一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：总理主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会

总理在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。总理说，东南沿海5省市经济占全国1/3以上，财政收入占近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。5省份吸纳了全国七成跨省农民工就业，打工是农民收入主要来源。要努力稳住本地和外来务工人员就业。持续推进“放管服”改革，优化营商环境。破解多难问题，防止单打一、简单化，避免一刀切、层层加码。对外开放事关发展全局。无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放。东南沿海是改革开放前沿，长三角、珠三角进出口占全国近60%。要继续以开放促改革促发展，稳外贸稳外资，更好参与国际竞争与合作。

2、商务部：将加力稳住大宗消费。近日，商务部会同有关部门出台了关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施，提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等政策措施。

3、文旅部：文化和旅游部办公厅发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。按照《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》(文旅发电〔2022〕113号)要求，将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理。各地要严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第四版)》，压实企业主体责任，扎实做好旅游专列疫情防控工作。

4、农业农村部：下一步，我部会同财政部等有关部门将继续开展以下工作。一是构建规划体系。根据《全国高标准农田建设规划(2021-2030年)》的思路目标和重点，指导各地结合实际编制规划，形成国家、省、市、县四级规划体系。二是拓展投资渠道。加大中央补助资金投入，鼓励各地利用土地出让收益和新增耕地调剂收益、发行政府债券等拓宽筹资渠道。三是提高建设标准。

5、工信部：发布公告，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，即日起“通信行程卡”查询结果的覆盖时间范围由“14天”调整为“7天”。短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、“通信行程卡”APP等查询渠道同步进行应用版本更新。

6、央行：7月7日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有800亿元逆回购到期，因此净回笼770亿元。

7、银保监会、央行：联合发布通知，对信用卡信息费收取、过度授信、睡眠卡、联名卡等提出39条治理要求，重拳整治信用卡市场乱象。其中提出，长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡。

8、人社部：7日，人社部、民政部等五部门发布《关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》，要求建立零工求职招聘信息服务制度，将零工信息纳入公共就业信息服务范围。

9、文旅部：日前发公示，拟将12家旅游景区确定为国家5A级，其中包括黄河壶口瀑布、浙江台州市台州府城文化旅游区 、江西赣州市三百山景区、湖北宜昌市三峡大瀑布景区等。截至目前，全国共有306家5A景区。

10、教育部、公安部：近日发布预警提示，正规校外培训退费流程一般会以原路返还的形式返给本人缴费账号，凡是校外培训退款要求额外付费的都是诈骗。

11、中国网信办：7月7日，国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》，自2022年9月1日起施行。《办法》规定了应当申报数据出境安全评估的情形，包括数据处理者向境外提供重要数据、关键信息基础设施运营者和处理100万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息、自上年1月1日起累计向境外提供10万人个人信息或者1万人敏感个人信息的数据处理者向境外提供个人信息以及国家网信部门规定的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

12、统计局：6月CPI同比或继续回升

国家统计局将于7月9日9时30分发布6月物价数据。对于6月CPI增速的预测，机构预测6月猪价回暖，菜价下跌，翘尾因素将推动CPI继续上升；PPI方面，多数机构预测美联储激进加息催生衰退预期，国际经济衰退担忧取代地缘风险，全球大宗商品价格的回落或将成为6月PPI放缓的主要因素。

13、国家外汇管理局：截至6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元，较5月末下降565亿美元，降幅为1.81%。

14、全国总工会：近日印发《关于进一步规范全民健身等相关工会经费使用管理的通知》，要求各级工会根据中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等相关文件要求和任务分工，结合工会工作实际做好购买全民健身活动、消费帮扶以及购买旅行社服务，切实加强政策贯彻落实过程中相关工会经费的使用管理，充分发挥工会组织在服务经济社会发展大局中的作用。

15、国家能源局：7月7日消息，7月1日，国家能源局召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，是推动落实国务院稳经济一揽子政策措施的重要内容，各单位要高度重视，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。要充分认识可再生能源总装机和月新增装机较以往大幅增长的新常态，认真抓好“三北”重点地区新能源消纳利用，充分发挥可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。

16、国家体育总局：发布《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》。《工作方案》指出，将加大赛事共给，按照“一赛一审”要求，安全有序恢复线下体育赛事，加大登山、赛艇、帆船、马拉松、自行车等户外运动赛事供给，组织开展“体总杯”全国三大球城市联赛，启动中国青少年足球联赛，优化赛事结构、提高观赏性、加大转播力度。

