一、盘前汇总概述
1、首套房贷利率下限降低20个基点 房地产基本面望迎来改善
保利发展（600048）、南山控股（002314）等。
2、印度禁止小麦出口或提振粮价 种植链景气持续可期
登海种业（002041）隆平高科（000998）
3、首架预交付的大飞机首飞试验成功 进入发展关键期
海特高新（002023）通达股份（002560）
4、持续紧俏 台积电三星电子相继上调芯片代工价格
台基股份（300046）斯达半导（603290）
5、新一轮汽车下乡政策或近期发布 更新换代
北汽蓝谷（600733）、上汽集团（600104）等。
6、首套房贷利率下限调降 刚需购房成本将进一步降低
招商蛇口（001979）、保利发展（600048）
7、消费券成为促内需重要工具 有望撬动数倍消费规模
新世界（600628）中兴商业（000715）翠微股份（603123）
8、首架预交付C919首飞试验成功 国内产业链迎来机遇
中航西飞（000768）北摩高科（002985）
9、印度限制小麦出口 种业有望迎来长周期成长向上共振
丰乐种业（000713）、荃银高科（300087）、万向德农（600371）
10、各地降房贷利率空间打开、关注地产板块投资机会
华发股份（600325）、保利发展（600048）
11、政策驱动持续强化、装配式建筑迎来建设热潮
精工钢构（600496）、鸿路钢构（002541）亚厦股份（002375）
12、首架C919大飞机即将交付、产业链未来价值可期
爱乐达（300696）、中航机电（002013）等。
13、全球首款“广谱抗病毒药”即将诞生、相关概念有望或关注
康芝药业（300086）安科生物（300009）
14、印度禁止小麦出口、粮食龙头有望受关注
苏垦农发（601952）、金健米业（600127）等。
15、南非化工级铬矿大涨、维生素K3龙头停报
兄弟科技（002562）振华股份（603067）
16、站在国家政策风口之上、市内免税店有望迎高速发展
中国中免（601888）王府井（600859）
17、粤港澳物流建设提速、相关行业公司有望受益
南山控股（002314）宏川智慧（002930）
二、盘前题材资讯
1、首套房贷利率下限降低20个基点 房地产基本面望迎来改善
5月15日，央行、银保监会宣布下调商业性房贷利率，全国层面首套住房商业性个人住房贷款利率下限由不低于相应期限LPR调整为不低于相应期限LPR减20个基点（按4月20发布的5年期以上LPR计算为4.4%），如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，利息支出会有所减少。通知主要针对新发放的商业性个人住房贷款，存量商业性个人住房贷款利率仍按原合同执行。
业内人士认为，降低住房贷款利率反映了刺激房地产市场需求的意图，有利于降低住房购置成本，有利于刺激需求边际改善。结合近期各地政策持续放松，包括降低首付、降低房贷利率、松绑限售、放松限购等政策在一起，将为5月中下旬以及后续市场交易的活跃创造更好的条件，预计一些市场交易行情疲软的城市，将基于差别化的信贷政策工具，积极开展更宽松的房贷政策。国信证券认为，本次房贷利率下限的调整传递出积极信号，态度比幅度重要，未来预计还会有进一步的政策出台，房地产基本面改善或已不远。
地产公司中，机构看好政策改善和供给侧改革受益的相关标的，如保利发展（600048）、南山控股（002314）等。
2、印度禁止小麦出口或提振粮价 种植链景气持续可期
据报道，当地时间5月13日晚，为控制该国国内市场商品价格上涨，确保国内粮食供应充足，印度政府宣布立即禁止小麦出口。13日，印度外贸总局发布通知，表示立即执行小麦出口禁令。通知还称，为保障粮食安全需求，向印度政府提出要求并且获得授权许可的国家，将能够继续获得印度出口的小麦。
印度是全球第三大小麦产国、前十大小麦出口国，而USDA月报尚未考虑到此次事件的影响。预计印度禁止小麦出口或利多全球麦价。小麦的产需缺口或受俄乌冲突、澳洲洪灾、印度干旱等因素影响而持续放大。地缘政治、油价及农资价格高企、政策引导、天气扰动等多种因素影响下，国内外粮价仍有望高位运行，种植链景气持续可期。
登海种业（002041）2021年报中表示，商品粮价格不断攀升拉动农民种粮积极性进一步提高，公司的种子业务向好，玉米种子、小麦种子、水稻种子销量较上年同期都有所增加，子公司盈利能力大幅提升。
