一、宏观新闻

国内 中央  部委

1、国务院：总理考察民政部和人力资源社会保障部并主持召开座谈会

总理说，就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效，经济总体有所恢复，但基础还不稳固，稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位，实现可持续。

2、国家发改委：重点聚焦三个领域 积极扩大有效投资

国家发改委副秘书长杨荫凯28日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，下一步，将重点聚焦三个领域，积极扩大有效投资。一是全面加强基础设施建设。加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。二是扩大制造业和高技术产业投资。加大传统产业改造提升，提升制造业核心竞争力；加强自主创新能力建设，推进关键核心技术攻关，推动新技术新产品产业化进程。三是加强社会民生领域补短板建设。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设，着力加强社会领域建设。

3、国家发改委：适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施

国家发改委副秘书长杨荫凯28日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，下一步，将重点聚焦三个领域，积极扩大有效投资。一是全面加强基础设施建设。加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。二是扩大制造业和高技术产业投资。加大传统产业改造提升，提升制造业核心竞争力；加强自主创新能力建设，推进关键核心技术攻关，推动新技术新产品产业化进程。三是加强社会民生领域补短板建设。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道。

4、财政部：1-5月国有企业利润总额16310.7亿元

财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入308831.3亿元，同比增长9.2%。其中中央企业175025.4亿元，同比增长11.2%；地方国有企业133805.9亿元，同比增长6.7%。1-5月，国有企业利润总额16310.7亿元，同比下降6.5%。其中中央企业12322.6亿元，同比增长0.4%；地方国有企业3988.1亿元，同比下降22.7%。

5、交通运输部：5月完成交通固定资产投资3046亿元

交通运输部数据显示，5月，完成交通固定资产投资3046亿元，由4月同比下降2.7%转为增长2.8%。其中，完成公路投资2486亿元，同比增长7.3%；完成水运投资132亿元，与去年同期基本持平。1-5月，完成交通固定资产投资1.2万亿元，同比增长4.9%。其中，完成公路投资9349亿元，同比增长7.6%；完成水运投资563亿元，同比增长0.6%。

6、证监会：中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告

两地交易所、证券交易服务公司及登记结算机构应当依法履行互联互通各项职责，组织市场各方有序开展ETF纳入互联互通相关业务。证券公司(或经纪商)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，审慎评估和控制风险，理性开展互联互通相关投资。

7、商务部：国务院关税税则委员会决定自6月29日起对原产于欧盟和英国的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税

据商务部28日消息，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2022年6月29日起，对原产于欧盟和英国的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税，实施期限为5年。征收反倾销税的产品范围是原反倾销措施所适用的产品，与商务部2010年第40号公告中的产品范围一致。

8、国家卫健委：发布第九版新冠肺炎防控方案，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

9、央行：6月28日开展1100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放1000亿元。

10、中证协：召开2022年第二季度证券基金行业首席经济学家例会

与会专家认为，一系列稳经济政策的出台与实施取得了积极成效，近期中国经济持续复苏，资本市场明显回暖，市场主体信心修复。5月主要经济指标的同比较4月均出现改善，为二季度中国经济实现合理增长奠定了坚实基础。但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然存在，有必要继续通过逆周期调节政策来巩固经济复苏动能。

11、工信部：工信部正密集摸底调研研判工业经济形势，进一步谋划工业稳增长相关举措，包括把产业链供应链作为关键着力点，进一步疏通供需循环“堵点”“卡点”，打好助企纾困“组合拳”等，以延续5月以来工业经济企稳回升态势，促进工业经济加快恢复。

12、工信部：装备工业一司副司长郭守刚表示，工信部将持续关注汽车芯片供需情况，进一步畅通芯片产供信息渠道，完善上下游合作机制，支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等；梳理急需汽车芯片产品清单，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。

13、工信部：装备工业一司汽车管理处处长吴锋表示，下一步将重点聚焦汽车芯片保供、大宗原材料稳价等工作，全力以赴补齐产业链短板。聚焦充换电设施、新一代电池技术和材料、基础操作系统和应用软件等新能源汽车和智能网联汽车的关键技术，鼓励企业加大研发创新力度，同时也将适时组织开展智能网联汽车准入试点。

