6月14-16,美联储会议,加息,这之前赛道估计都是调整;
下周一,美国农产品产品报告(小麦、玉米、大豆、棉花),大概率减产。
下周三之前,将是转基因炒作的窗口期。
草铵膦,草甘膦,两类主要适配转基因作物的除草剂。
换句话说,播种代有抗除草剂的作物,基本只需要打这两类除草剂,而且可以过量使用,不损伤农作物,直到田间基本没有杂草。
目前大北农的性状,都是支持草甘膦、草铵膦的。
短期看, 两类除草剂都会伴随使用。
但是随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续,转基因技术的推广和使用,草铵膦需求的快速释放。
近年来抗草铵膦转基因作物已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植,草铵膦的抗性基因被导入了水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、马铃薯、番茄、油菜、甘蔗等20多种作物中,草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂。近年来,随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市,草铵膦需求有望进一步提升。
根据中农纵横预计,2020年全球草铵膦市场销售额为10.5亿美元,用量约 4~5 万 吨。预计2026 年需求有望达到 11~12 万吨。
根据公司年报,利尔化学2021年草铵膦原药在国内市场的市占率高达50~60%
公司现有草铵膦产能合计1.84万吨,其中公司广安基地的1万吨产能已实现达产,配套的甲基二氯化磷中间体项目有望于年内投放,我们预计并线完成后,公司草铵膦的生产成本有进一步下降空间,有助于进一步巩固公司行业龙头地位。
公司在广安基地、绵阳基地规划3000吨、2万吨L-草铵膦项目(与普通草铵膦产品相比,L-草铵膦只含有L-构型的光学异构体,理论上单亩草铵膦使用量可以降低50%),并储备有唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺、阻燃剂等新品种。根据公司年报,公司新产品L-草铵膦已进入试生产阶段、唑啉草酯进入中试阶段、氯虫苯甲酰胺进入中试阶段。
从炒作的角度看,大北农已经封死,其他种子利好不明显。配套农药是实际利好的。
草甘膦上市公司比较多,新安、兴发等,而草铵膦龙头利尔化学有稀缺性,仅此一家。