隆平高科（000998）公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子及综合农业服务等，其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公司核心业务板块。
3、首架预交付的大飞机首飞试验成功 进入发展关键期
根据中国商飞消息，5月14日6时52分，编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。自2019年起，6架C919在上海、阎良、东营、南昌等地进行飞行试验，开展了一系列地面试验和飞行试验。2020年11月，C919获型号检查核准书（TIA），全面进入局方审定试飞阶段。目前，国产C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。
C919大型客机系是中国挑战自研干线客机的关键之作。C919大型客机6架试飞机已经全部首飞，中国大型客机项目进入“6机4地”大强度试飞阶段，预计2022年完成首架交付、2023年实现批量交付、2025年具备年产50架的能力。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速的关键期。
A股上市公司中，海特高新（002023）与国产大飞机厂商开展技术合作，积极参与国产大飞机机舱长时间供氧系统、D级全动模拟机等研制。
通达股份（002560）全资子公司成都航飞国内首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线，已取得C919、水陆两栖飞机等大飞机订单。
4、持续紧俏 台积电三星电子相继上调芯片代工价格
据报道，三星电子正与代工客户商谈今年半导体制造费用最高上调20%的事宜。这是继台积电以来又一家芯片代工巨头宣布提价，凸显出芯片市场的持续紧俏。知情人士透露，基于合约的芯片价格可能会上涨15%至20%左右，具体涨幅取决于芯片的复杂程度。他们表示，基于传统节点生产的芯片将面临更大的价格上涨。据悉，新的定价将从今年下半年开始实施，三星已经完成了与一些客户的谈判，而与其他客户的谈判仍在进行中。
全球“缺芯”状况迟迟未能缓解。业绩人士预计，5G相关的企业对容量更大、需要更多芯片的新服务器需求强劲，芯片代工市场将在未来五年持续供不应求。三星已经接到了未来五年的订单，这些订单加起来的营收约为去年营收的八倍。在“缺芯”背景下，客户在购买芯片方面的议价能力也被迫减弱。对于很多客户来说，如果能提前拿到芯片，他们可能情愿接受更高的价格。
A股公司中，台基股份（300046）是国内大功率半导体龙头企业，具有功率半导体器件完整产线，包括晶圆制程、芯片制程、封装测试等。
斯达半导（603290）是国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商。
5、新一轮汽车下乡政策或近期发布 更新换代
据报道，业内权威人士透露，新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露，该政策最快将于本月出台。今年2月，国印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，规划提到，鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代。
A股相关概念股主要有北汽蓝谷（600733）、上汽集团（600104）等。
6、首套房贷利率下限调降 刚需购房成本将进一步降低
央行、银保监会15日发文，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。
目前最新的5年期以上LPR为4.6%，4月份贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17%。据测算，如果贷款金额50万元、期限30年、等额本息还款，利率下调20个基点，平均每月可减少月供支出约60元，未来30年内共减少利息支出约2万元。业内人士指出，本次下调主要针对首套房，有利于刚需群体购房成本进一步降低，是非常好的支持刚需购房的政策。
公司方面，招商蛇口（001979）、保利发展（600048）均为央企龙头房企，财务状况稳健优势，有望受益于行业集中度持续提升。
7、消费券成为促内需重要工具 有望撬动数倍消费规模