14、发改委：等四部门联合部署开展涉企违规收费专项整治行动，重点查处落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策等行为，并将交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构领域作为专项整治行动的重点。

15、国家药监局：成立中药管理战略决策专家咨询委员会，旨在进一步构建完善符合中药特点的审评审批体系，保障和促进中药监管工作重大决策的科学性、权威性。

国内   地方  省市

1、上海：城投集团16项重点工程集中启动建设

上海城投集团推进“四个一批”建设项目，即：深化储备10个重点项目，如外环西段交通功能提升等；启动建设16项重点工程，如国家会展中心与虹桥枢纽车行联系工程等；全力推进一批市重大工程关键节点，如北横通道杨树浦港盾构顺利进洞等；保障建成一批重点项目，如武宁路快速化计划于年底通车。

2、深圳：金融监管局发文，促进房地产业良性循环和健康发展

进一步加大对房企风险化解力度，在“保交楼”前提下，优化预售监管资金提取条件，促进企业资金良性循环。各金融机构要有效区分项目风险和企业风险，加大对优质项目的支持力度，保持房地产开发贷款平稳有序增长，不盲目抽贷、断贷、压贷，不搞“一刀切”，积极做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。加大流动性贷款等支持力度，保持建筑企业融资连续稳定。

3、深圳：金融监管局发文，加大金融支持实体经济和科技创新力度

深圳金融监管局印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》。

4、山西：煤炭增产保供和产能新增工作方案

山西省能源局刚刚发布《山西省煤炭增产保供和产能新增工作方案》提出，2022年比2021年增加煤炭产量1.07亿吨，全年达到13亿吨。力争2023年比2022年再增加煤炭产能5000万吨，全年达到13.5亿吨。

5、上海：印发《聚焦临港核心区打造上海 “全球动力之城”实施方案》提出，到2025年，累计实现动力产业重大项目投资1000亿元以上；引育5家以上百亿级龙头企业、50家以上“专精特新”产业链配套企业，建设安全韧性的产业链，力争动力产业总体规模达到2000亿元以上。

6、上海：迪士尼度假区宣布上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营，上海迪士尼乐园门票将于6月29日起重新发售。

7、南京：一地产项目推出西瓜换房。昨日，新城控股的新城·云漾滨江项目推出“西瓜换房，最高抵10万元”活动，以10元一斤的价格冲抵房款。据悉，新城云漾滨江项目开发商为南京新城万嘉房地产有限公司。

8、北京：近日，北京市公安局海淀分局以北京金准医学检验实验室有限公司王某某、夏某某等4名犯罪嫌疑人涉嫌妨害传染病防治罪，提请北京市海淀区人民检察院批准逮捕。检察机关经审查，于2022年6月28日，依法以涉嫌妨害传染病防治罪对王某某、夏某某等4人作出批准逮捕决定。

海外

1、拉加德：欧元区的通货膨胀率高得令人不快

欧洲央行行长拉加德：欧元区的通货膨胀率高得令人不快。我们需要采取坚定而持久的行动。这意味着如果前景存在不确定性，就要逐步采取行动，但可以选择果断行动。新工具必须有效，同时要适当，并包含足够的保障措施，以保持成员国实施稳健财政政策的动力。与此同时，通过国内经济可以看到通胀压力正在加剧和扩大。对经济的供应冲击可能会持续更长时间。我们仍预计经济将正增长。

2、七国峰会：在批评声中闭幕

为期三天的七国集团峰会28日在德国南部巴伐利亚州加米施-帕滕基兴闭幕。会议遭到不少人士批评，认为七国集团无法应对全球问题。会议期间，与会领导人讨论了乌克兰局势、气候变化、环境保护、恢复经济和供应链改革、应对疫情等议题。七国集团表示，将加强对俄罗斯制裁，并为乌克兰提供必要的财政、人道主义、军事支持。

3、标普：美国经济今年将放缓，明年可能陷入衰退

标普美国首席经济学家Beth Ann Bovino表示，预计美国经济今年将增长2.4%，但物价和利率的上涨可能会使美国经济在2023年陷入衰退。消费者弹性带来的经济势头可能会维持今年的经济稳定，但持续的高物价和激进的加息将对明年的经济增长构成压力。随着俄乌冲突加剧了供应链和物价压力，很难看到美国经济“毫发无损”地走出2023年。预计到2023年，美国GDP增速将放缓至1.6%，失业率将在明年年底攀升至4.3%。

