战略配售发行数量为 820.00 万股，占本次发行数量的 20.00%

是否有保荐公司跟投： 中证投资 已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数为 123.00 万股

3.中无人机

发行人主营业务：公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体 解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公 司是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业，公司无人机系统产品包括翼 龙-1、翼龙-1D、翼龙-2 等翼龙系列无人机系统，具备长航时、全自主多种控制 模式、多种复合侦察手段、多种载荷武器集成、精确侦察与打击能力和全面灵活 的支持保障能力。

发行人所处行业基本情况：公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体 解决方案提供商，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修 订），公司属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业中的飞机制造行业（分类代码：C3741）。根据国家统计 局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）标准，公司属于“2. 高端装备制造产业”之“2.2 航空装备产业”之“2.2.1 航空器装备制造业”。行业市盈率:39.07倍(2022.6.7数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）: 77.98（航天彩虹）、66.97（中航沈飞)、118.94（中航西飞）、26.41（中直股份）、133（洪都航空） 去除极值84.66

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:129.41（航天彩虹）、56.13（中航沈飞)、131.28（中航西飞）、536.47（中直股份）、1123.40（洪都航空） 去除极值105.61

拟募集资金:164,000.00万元，募集资金需要发行价27.33元,实际募集资金: 19.41亿元。

募集资金用途:1无人机系统 研制及产业 化项目、2技术研究与 研发能力提 升项目、3补充流动资 金

行业市盈率预估发行价:18.82元，可比公司预估市盈率发行价静态:40.78元，可比公司预估市盈率发行价动态:50.87元。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间95.05元，最高50.52元，最低118.15元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 32.35​元，发行流通市值19.41亿，发行总市值194.1亿.

上市首日市盈率: 35.94倍。行业市盈率是否高估:   可比公司市盈率是否高估: 

是否建议申购:  估值是真低，也不知道是不是第一季度结算的关系，总之，估值没问题，破发也只能挨着了。

发行公告可比公司：  航天彩虹、中无人机、中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空。

是否有战略配售： 本次发行最终战略配售数量为 618.2380 万股，占发行总数量的 4.58%。

是否有保荐公司跟投： 中信建投投资、航证科创已 足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 618.2380 万股

6.13盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：6.13 识时务者为俊杰 

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！