5月13日，成都市商务局表示，将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”，提出将刺激终端消费，适时启动新一轮电子消费券发放。
消费券备受青睐，是因为其具有一定的乘数效应，投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上，李迅雷表示，当前财政主要投入在稳企业稳就业上，对于消费领域的支出偏少，应推动发放消费券；沈建光表示，应对外部环境只能靠拉动内需，发消费券对短期拉动消费立竿见影，接下来还可以考虑给各地政府发放的消费券提供中央财政支持。
中信证券认为，疫情带来的阶段性冲击不可避免，消费类企业3-5月份经营数据将面临较大幅度下调。但从预期端、边际变化角度考虑，结合长期空间，优质消费企业的价值底部正在逐步显现。
公司里面，新世界（600628）是上海市数字货币首批商业应用单位；
中兴商业（000715）混改后不断提高管理效率，管理费用率持续下行；
翠微股份（603123）持续推进百货门店的生活中心化升级调整。
8、首架预交付C919首飞试验成功 国内产业链迎来机遇
5月14日6时52分，编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。中国东航近日宣布拟定增募资，用于引进包括4架C919（目录价6.53亿/架）、24架ARJ21（目录价2.51亿/架）在内的38架飞机。
C919是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。天风证券李鲁靖表示，C919正处于适航取证和交付商业运营最后攻关期，CR929宽体飞机也将加速推进。我国商用飞机市场已成为全球最主要的民航客货运市场，当前民航客机市场主要由波音、空客两家航空巨头垄断，若我国国产民机能切入该市场，产业链相关上市公司将充分受益广阔市场空间。
公司方面，中航西飞（000768）承担C919部件研制的任务量占机体结构50%，还是ARJ21和新舟系列客机重要零部件供应商；
北摩高科（002985）具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力。
9、印度限制小麦出口 种业有望迎来长周期成长向上共振
印度外贸总局13日发布公告，对印度小麦出口实施临时禁令，立即生效。因印度国内通胀高企，粮食价格上涨明显。
国信证券认为，2022年种业继续看好周期与成长的共振。周期方面，大宗农产品景气继续上行，种业作为后周期继续受益利润兑现。成长方面，看好国内合理有序安全地推进转基因种子的落地。农业部已在4月底公布2022年转基因生物安全证书，其中包括杭州瑞丰、中国种子集团申报的4个转基因玉米项目获批，今年有望在品种端迎来实质性推进。
公司方面，丰乐种业（000713）、荃银高科（300087）、万向德农（600371）等公司是首批获农业部颁证农作物种子“育繁推一体化”企业。
10、各地降房贷利率空间打开、关注地产板块投资机会
15日，央行、银保监会联合发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》。通知显示，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。央行此次调整差别化住房信贷政策或与当前房地产市场低迷，居民住房消费需求明显弱化有关。
根据央行公布最新金融数据显示，4月社融新增9102亿元，同比少增9468亿元，预期值20329亿元，前值46500亿元；4月新增社融明显低于市场预期和往年同期水平，表内信贷同比大幅收缩是主要拖累来源，尤其是居民住房、消费以及经营贷款均呈现同比大幅收缩态势。此前，机构普遍预测地产调控政策将进一步松绑。供给端，货币政策有望通过存量和增量政策工具，加快引导LPR报价利率下行。需求端，更大范围放松房地产调控，加快出台各类政策稳定需求预期。克而瑞统计数据显示，截至5月11日，2022年全国累计134个省市共计出台了231次纾困政策，施政频次逐月提升，单4月共66个城市出台政策，超过一季度总和。
随着地产宽信用政策的进一步加码，房企和购房者预期有望回暖，进而带动销售的触底回稳，标的可以关注华发股份（600325）、保利发展（600048）等。
11、政策驱动持续强化、装配式建筑迎来建设热潮