4、德国：七月消费者信心指数或再创新低

德国市场研究机构捷孚凯（GfK）周二公布的一项调查显示，由于乌克兰战争和供应链中断进一步推高能源和食品价格，预计德国7月消费者信心指数将再创新低。此项调查采访了大约2000名德国人，数据表明，德国消费者信心指数在6月出现了短暂复苏，修正后的数据为-26.2点，但在临近7月时降至-27.4点。

5、美国：消费者信心降至16个月低点

在美国最新数据显示美国人对经济前景更加悲观之后，经常被视为经济晴雨表的铜价格回落。世界大型企业联合会的报告引发了美国股市的低迷，并遏制了工业金属的涨势。RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示，在股市抛售之际，铜价很难反弹。德商银行分析师Daniel Briesemann说，金属价格尚未触底，尽管出现了最新的反弹，但仍可能面临压力。

6、韩国：通胀居高不下 韩国加息50基点“箭在弦上”？

根据市场利率反映的交易员预期，下个月韩国央行可能将会史无前例地一次性加息50个基点，以遏制处于十多年高位的通胀水平并支撑韩元汇率。韩国当前的基准利率为1.75%，自1999年利率成为主要政策工具以来，韩国央行从未加息过50个基点。

7、俄罗斯：卢布汇率创最近七年新高

俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率28日继续走强，达到7年来最高水平。根据莫斯科证券交易所数据，截至28日收盘时，卢布兑美元汇率为51.8比1，为2015年5月以来最高点；卢布兑欧元汇率为54.55比1，为2015年4月以来最高点。

8、卡塔尔：5月贸易顺差同比增长120%

卡塔尔国家统计局28日公布的数据显示，受益于天然气、石油以及其他碳氢化合物出口的强劲增长，卡塔尔今年5月出口总额达到453亿卡塔尔里亚尔（约合833.5亿元人民币），贸易顺差366亿里亚尔（约合673.4亿元人民币），同比增长120%，环比增长7%。卡塔尔是全球最主要的液化天然气生产国和出口国之一，其天然气和石油的出口额占其出口总额的大约80%。

9、津巴布韦：央行加息12000个基点

当地时间周一，津巴布韦央行宣布将利率提高到创纪录的水平，同时津政府正式将美元重新引入作为法定货币，以平抑三位数的通胀以及稳定不断下跌的汇率。津巴布韦储备银行发布声明称，货币政策委员会决定将政策利率从80%提高到200%，加息幅度达到12000个基点。今年该行的累计加息幅度达到了14000个基点，为全球之最。

10、G7：承诺追加45亿美元应对粮食安全问题

当地时间28日，七国集团领导人发表联合公报，承诺额外支出45亿美元以应对全球粮食安全问题。公报中称，七国集团将履行保持粮食和农产品市场开放的承诺，并加大力度帮助乌克兰生产和出口粮食。此外，七国集团还敦促有大量粮食库存的国家和企业释放库存，缓解粮食危机。

11、七国集团：同意就设置俄罗斯石油和天然气进口价格上限进行审查

当地时间28日，外媒援引七国集团峰会计划于当天发布的共同声明称，七国集团成员国已同意就对俄罗斯石油和天然气进口设置价格上限一事进行审查，以对俄罗斯造成打击。而根据美国方面27日的说法，七国集团会在峰会期间就相关审查达成一致。（央视财经）

12、OPC：欧佩克+本周料按原定计划增产64.8万桶/日

欧佩克+本周会议需要讨论的事情不多，因为为期两年的减产协议即将结束。本周三、四召开的会议上，欧佩克+预计会批准8月继续增产64.8万桶/日，彻底终结2020年新冠疫情初始时达成的减产协议。但未来几周才是关键，美国总统拜登下周将访问沙特，希望获得沙特的帮助遏制通胀并孤立俄罗斯。另一方面，虽然沙特展现出愿意配合的意愿，但沙特和阿联酋总共也只有220万桶/日的剩余产能，约为全球原油供应量的2%。