国内 地方  省市

1、山东：7月将新发放2亿元乘用车消费券

《通知》明确，山东省7月份将新发放2亿元乘用车消费券，发放商用车消费券1.2亿元总额不变，前期未核销资金继续用于消费券发放，发放时间延长至7月底。对于前期未核销家电消费券资金，山东省也将继续用于家电消费券发放，核销时间延长至7月底，支持范围在电视、冰箱、洗衣机、空调4类商品基础上，新增加燃气灶、抽油烟机2类商品。

2、浙江：宁波舟山港航线量创新高

今年1月至6月，宁波舟山港全港的集装箱航线总数达到300条，创下历史最高纪录。据统计，上半年，在全港新增的外贸集装箱航线中，联通马来西亚、印度尼西亚、泰国等RCEP成员国的航线占比23%，联通“一带一路”沿线国家的航线约占15%。

3、深圳：多地推行“一人购房全家帮”政策，银行放款再度提速

日前，深圳市住房和建设局发布关于向社会公开征求《深圳市住房公积金贷款管理规定（征求意见稿）》意见的通告，其中共同申请人的范围调整引起市场高度关注。记者发现，今年以来，已有不少城市在公积金管理方面推出“一人购房全家帮”政策。除公积金贷款政策明显放松外，据记者了解，多个城市的银行房贷放款时间进一步提速。以二手房为例，在资料齐全的情况下，在房子过完户、办完房产抵押后，有的银行最快隔天即可放款。

4、嘉兴嘉善：上浮首套首次住房公积金贷款额度

据“嘉善发布”，为更好地发挥住房公积金保障普惠作用，加大对刚需住房消费的支持力度，嘉兴市嘉善县对住房公积金相关使用政策进行调整优化。本次调整主要内容为上浮首套首次住房公积金贷款最高额度及上浮住房公积金保底贷款额度。按照新政，在嘉兴市正常缴存住房公积金的职工，首次申请住房公积金贷款购买家庭首套自住住房，其单人最高贷款额度由30万元上浮至40万元，双人及以上最高贷款额度由60万元上浮至80万元。

5、济南：出台人才新政，最高给予100万元购房补贴

济南市政府于7月6日正式印发《济南市人才服务支持政策（30条）》，其中提到，将人才分为国内外顶尖人才（A类）、国家级领军人才(B类)、省级领军人才(C类)、市级领军人才(D类)、优秀专业人才(E类)五个层次。在购房补贴方面，A类人才 “一人一策、一事一议”；B、C、D类人才，可享受不超过购房金额的50%，分别为最高100万元、70万元、40万元的购房补贴；E类人才中符合条件的全日制博士、硕士研究生可分别享受15万元、10万元的一次性购房补贴。

6、北京：7月7日，记者从北京市发改委官网获悉，近日，北京市8部门联合印发了《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》，共推出27条促消费措施。《措施》指出，开展新能源汽车促销活动。对于报废或向京外转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，在本市汽车销售企业购买新能源乘用新车，并在本市上牌的个人消费者给予不超过1万元/台补贴，补贴资金通过第三方平台进行申领；鼓励报废或转出燃油乘用车并购买新能源乘用新车，鼓励本地汽车生产和销售企业参与促销活动。

7、成都：7月6日，“成都住建”微信公众号发表《四川创新打通市场通道筹集保障性租赁住房，加快解决新市民、青年人住房困难》一文称，在限购城市，居民自愿将自有存量住房纳入保障性租赁住房规范管理的，且5年内不上市交易，可一次性新增购买一套住房。

8、湖南：7月7日，湖南省衡阳市人民政府发布《关于进一步促进我市房地产良性健康发展的若干政策措施(试行)的通知》。《措施》提到，加大货币化安置力度，鼓励被征收人选择货币安置方式，推行政府团购商品房作为实物安置房源。对2022年6月1日—2023年5月31日期间在市中心城区购买新建商品住房、二手住房和地下车位(库)的购房人，按其实际缴纳的契税分别予以50%、50%和80%的财政补贴。

9、河南：出台推进企业上市五年倍增行动实施方案，力争5年内每年新增境内外上市公司20家，实现上市公司总数突破200家；新三板挂牌企业突破500家，省定重点上市后备企业突破1000家，中原股权交易中心上市后备板、基金板、“专精特新”板挂牌企业突破2000家。