近期多省市发布发展装配式建筑的实施意见。《北京市人民政府办公厅关于进一步发展装配式建筑的实施意见》提出，到2025年，北京市装配式建筑占新建建筑面积的比例将达到55%。关于装配式建筑的实施标准，《意见》提出，新建地上建筑面积2万平方米以上的保障性住房项目和商品房开发项目，各单体建筑装配率应不低于60%。新立项政府投资的地上建筑面积3000平方米以上的新建建筑、新建地上建筑面积2万平方米以上的公共建筑项目、工业用地上的新建厂房和仓库等，各单体建筑装配率应不低于50%。此外，鼓励既有建筑采用装配式装修。
除了北京，《海南省建筑业“十四五”发展规划》提出“十四五”期间，省建筑业增加值年均增长7%，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例要达到80%，城镇绿色建筑占新建建筑比例达到80%。《深圳市现代建筑业高质量发展“十四五”规划》提出，“十四五”时期深圳绿色建造、智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立。以装配式建筑为代表的新型建筑工业化将成为深圳主要建造方式，新增装配式建筑面积不少于5000万平方米，实现装配式建筑面积占全市新建建筑面积的60%。新建民用和工业建筑将全面执行绿色建筑标准，新增高星级绿色建筑不少于500个。建筑废弃物综合利用总量达到6000万吨。
今年3月，住建部发布了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。
随着各地积极推进装配式建筑项目的落地，我国新建装配式建筑规模不断壮大。据住建部统计，2020年全国新开工装配式建筑累计为6.3亿平方米，同比增长约50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。预计“十四五”期间装配式建筑将持续快速增长，2025年装配式建筑占新建建筑面积的比例有望达到30%以上。
精工钢构（600496）、鸿路钢构（002541）及装配式装修龙头亚厦股份（002375）等装配式建筑产业链个股将从中受益。
12、首架C919大飞机即将交付、产业链未来价值可期
从原型机到预售机，C919首次试飞再度取得成功。根据中国商飞消息，5月14日6时52分，编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。
自2019年起，6架C919在上海、阎良、东营、南昌等地进行飞行试验，开展了一系列地面试验和飞行试验。2020年11月，C919获型号检查核准书（TIA），全面进入局方审定试飞阶段。目前，国产C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。
另外，据中国东航公告，国产C919飞机、ARJ21-700飞机的单价分别为0.99亿美元、0.38亿美元，远低于空客和波音公司单价约3亿美元的进口飞机。
分析人士表示，C919大型客机6架试飞机已经全部首飞，中国大型客机项目进入“6机4地”大强度试飞阶段，预计2022年完成首架交付、2023年实现批量交付。根据中国商飞发布的《中国商飞市场预测年报（2020-2039年）》预测，未来20年，全球预计将有40664架新机交付，价值约6万亿美元（以2019年目录价格为基础），用于替代和支持机队的发展；中国航空运输市场需求同样旺盛，未来20年预计接收50座以上客机8725架，市场价值约1.3万亿美元，其中120座级以上单通道喷气客机5937架，占比高达68%。万亿市场的潜力，预示着整个C919产业链未来价值可期。
可关注爱乐达（300696）、中航机电（002013）等。
13、全球首款“广谱抗病毒药”即将诞生、相关概念有望或关注
据Hyundai Bioscience公司近日表示，CP-COV03是一种能够适用于包括新冠病毒在内的各种病毒广谱病毒治疗药物。公司已招募参与给药试验的新冠病毒确诊患者，进入了抗病毒口服药候选物质CP-COV03的Ⅱ期临床试验。CP-COV03是一种创新型广谱抗病毒药物。其药理作用是，当病毒侵入细胞时，细胞能够识别这一异物，并自行启动“自噬（autophagy）”作用，将所有的病毒清除。
如CP-COV03对新型冠状病毒的有效性能在此次临床试验中得到证实，就会诞生世界上第一款能够适用于新型冠状病毒及其变异体、流感、肝炎、艾滋病、埃博拉、疱疹等所有困扰人类病毒的广谱抗病毒药，备受科学界的瞩目。从这一点来看，此次CP-COV03的新型冠状病毒临床结果，将有望成为宣告广谱抗病毒剂诞生的“胜利号角”，相关行业公司有望获关注。