13、行业组织：若俄罗斯停止天然气供应 德国经济或萎缩12.7%

欧洲最大经济体德国的消费者面临着严重能源短缺的前景。这种情况可能推动通胀进一步走高并重创经济。根据巴伐利亚工业协会的这份报告，损失的商品和服务业产出可能高达1930亿欧元（2040亿美元），并且可能失去多达560万个就业岗位，进而引发政治不稳。

14、匈牙利：央行加息185个基点至7.75%；将利率走廊上限提高至10.25%，下限上调至7.25%。匈牙利5月份CPI同比增长10.7%，创2001年5月以来最高。

15、欧洲央行：管委哈萨克表示，如果有迹象表明高通胀数据正在助长预期，欧洲央行的首次加息应考虑加息幅度高于原计划的25个基点。

16、伊朗：首席核谈判代表同欧盟协调员举行双边会晤

当地时间6月28日，伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里同欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉就美国解除对伊制裁进行双边会晤。

17、委内瑞拉：官方再次与美国代表团接触：委内瑞拉已做好重新融入国际石油市场的准备。

18、白宫：多家公司拟投资逾7亿美元提高美国电动汽车充电桩产能。

19、土耳其：当地时间6月28日，在土耳其、瑞典和芬兰三国政府首脑与北约秘书长斯托尔滕贝格进行谈判过后，土耳其撤回了否决瑞典和芬兰两国加入北约的决议，同意上述两国加入北约。

20、法国：法国政府将2022年GDP增长率预期从4％下调至2.5％。

二、行业新闻

1、原油：高盛称，布伦特原油可能升至每桶140美元

虽然油价出现自今年4月以来首次连续两周下跌，高盛却看涨油价。高盛首席大宗商品策略师杰夫·柯里表示，今年夏天布伦特原油期货价格最高将涨至每桶140美元。他认为，当前油气领域投资不足将继续推动油价攀升。

2、原油期货：周二收高2%

纽约原油期货价格连续第三个交易日上涨，并升至6月中旬以来的最高水平。分析师指出，亚洲抗疫政策的放松，帮助油价在最近几周出现大幅下跌之后连续三日上涨。纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨2.19美元，涨幅为2%，收于每桶111.76美元，创6月16日以来的最高收盘价。

3、黄金期货：周二收跌0.2%

纽约黄金期货价格周二录得连续第二个交易日下跌，并创近两周来的最低收盘价。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌3.60美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1821.20美元，为6月15日的最低收盘价。

4、LME期铜：收跌52美元

LME期铜收跌52美元，报8366美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2491美元/吨。LME期锌收涨15美元，报3333美元/吨。LME期铅收跌32美元，报1971美元/吨。LME期镍收涨276美元，报23158美元/吨。LME期锡收跌191美元，报26800美元/吨。LME期钴收跌1000美元，报70460美元/吨。

5、BDI指数：跌至逾两个月最低水平

波罗的海干散货运价指数周二跌至逾两个月最低水平，因各船型运价指数均走低。波罗的海干散货运价指数下跌91点，或近4%，至2204点，为4月20日以来最低。海岬型船运价指数下跌180点，或7.7%，至2152点，为5月3日以来最低。

6、大宗：国内商品期货夜盘多数收涨

国内商品期货主力合约夜盘多数上涨，黑色系普涨，螺纹期货夜盘收涨1.58%，热卷收涨1.49%；铁矿石期货收涨4.07%。焦炭夜盘收涨1.91%，焦煤收涨3.99%。菜油、棉花、纯碱涨超2%，棉纱涨近2%。沪金主力合约收跌0.20%，报394元/克，沪银主力合约收跌1.28%，报4536元/千克，SC原油主力合约收涨3.44%，报735元/桶。

7、物流：前五个月全国社会物流总额超128万亿元

中国物流与采购联合会6月28日公布，1—5月份，全国社会物流总额128.8万亿元，同比增长3.0%；当月增速止跌回升，由上月下降3.0%转为增长0.5%。5月以来，疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，物流需求总体仍保持扩张，增速小幅改善，但恢复基础仍需进一步巩固。

8、汽车：乘联会称，上海汽车恢复至疫情大爆发前正常水平

乘联会公众号消息，来自几大整车企业上海生产基地的信息显示，至6月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到1.3万辆，恢复到疫情前的正常水平，并直接带动了产业链上下游1000多家零部件配套企业恢复生产。

