首先来看Paxlovid分子式:
Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332与低剂量利托那韦(Ritonavir)的复方制剂,利托那韦有助于减缓PF-07321332的代谢或分解,使其在体内有效浓度维持较长时间,以其抗病毒活性。
Paxlovid由300mg(两片150mg片剂)的PF-07321332和一片100mg的利托那韦片进行组合给药供新冠患者口服。每天给药2次,持续5天
前期的牛股拓新药业短时间暴涨一倍,迎来市场对新冠口服药物中间体的热捧。而经过深度挖掘。大体确定辉瑞Paxlovid的原料药(中间体组成原料药,原料药组成成品制剂(胶囊或片剂))由以下几种中间体构成:
注意:只列举了A股相关公司,辉瑞或其CDMO不一定会向其采购
CAS: 21735-55-7 分子式: C8H12F3NO3
暂时只查到华海药业旗下新三板公司长兴制药有售。
CAS: 1373205-30-1 分子式: C8H14ClNO2
暂时查到有:1、济南尚博生物科技有限公司有售,A股圣泉集团占股85%。2、上海皓鸿生物医药科技有限公司有售,A股皓元医药旗下全资子公司。
卡龙酸酐生产商:雅本化学
CAS号:943516-54-9 分子式:C7H13N
暂时查到有:1、济南尚博生物科技有限公司有售,A股圣泉集团占股85%。2、上海皓鸿生物医药科技有限公司有售,A股皓元医药旗下全资子公司。
CAS: 101968-85-8 分子式: C11H22N2O3
暂时查到有:上海皓鸿生物医药科技有限公司有售,A股皓元医药旗下全资子公司
CAS: 328086-60-8 分子式:C13H22N2O5
暂时查到有:1、济南尚博生物科技有限公司有售,A股圣泉集团占股85%。
以上为组成辉瑞Paxlovid的原料药的几种中间体,但几乎都未承认与辉瑞的供货关系。
目前为炒情绪阶段,我认为首先需要满足是辉瑞供货商这个条件。其次是新冠口服药必须用到的成分。而以上中间体厂家较多,且相关标的市值都比较大,几乎没有炒作价值了。
而固体药物的辅料,则是所有药物必须的成分,固体药辅料不止一种,都是由多种成分组成。辅料有赋形剂(变性淀粉、微晶纤维素等)和附加剂(分散剂、助溶剂、包衣、润滑剂)等等。
辅料的逻辑建立在受疫情影响,各国急需新冠口服特效药的前提。
在原有需求的供需平衡关系下,短时间内,辉瑞和默克都授权给90多个国家做仿制药。这么多国家和地区同时大量需要生产新冠口服药,最先失衡的就是口服药辅料。辅料用量大,而且是必须品。辅料需要通过FDA和GMP审核,不是随便什么小厂都能做的,辅料质量有问题会出人命的。而山河药辅已经公开承认是辉瑞的供应商(当然,不一定有提供给新冠口服药物,但目前也无法证伪),更大的需求量则来自辉瑞授权专利的90多个国家。这些国家会集中爆发式的生产,带来爆发式的辅料需求。
最后,山河药辅作为辅料行业的龙头,市值仅30亿。随着23年中高端辅料工厂投产,估值大概率得到较大提升。还有大佬高毅资产(冯柳)已在三季度买入...
还有个精华制药也是产业链里面的,链接在这里,可以点这里过去看
精华制药:20 吨年利托那韦原料药项目+230吨利托那韦中间体