相关概念“广谱抗病毒药”概念股主要有：
康芝药业（300086）目前生产及销售有抗病毒药品，如抗病毒口服液、利巴韦林颗粒。利巴韦林颗粒为广谱抗病毒药，体外具有抑制呼吸道合胞病毒、流感病毒、甲肝病毒、腺病毒等多种病毒生长的作用；
安科生物（300009）人干扰素作为广谱抗病毒药物，公司产品“安达芬”临床上可通过雾化方式用于治疗病毒性呼吸道疾病。
14、印度禁止小麦出口、粮食龙头有望受关注
据媒体报道，当地时间5月13日晚，为控制该国国内市场商品价格上涨，确保国内粮食供应充足，印度政府宣布立即禁止小麦出口。印度临时禁止小麦出口主要基于两方面考虑：一是其国内通胀高企，粮食价格上涨明显；二是今年以来，小麦价格今年已飙升约40%。大米价格上涨16%，俄乌冲突导致国际粮食价格大幅上涨。
在俄乌冲突引发全球粮食供应担忧并推高粮价的背景下，贸易保护主义抬头，多国关于谷物、食用油等农产品的出口限制政策频出。根据国际粮食政策研究所(IFPRI)公布的数据，俄乌冲突已导致23个国家转向粮食保护主义。随着全球粮食危机进一步发酵，为保障粮食安全，预计会有越来越多的国家对本国农产品出口进行限制，这将进一步加剧全球小麦等农产品的供应紧缺，推高粮食价格，建议关注苏垦农发（601952）、金健米业（600127）等。
15、南非化工级铬矿大涨、维生素K3龙头停报
由于近期南非化工级铬矿价格大幅拉涨，逼近400美元，创近五年历史新高。据南非化工级贸易商表示，目前就44-46%化工级南非铬精矿报价为2700-2900元/吨左右，较上一轮报价上涨200元/吨左右。成品价格快速上涨的原因：一方面是期货价格大幅快速拉涨，导致成本增加，且可供应货源有限；另一方面则是终端需求较好，成交顺畅，因此在上下游利好支撑下，化工级南非铬矿现货价格也顺势上涨。受此影响，振华民丰维生素K3自5月12日起停报停签。
维生素K3自2021年9月开始连续大涨，涨幅近170%。目前维生素K3市场现货紧张，多家公司持续上调报价。需求方面，下游养殖行业回暖明显，饲料市场对K3需求量增加。另据了解，维生素K3的重要原材料重铬酸钠需求持续释放。受新能源汽车需求驱动，高牌号电工钢需求增加，并进一步带动作为覆盖涂层主要材料的高品质铬酸酐需求快速增长未来新能源汽车产量仍将保持高速增长，新能源用电工钢有5倍扩容空间，高品质铬酸酐作为覆盐涂层的主要材料有望随之快速增长。
维生素K3价格震荡走高，可关注：兄弟科技（002562）全球最大的维生素K3供应商，市场份额在40%左右；
振华股份（603067）铬盐及维生素K3龙头，深入新能源新材料领域，产业链不断延伸。
16、站在国家政策风口之上、市内免税店有望迎高速发展
近日，免税行业的龙头中国中免回复投资者时称，公司目前在青岛、厦门、大连、北京、上海设立了市内免税店。
“免税经济”正日益受到关注，作为促进消费“组合拳”的措施之一，免税消费有望迎来新的热潮。日前，国办发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，其中提到：“完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店”。统计数据显示，这是2020年以来国家第5次明确表示，要发展一批中国特色市内免税店。市内免税店与离岛免税店、机场免税店等同为全球常见的免税业态，市内免税店设于主要城市的城区内，在境内向符合海关免税验放规定的游客提供免税商品。据机构研报，目前我国的市内免税店规模较小，尚处于萌芽阶段，但发展空间可观，推动市内免税运营商发展可以吸引更多的境外游客到中国进行消费。随着政策支持力度的不断加大，市内免税店有望迎来高速发展。
中国中免（601888）已在北京、上海、厦门、大连、青岛设立市内免税店，成为单一国家零售网点最多的免税运营商；
王府井（600859）已取得免税品经营资质，市内免税店为公司免税业务发展方向。
17、粤港澳物流建设提速、相关行业公司有望受益
据企查查APP显示，5月11日，珠海市汇畅交通投资有限公司发布招标公告，项目名称为粤港澳物流园勘察设计，建设用地11.53万平方米，主要建设内容包括仓库、通关大楼、办公楼及配套设施、疫情防控设施、海关H986查验区、国际甩挂区、进出闸口及卡口、海关围网、监控设施等，总投资约10亿元。企查查信息显示招标公司成立于2002年，法定代表人为林全富，由珠海交通集团有限公司100%控股。