10、广东：证监局发布公告，要求珠海聚隆投资等24家未按要求报送自查材料的私募机构，由其法定代表人及总经理携带自查材料于8月15日下午2点到广东证监局接受监管约谈。如仍拒不履行配合义务，广东证监局将采取进一步惩戒措施。

11、西藏：又一独立基金销售机构遭通报。据西藏证监局最新发布信息，喜鹊财富基金销售有限公司涉经营、内控、信息技术等多方面业务违规，被责令暂停办理相关业务6个月。数据显示，目前喜鹊财富代销基金数量多达1768只。

12、宁波：出台数字文化产业发展专项政策，将实施文化企业“新势力”成长计划，做强做优传媒、影视、音乐、演艺等业态。到2025年，力争规模以上数字文化产业总产值比2020年翻一番，达到500亿元。

海外

1、亚投行：计划开设首个海外办事处

7日从亚洲基础设施投资银行获悉，为进一步拓展全球业务，满足亚投行域内外成员不断增长的业务需求，更加贴近客户和业务前线，亚投行董事会近日批准亚投行在海外设立办事处。 据了解，这将是继在天津设立办公室之后，亚投行在海外设立的第一个办事处。海外办事处的首选地点是阿联酋首都阿布扎比，亚投行目前正就有关安排与东道国进行磋商，并有望于未来几周达成协议。

2、进出口：商务部数据，前5月服务进出口总额同比增长22%

商务部新闻发言人束珏婷表示，今年1-5月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额23653.6亿元，同比增长22%；其中服务出口11517.9亿元，增长26.3%；进口12135.7亿元，增长18.2%。服务出口增幅大于进口8.1个百分点，带动服务贸易逆差下降46%至617.8亿元。5月当月，我国服务进出口总额4562.8亿元，同比增长22.2%。

3、联合国贸发会议：一季度全球贸易额达到创纪录的7.7万亿美元

当地时间7日，联合国贸发会议发布《全球贸易更新》报告。报告显示，今年一季度全球贸易额达到创纪录的7.7万亿美元，比2021年第一季度增加了约1万亿美元，各地区贸易增长率都保持强劲。

4、多国对英首相辞职声明予以回应

多国对英首相约翰逊发表的辞职声明给予回应。欧盟前首席谈判代表米歇尔·巴尼耶表示，约翰逊的离开“开启了与英国关系的新一页”。巴尼耶希望这一页“更具建设性，更尊重所做的承诺，特别是关于‘北爱尔兰议定书’”。爱尔兰总理米歇尔·马丁也将约翰逊辞职视为与英国重新调整关系的重要机会。他在官方声明中承认，“我们现在有机会回归真正的伙伴关系和相互尊重精神”。欧洲议会前英国“脱欧”协调员盖伊·弗尔霍夫施塔特表示，“约翰逊选择英国‘脱欧’让欧盟与英国的关系遭受了巨大损失”。乌克兰总统泽连斯基感谢约翰逊在“最困难的时期”给予的支持。与此同时，俄罗斯总统发言人佩斯科夫表示，约翰逊“真的不喜欢我们，我们也不喜欢他”。

5、乌克兰：6月通胀率达20.1%

当地时间7日，乌克兰中央银行公布数据称，乌克兰6月通胀率达20.1%，而5月为18%。乌克兰国家通讯社当天报道称，全球能源价格走高以及与战事有关的内部因素是通胀率上涨主要原因，包括国内物流中断、基础设施遭破坏等。由于乌东部和中部地区供应减少，肉类价格上涨较快，此外谷物尤其是荞麦价格上涨很快。

6、英国：国会外交委员会主席Tom Tugendhat宣布竞选英国首相。将于9月初选出新首相。

7、美国：抵押贷款利率跌至5.3%

美国抵押贷款利率创下2008年以来最大单周跌幅。房地美周四在声明中称，30年期抵押贷款利率平均为5.3%，创一个月来最低，上周为5.7%。贷款利率的飙升促使更多人退出了购房大军，导致市场上存量房增加。

8、中伊：今年前5个月中国与伊朗贸易额64.7亿美元

2022年前5个月，中国与伊朗的贸易额达到64.7亿美元，同比增长18.1%。期间，伊朗自中国进口商品31.9亿美元，同比增长25.9%，向中国出口商品32.8亿美元，同比增长11.3%。