9、楼市：一二线城市率先企稳回升 楼市整体回暖仍需信心恢复

中指研究院以截至6月25日的成交数据估算整月数据预计，6月份一线城市楼市成交量将环比上涨122.1%，其中，上海在本轮疫情后恢复销售对一线城市数据带动较大；二线代表城市将环比上涨84.4%。业内人士认为，楼市优化调控政策密集出台对市场预期转好起到了积极的作用。一、二线城市人口密度高，新增人口数量大，对市场环境和政策变化更为敏感。一、二线楼市成交量的企稳回升给市场注入信心，并有望带动三、四线楼市的复苏。

10、公募：首批8家公募碳中和ETF正式获批

6月28日，记者从多家公募基金公司了解到，首批8家公募基金上报的碳中和ETF产品正式获批，包括富国基金、广发基金、招商基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金、工银瑞信、大成基金等8家基金公司。这标志着市场将迎来首批真正的碳中和ETF.碳中和ETF跟踪的是中证上海环交所碳中和指数，可以让投资者更为便利地参与“碳中和”相关产业链优质龙头的长期投资机会。

11、铁矿石：国际铁矿石价格年内最大跌幅达37.63%

今年在疫情和地缘政治风险等多重因素影响下，海外市场宏观环境整体呈现出通胀水平高企、加息预期升温和经济增速回落等特征，国际大宗商品也呈现出高位回调态势，其中，以铁矿石为代表的龙头大宗商品表现最为明显。记者梳理发现，国际铁矿石价格在年内与美联储加息节奏保持高度吻合，截至目前，年内最大跌幅达到37.63%。

12、北向资金：净买入46.48亿元。贵州茅台获净买入6.58亿元，连续9日净买入，五粮液则遭净卖出0.61亿元；美的集团获净买入3.93亿元，格力电器则遭净卖出2.49亿元；外资减仓宁德时代2.41亿元，但同时大幅加仓比亚迪6.49亿元。

13、南向资金：净买入19.27亿港元，连续14日净买入。吉利汽车、理想汽车-W、中国海洋石油分别获净买入5.43亿港元、4.07亿港元、2.64亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为4.08亿港元。

14、中概股：毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示，预计今年港股全年仍会有8至10宗中概股回流。

15、小米：据小米公司官方微博，小米将于7月4日19:00举行 Xiaomi 12S系列新品发布会。

16、台积电：业内消息人士透露，台积电已确定，从2023年1月起，大多数制程的价格将上涨约6%，尽管最近有人担心，2022年下半年许多终端市场需求可能会让人失望。

17、私募：知名私募投资经理管华雨“自立门户”后首发新产品销售额已超50亿元，成为今年私募销售市场中难得的爆款。

18、楼市：6月以来，唐山、邵阳、盐城、温州、泉州、咸宁、九江等多地出台的购房支持政策中，均提出对二孩三孩家庭给予购房优惠。此前，南京、东莞、江苏、宁波、东莞、武汉、厦门、无锡、杭州等多地在松绑限购政策时，对二孩或三孩家庭允许在现有限购套数基础上可新购1套房。

19、信贷需求不足：近日包括建设银行、招商银行等在内的多家银行中长期定期存款利率出现“倒挂”现象，大额存单收益率持续下滑，部分银行产品利率已经与同期限定存持平。业内人士普遍认为，银行短期内流动性较为充足，且面临贷款利率长期下行带来的净息差压力，加上有效信贷需求不足，吸收存款尤其中长期、高成本存款的动力大大减弱。

20、投顾暂停：多家银行再发文停止智能投顾业务，多位业内人士表示，金融监管部门近期再度对部分银行总行进行窗口指导，要求相关银行进一步贯彻去年底发布的《关于规范基金投资建议活动的通知》。亦有业内人士预计，未来监管部门针对相关监管细则明确后，智能投顾业务才会重启。

21、买房全家帮：今年以来，已有包括天津、江西赣州、河北沧州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西在内的13城发布职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。中原地产首席市场分析师张大伟分析，本轮出台类似“一人购房全家帮”政策的城市中，三四线城市占据主体。