此前，印发了《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度明确了加快推进全国统一大市场建设的总体要求、主要目标和重点任务。粤港澳大湾区是优先开展区域市场一体化建设的重点区域，将在全国建设统一大市场上承担先行示范和引领支撑的作用。
相关粤港澳大湾区物流公司有望迎来机遇：
南山控股（002314）系一家以现代高端仓储物流为战略性业务，以房地产开发为支撑性业务，以产城综合开发为培育性业务的综合性企业集团；
宏川智慧（002930）系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，公司在经济活跃、产业聚集的粤港澳大湾区、长三角、东南沿海设有石化仓储基地，基于网络协同效应、优良的物料损耗管理能力以及作业效率管理能力等。
三、个股公告
众生药业（002317）5月15日晚公告，控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司口服抗新型冠状病毒 3CL蛋白酶抑制剂 RAY1216片的药物临床试验获得国家药品监督管理局批准，并收到《药物临床试验批准通知书》，同意 RAY1216片进行临床试验。RAY1216是众生睿创研发的、具有全球自主知识产权的强效、广谱抗新冠病毒3CL蛋白酶抑制剂。
聆达股份（300125）公告，公司实际控制人王正育及其一致行动人王妙琪与杭州伯翰资产管理有限公司签署《合伙份额收购意向书》，拟转让持有的控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）100%合伙份额。若本次份额转让签署正式协议并实施完成，则公司实际控制人将发生变更。
川能动力（000155）正在筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项。
高新兴（300098）与华为签署合作协议，共建昇腾AI产业。
阿尔特（300825）子公司拟投建汽车核心动力系统研发及生产工厂项目。
万润科技（002654）控股股东拟变更为长江产业集团。
东方盛虹（000301）1600万吨炼化一体化项目投产。
中工国际（002051）与国药国际签订战略合作协议。双方拟在医疗医药工程、海外医疗医药业务等领域开展长期合作。
海翔药业（002099）与鑫开元签署战略合作协议。共同推动CMO/CDMO项目合作和全球市场拓展。
通策医疗（600763）收购和仁科技29.75%股份，将成为第一大股东。
和仁科技（300550）控股股东磐源投资拟将所持7879.53万股（占总股本29.75%）股份转让给通策医疗，后者将成为公司控股股东，吕建明将成为公司实控人。
万里石（002785）子公司万锂（厦门）新能源拟与柴达木地矿共同出资5000万元设立盐湖资源开发项目公司，投建电池级碳酸锂量产项目，生产线设计产能暂定为1000吨/年。
阳光电源（300274）拟回购股份5亿至10亿元，回购股份价格不超过100元/股。
南亚新材（688519）拟回购股份1亿至1.8亿元，回购价格不超40元/股。
鼎捷软件（300378）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过18.50元/股。
回天新材（300041）拟在安徽定远县投建年产7.5万吨锂电新材料产业园项目，总投资约6亿元，主要产品为 SBR（丁苯橡胶）水性胶粘剂。
中科电气（300035）拟在四川甘眉工业园区投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，固定资产投资约25亿元，负极材料年产能10万吨，建设周期36个月。
恒润股份（603985）控股股东济宁城投计划在未来5个月内增持股份339万股至678万股，总股本占比1%至2%。
信息发展（300469）公告，交运通信信息集团上海股权投资基金作为交信北斗（嘉兴）股权投资的管理人，计划在未来6个月内增持公司股份5000万至1亿元。
四、新股申购
五、5月13日主流热点及连板强势股
六、5月13日游资及机构龙虎榜
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