【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长，超
做一件事
满仓搞的老韭菜
2022-06-17 06:53:09
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长，超出市场预期，一直被认为无法启动的国内市场，正在超出所有人的预期，我们认为主要是分布式市场增速爆发截至2022年5月，我国光伏发电累计装机规模为327.9GW，1-5月累计新增装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。 -------------------[太阳]今日网传东方希望硅料厂发生事故，目前具体影响暂不得而知。按照中信建投新能源供需平衡表预测，2022年6月，硅料月度产出约为7.4万吨，其中东方希望供给约为0.55万吨，占比7%，7月随着部分产能投放，全行业供给有望来带8万吨，东方希望占比5.5%。评估此时带来的影响会降低行业对于硅料价格下行的预期，抬升全年硅料中枢价格对于行业来说，将进一步超预期增厚制造业利润，压缩运营商空间，今年1-5月光伏国内装机超预期，从1-4月数据来看，⭕＃集中式装机5.1GW，分布式装机11.83GW，分布式依然是主力，拉开与集中式举例，下游对于高价组件接受度很高。继续看多硅料+组件+逆变器（海外分布式），硅料有望中报全面超预期，组件环节由于提价顺畅丝滑，中报预计单位盈利上行，硅片环节近期出现小幅度富裕，预计利润会受到压缩。无硅片产能的组件公司弹性可能会比较大（市场预期硅料涨利空天合、日升、横店东磁这种是完全错的，因为硅片根本涨不动了）首推：特变+晶澳，看好隆基、德业、禾迈、昱能、固德威等东方希望新疆一期硅料厂起火，目前已停产检修，若安监局审批顺利，预计影响1个月左右产量约2500吨。根据硅业分会统计，6月国内+进口硅料总供应量约7万吨，预计影响量在3.6%左右，二期是否会要求检修尚有待跟踪。夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，大全、协鑫新疆等计划在Q3进行例行检修，预计Q3硅料产量环比增幅9%左右。硅料技术壁垒较高，安全运行考验厂商的管理、技术水平，对于新进入者来说，除考量成本因素外，更应关注安全生产风险。发生事故的东方希望一期工厂原本就计划6月检修，对硅料供应量的实际边际影响较小，但可能影响本就紧绷的硅料市场情绪，或进一步推升Q3硅料价格。
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