9、德国：5月工业新订单环比微增

德国联邦统计局近日公布的数据显示，经季节和工作日调整后，今年5月德国工业新订单环比增长0.1%。数据显示，5月德国国内新订单环比减少1.5%，国外新订单环比增加1.3%；来自欧元区的新订单环比减少2.4%，来自欧元区以外的新订单环比增加3.7%。

10、美国：商品和服务贸易逆差缩小至今年最小

美国5月份贸易逆差降至今年最低水平，反映出商品和服务出口的回升。美国商务部周四公布的数据显示，贸易逆差较上月收窄11亿美元，至855亿美元，较上月收窄1.3%。经济学家预计逆差为850亿美元。商品和服务出口增长1.2%，至2559亿美元，进口增长0.6%，至3414亿美元。连续几个月缩小的贸易逆差可能有助于提振美国第二季度GDP。今年第一季度，赤字激增令GDP减少了3.2个百分点，这是有史以来最大的负面影响之一。

11、亚州通胀：摩根士丹利称，亚洲通胀率本季度料将见顶

摩根士丹利表示，亚洲通胀率本季度可能见顶，对于亚洲国家央行会继续大幅加息的押注过度了。摩根士丹利Chetan Ahya等经济学家报告写道，由于供应失衡正在逆转、全球粮食价格已经下跌，薪资压力将较为温和，消费者物价指数的升幅可能会慢于当前预期。

12、高盛：将美国Q2经济增长预期大幅下调至0.7%

高盛经济学家大幅下调了美国4月至6月GDP的预期至同比增长0.7%，远低于该行最近一次预测的1.9%。高盛称，最新预测的依据是上周美国商务部公布的5月份贸易账。数据显示，贸易逆差虽然下降，但仍高于市场预期。美国商务部公布的经修正后的数据显示，今年第一季度美国GDP按年率萎缩1.6%。从传统的衰退定义来讲，若连续两个季度萎缩则将意味着经济陷入技术性衰退。

13、日本：央行赎回16万亿日元国债 规模创纪录

据日本放送协会电视台（NHK）电视台报道，日本央行6月赎回16.2万亿日元（约合1200亿美元）国债，规模创纪录。这是一个月内规模最大的国债赎回行动，此前的纪录是2016年4月，当时赎回了11万亿日元（815亿美元）。

14、日本：央行据悉将修订通胀和增长预测

据知情人士透露，随着日元走弱和成本推动型通胀迫使更多企业将成本的上升转嫁给消费者，日本央行可能会考虑在本月晚些时候修订通胀和经济增长预测。这些人士表示，日本央行可能会将季度通胀预期从4月份的1.9%上调至截至明年3月财年的2%或以上的目标水平。他们表示，在7月20-21日的会议上可能还会讨论上修下一财年1.1%的预测。知情人士补充说，日本央行也可能会考虑将今年的经济增长预测从当前的2.9%下调。

15、法国：将法国电力集团国有化可以确保能源独立

法国财长勒梅尔称，将法国电力集团（EDF）国有化可以确保能源独立。该公司的目标是，新的管理层可以在九月后上任，新的管理任务将是生产更多的电力。

16、埃克森美孚：向新加坡交付首批可持续航空燃料

据《联合早报》7日消息，第一趟使用可持续航空燃料的新加坡航空和酷航航班7日成功在新加坡樟宜机场添油和起飞。据介绍，纯SAF的化学和物理特质与传统飞机燃油相似，可以安全与飞机燃油混合，并可作为“即用型燃油”使用，现有飞机的引擎和机场燃油供应链不用更换。

17、巴西：新增猴痘确诊病例36例 累计确诊达142例。巴西卫生部门当地时间7日发布消息称，当天巴西新增猴痘确诊病例36例，截至当天，累计确诊病例上升至142例。

二、行业新闻

1、外汇储备：中国6月末外汇储备环比减少565.1亿美元

中国6月外汇储备30712.7亿美元，预期31130亿美元，前值31277.8亿美元。国家外汇管理局：2022年6月，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求延续基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、通胀预期、全球经济增长前景等因素影响，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌。

2、美油期货：涨4.3%

连续两日重挫之后，美国原油期货价格周四收高。投资者仍在关注紧张的供应局势与全球衰退潜在风险对原油市场的影响。纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货上涨4.20美元，涨幅为4.3%，收于每桶102.73美元。8月交割的汽油期货上涨18美分，涨幅为5.7%，收于每加仑3.4204美元。8月天然气期货价格上涨79美分，涨幅高达14.3%，收于每百万英热单位6.297美元。