22、特斯拉：裁减数百名加州工厂自动驾驶部门员工，这是特斯拉大面积裁员中规模较大的一次；消息人士称，被裁员工在周二得到裁员通知；此工厂办公室的团队负责评估与自动驾驶汽车辅助功能有关的客户车辆数据，并进行数据标记；该办公室有大约350名员工，大约有200名工人被裁，许多员工是数据标注专家。

23、苹果：知情人士称，iPhone14量产工作已经启动，零组件拉货已在6月中下旬后启动，总备货量维持约在9000多万只左右，与往年相差不大。

24、三星：据韩国日报，三星将于6月30日开始量产3纳米芯片。另有消息称，三星计划在第三季开始生产MicroLED电视，今年计划推出89时、101时及114时共3款MicroLED电视。

25、理想：已提交招股说明书补充文件，拟在纳斯达克全球精选市场通过场内股票发售计划，发售总额最多高达20亿美元的美国存托股。

26、蔚来：遭机构做空。沽空机构灰熊（Grizzly Research）发布报告称，蔚来通过夸大收入和提高净利润率来达到目标，与瑞幸造假案关键人物多有瓜葛。

27、SK集团：旗下锂电铜箔制造公司SK Nexilis将投资9000亿韩元，在波兰建造一家年产5万吨的铜箔工厂，以满足全球对锂电池原材料日益增长的需求。

28、高通：宣布推出全新Wi-Fi7射频前端（RFFE）模组，该模组将可适用于车用装置、XR、PC、穿戴式装置、移动宽频和物联网以及更多领域。

29、国内成品油：价格迎来年内第二次下调。自今日起，汽油价格每吨下调320元，柴油价格每吨下调310元。全国平均来看，折合每升92号汽油降价0.25元，95号汽油降0.26元，0号柴油降0.26元。以50L油箱容量普通私家车为例，加满一箱92号汽油将少花12.5元。

30、棕榈油：消息称印尼已发放约180万吨棕榈油出口许可证，预计出口将在7月中旬恢复正常。

31、小麦：格鲁吉亚农业部宣布实施为期一年的小麦和大麦出口禁令。

32、生物航煤：据中国石化，我国首套生物航煤工业装置产出合格产品，这意味着我国生物航煤向大规模生产及商业化应用迈出坚实一步。我国首套生物航煤工业装置采用我国自主研发的生产技术，年设计加工能力10万吨。

33、腾讯：大股东宣布减持计划后，腾讯再度开启回购，共耗资约3亿港元。

34、美股昨夜暴跌原因：美国6月里士满联储制造业指数也崩了，美国6月里士满联储制造业指数-19，创2020年5月以来新低，大幅不及预期的-5，5月数值为-9。

35、化肥：化肥短缺引发非洲粮食危机。据英国广播公司28日报道，联合国数据显示，过去一年来全球化肥供应量减少近一半，同时化肥价格飙升，部分类型的价格几乎达到过去的3倍。世界粮食计划署警告说，化肥短缺可能导致面临粮食短缺的人口增加700万。估算显示，受化肥短缺影响，2022年全球谷物产量可能从2021年的4500万吨下降至3800万吨左右。全球化肥短缺引发潜在的粮食危机，化肥高度依赖进口的非洲国家更是面临巨大挑战。

36、猴逗：美国政府表示，政府将在未来几周内从战略储备中向美国各州分配29.6万剂猴痘疫苗，其中5.6万剂将立即分配。

37、元宇宙：上市公司扎堆布局虚拟数字人产业。元宇宙概念火热，让虚拟数字人产业搭上发展快车。蓝色光标、哔哩哔哩、芒果超媒、浙文互联等公司积极布局虚拟数字人产业。业内人士认为，虚拟数字人作为创新形态，可视作元宇宙概念下技术、内容与产业协同升级的初步尝试。

三、环球市场

美股：道指跌1.56%，标普500指数跌2.01%，纳斯达克跌2.98%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.27%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.64%。英国富时100指数收涨0.90%。

A股：沪指收报3409.21点，涨0.89%，成交额5255亿元。深成指收报12982.69点，涨1.23%，成交额6877亿元。创业板指收报2840.42点，涨0.35%，成交额2379亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌3.60美元，跌幅0.20%，报1821.20美元/盎司，创近两周最低收盘价。

