继续首推创业慧康：12月金股，景气改善型低估值龙头！
夜长梦山
2021-12-06 19:04:33
【兴证计算机蒋佳霖团队】继续首推创业慧康：12月金股，景气改善型低估值龙头！
创业慧康是我们的12月金股，作为医卫信息化龙头，有望充分享受行业景气度改善，当前估值性价比极高，继续重点推荐！
1、医卫信息化龙头，全年业绩无忧。公司是医卫信息化龙头，2021年前三季度，公司医疗行业实现收入10.77亿元，同比增长22.84%，营收占比提升至89.05%；实现归母净利润2.30亿元，同比增长37.33%；实现扣非净利润2.04亿元，同比增长26.86%，扣除梅清数码子公司出表影响，扣非净利润同比口径下实际增速为38.62%。当前公司在手订单充足，奠定全年业绩增长基础。
2、政策东风至，医疗信息化景气改善。医院评级端：政策要求到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级；DRG/DIP医保支付端：政策要求到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。相较过去两年，医疗IT行业景气度有望提升。
3、推进云化战略，经营质量不断提升。公司已于2021年4月发布慧康云2.0转型发展战略，对外夯实医院、医患、第三方健康服务商协同网络，丰富服务范围和场景；对内推动产品研发、销售、交付、服务等各阶段的云化升级，实现整体效率的提升。2021年前三季度，公司医卫信息化软件平均毛利率持续提升至62.76%。
我们预计公司2021-2023年实现归母净利润4.3/5.5/6.9亿元，当前股价对应2021-2023年PE为35倍、27倍、22倍，性价比极高，作为12月金股，持续重点推荐！
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
创业慧康
工分
14.14
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1