3、黄金期货：周四收高0.2%

纽约黄金期货价格周四收高，结束了此前连续7个交易日下跌的行情。美元暂停上涨趋势，令金价得到支撑。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨3.20美元，涨幅为0.18%，报收于每盎司1739.70美元。在此之前，周三该期货创2021年9月下旬以来的最低收盘价。

4、BDⅠ：波罗的海干散货运价指数上涨

波罗的海干散货运价指数周四上涨，因海岬型船运价大涨，盖过了巴拿马型船运价指数跌至近五个月低点造成的影响。波罗的海干散货运价指数上涨30点，涨幅接近1.5%，至2073点，为五个交易日以来首次上涨。

5、LME期铜：收涨302美元

LME期铜收涨302美元，报7822美元/吨。LME期铝收涨33美元，报2442美元/吨。LME期锌收涨112美元，报3110美元/吨。LME期铅收涨2美元，报1971美元/吨。LME期镍收跌314美元，报21535美元/吨。LME期锡收涨1272美元，报25984美元/吨。LME期钴收跌10美元，报60450美元/吨。

6、大宗：夜盘收盘普涨，棕榈油涨5%

大商所、郑商所夜盘收盘普涨，棕榈油涨5%，菜籽油、菜粕等涨超3%，铁矿石、焦炭、PP等涨逾2%，沥青、豆粕、LPG、纯碱、焦煤、短纤等涨超1%，螺纹期货夜盘收涨0.38%，热卷收涨0.45%，玉米、淀粉等小幅上涨；仅玻璃等少数品种小幅下跌。上期所原油期货2208合约夜盘收涨4.63%，报675.800元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.8%，沪银收涨0.28%。

6、人民币：7月7日，人民币中间价报6.7143，上调103点，上一交易日中间价报6.7246.在岸人民币兑美元7月7日16:30收盘报6.7073，较上一交易日下跌41点。

7、破净：337只股破净 房地产银行最为集中

统计显示，截至7月7日收盘，沪深两市破净股数量为337只，纵观以往几次重要历史底部，最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只，沪指1664点时破净股有173只，而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

8、分红：上半年基金分红1412亿

据Wind统计，今年上半年共有2030只不同份额的基金实施分红，合计派现金额为1412亿元，而去年同期则有1665只不同份额的基金实施分红，合计派现1291亿元。今年上半年分红基金数量和分红金额分别同比增长21.9%和9.4%。

9、中基协：一季度末资产管理业务规模达66.24万亿元

根据中国证券投资基金业协会7日网站消息，截至2022年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.24万亿元。

10、注销：中基协年内注销私募机构合计超600家

近年来，监管层针对私募市场乱象频繁“亮剑”。最新发布的一批疑似失联私募机构名单显示， 有35家私募机构名列其中。据记者梳理，年内已有7批疑似失联机构被公示，合计达到344家。此外，年内遭到注销的私募机构也达到了635家，遭注销原因包括失联未主动联系、期限届满未提交专项法律意见书、不能持续符合管理人登记要求等。

11、理财：多家银行收紧个人贵金属业务

近段时间在贵金属市场行情震荡情况下，多家商业银行正逐步加大对贵金属业务的调整和收紧力度。记者注意到，截至目前，年内已有建设银行、光大银行、兴业银行、华夏银行等多家银行相继发布相关业务调整公告，具体措施包括：提高合约保证金、暂停代理个人贵金属代理业务或解除委托代理关系等。

12、新冠药：近日，全球唯一一款获得包括美国、英国及欧盟等多地区授权的，用于新冠暴露前预防的药物运抵海南。这款由阿斯利康公司研发的中和抗体Evusheld(恩适得)已完成入境特殊物品审批。尽管尚未在我国上市，但根据“国九条”相关政策，Evusheld可在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用，尚不能使用医保结算，一次性注射两针价格为13300元。

13、小米：小米汽车又有了最新进展。据科技媒体报道，7日有汽车博主首次曝光了一张小米自动驾驶测试车辆的照片。照片显示小米自动驾驶测试车在车顶配有激光雷达。据悉，这是小米宣布造车以来，首次在网络上出现相关图片。A股公司中，众多投资者对进入小米汽车产业链比较关心，在投资者互动平台向上市公司询问。据统计，多家公司已经就小米造车有了接触。

14、 美债 ：收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报1.905%，2年期美债收益率涨1.2个基点报3.026%，3年期美债收益率涨2.9个基点报3.048%，5年期美债收益率涨5.4个基点报3.04%，10年期美债收益率涨6.6个基点报3.001%，30年期美债收益率涨6.6个基点报3.189%。