原油：WTI 8月期货收涨2.19美元，涨幅2.00%，报111.76美元/桶。布伦特8月期货收涨2.89美元，涨幅2.5%，收报117.98美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌2.04%，纳斯达克100 QQQ收跌3.05%，黄金GLD收跌0.16%，金矿GDX收跌2.04%，白银SLV收跌1.54%，美国原油基金USO收涨2.16%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.69%。

四、公司新闻

1、在昨日召开的万科2021年股东会上，谈及对房地产市场看法时，万科董事会主席郁亮表示，短期看市场已经触底，但恢复是一个缓慢温和的过程。万科董秘朱旭表示，接下来如果股价满足条件，会尽力去做回购；公司未来股息分红比例将稳定在35%-40%。

2、莱茵生物公告，美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产。

3、欣旺达公告，拟发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市。

4、万华化学公告，7月份纯MDI挂牌价上调1000元/吨。

5、雪天盐业披露业绩预告，上半年净利同比预增152%-200%，主要产品量价齐增。

6、梦洁股份公告，公司第一大股东拟变更为长沙金森新能源。

7、中信证券公告，天津海鹏拟4.9亿美元转让华夏基金10%股权，公司拟放弃优先购买权。

8、TCL中环公告，拟向子公司共计增资10亿元，加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划。

9、海汽集团公告，停牌核查结束，公司股票于6月29日开市起复牌。

10、浙江世宝公告，股票交易异常波动，停牌核查。

11、锦浪科技公告，拟定增募资不超过29.25亿元，用于分布式光伏电站建设项目等。

12、平治信息公告，公司于近日与快手等签订共同推动元宇宙产业合作协议。

五、投资建议

1、后疫情丨第九版新冠肺炎防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”

国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

日前已有多地更新疫情防控政策，6月29日起上海餐饮业将有序恢复堂食。机构认为，此前受疫情压制的社交需求，在疫情管控放松后有望迎来恢复，建议持续关注旅游免税及出行产业复苏机会。

A股上市公司中，君亭酒店（301073）是国内度假酒店领军者，整合君澜和景澜后有望打开新增长空间。宋城演艺是国内演艺龙头，燥浪电音节将于7月2日在旗下多个千古情景区开幕。

2、机器人丨新能源车生产线建设高峰，工业机器人或迎持续增长

2020年疫情以来，机器人下游需求旺盛，以发那科、安川电机、ABB、库卡为代表的机器人企业营收和营业利润均创新高。2022年第一季度，北美地区售出超过1.15万台机器人，总价值约为6.46亿美元，分别同比增长28%和43%。

受疫情影响中断或阻滞的供应链和产能在正常复工后迎来回补，而且疫情后政府均会出台相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比不断提升。机构认为，工业机器人可应用于汽车制造，对于下游新能源汽车的乐观前景，未来1-2年内仍是新能源汽车生产线建设高峰期，汽车制造业工业机器人将迎来持续增长。

A股上市公司中，双环传动（002472）目前已逐步实现6-1000KG工业机器人所需精密减速器的全覆盖，获得了核心客户的认可并持续批产增量，实现减速机产销连续两年创历史新高。派斯林（600215）下属Paslin公司在汽车整车及零部件等智能化连接技术解决方案上积累了丰富的焊接工艺和突出的行业口碑。

3、快充丨又一巨头发布新一代电池技术，已创造出“最快电动汽车充电技术”世界纪录

广汽集团今日在2022广汽科技日上发布基于微晶技术的新一代超能铁锂电池技术（SmLFP）。超能铁锂电池的快充可达到2C以上，动力电池寿命可达150万公里以上（>4000周@80%），有效解决了“性能均衡”的锂电技术难题。

新一代超能铁锂电池技术（SmLFP），将率先搭载到埃安旗下最新车型上，预计最早明年上车。机构认为，为在全球电动化的大趋势下，新能源汽车销量仍将保持快速增长态势，预计2022年全球销量有望达到千万辆级别，中国动力电池产业链作为占据全球主要份额的参与者将充分受益。

A股上市公司中，华锋股份（002806）拟与广州巨湾技研有限公司共同设立广东巨锋新能源有限公司，从事XFC极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营。祥鑫科技（002965）目前已向巨湾技研、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池等知名厂商供应新能源汽车动力电池箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等金属结构。