15、欧债：收益率全线上涨，英国10年期 国债 收益率涨3.6个基点报2.128%，法国10年期国债收益率涨9.4个基点报1.859%，德国10年期国债收益率涨11.2个基点报1.318%，意大利10年期国债收益率涨15.5个基点报3.309%，西班牙10年期国债收益率涨13个基点报2.409%。

16、老美找事：针对有报道称美国拟对中国启动新一轮产业补贴调查，商务部新闻发言人束珏婷表示，中国遵守WTO《补贴和反补贴措施协定》的各项义务，全面取消了协定下的禁止性补贴。对于WTO规则允许使用的其它补贴，中方的补贴水平和方式均符合世贸规则。

17、瑞交所：CEO表示，已宣布在瑞交所上市的中国公司将基于即将在中国相关交易所与瑞交所之间的“股票通”框架。对于希望在瑞士市场融资的中国企业，瑞交所建立一个专门的GDR上市和交易部门，这将有助于提高这些证券流动性。

18、唱多A股：近期，越来越多的国际知名投行加入唱多中国资产行列。继高盛、摩根大通之后，本周以来，包括花旗、瑞银、美银、星展在内的诸多国际投行均对中国股票一致看好。其中，花旗将中国股票评级上调为“超配”，美银则建议投资者“将短期调整视为买入机会”，瑞银则预计，中国股票将在未来几个月继续跑赢全球股市。

19、SOHO中国：在港交所公告称，公司知悉首席财务官倪葵阳因涉嫌公司股票内幕交易，正在接受警方调查。公司董事及其他高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况，亦没有被调查，但对有关当局要求提供的资料给予了充分配合。

20、乘联会：秘书长崔东树表示，搞活汽车流通扩大汽车消费的意义重大。相关通知是很全面促进汽车全生命周期消费的体系性政策，破解了很多制约消费的体制机制障碍，有利于焕发消费活力。尤其是对二手车流通的体制机制障碍给与有效破解，是很好的推动经销商集团体系发展的措施。

21、快递：据国家邮政局，6月中国快递发展指数为289.4，环比增长7.5%，行业规模恢复进程加快，基础能力提升明显，发展态势回暖向好。预计上半年快递业务量将超500亿件，业务收入预计接近5000亿元

22、华为：常务董事余承东表示，华为在汽车业务上投入很大，一年投入十几亿美元，直接投入7000人。谈及问界M7时，余承东称，订单量已超过5万辆。

23、特斯拉：市场消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克收购推特的计划陷入了严重危机。推特盘后重挫7%。

24、巴菲特：继续增持西方石油
伯克希尔哈撒韦7月5-6日增持西方石油股票12,042,470股，买入的价格介于57.26-59.05美元。

25、OK镜：随着暑假来临，各大眼科医院的OK镜（又称“角膜塑形镜”）检查人满为患：检查至少要提前两天预约，镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。产品销量翻倍且复购率很高。

26、化工：对欧美经济衰退的忧虑导致能源价格大跌，但价差结构仍显示短期供应仍旧偏紧。受成本端拖累，聚烯烃方面，PP、PE跟随下跌，但跌幅较小，生产利润环比有所修复但绝对利润仍旧亏损。东吴期货认为：整体来看，烯烃端品种基本面差异较大，在宏观及原油不确定性较大的现状下，建议在板块内进行强弱对冲配置。

27、丰田：市场消息，日本丰田汽车-马自达位于美国阿拉巴马州的工厂将在未来数年内投产混合动力汽车。

三、环球市场

美股：道指涨1.12%，标普500指数涨1.5%，纳斯达克涨2.28%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.88%。德国DAX 30指数收涨1.97%。法国CAC 40指数收涨1.60%。英国富时100指数收涨1.14%。

A股：沪指收报3364.40点，涨0.27%，成交额4382亿元。深成指收报12935.85点，涨0.97%，成交额6148亿元。创业板指收报2849.71点，涨1.68%，成交额2063亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.18%，报1739.70美元/盎司。

油气：WTI 8月原油期货收涨4.2美元，涨幅4.26%，报102.73美元/桶，重回100美元上方。 ICE布伦特9月原油期货收涨3.96美元，涨幅3.93%，报104.65美元/桶。

NYMEX 8月天然气期货收涨14.28%，报6.2970美元/百万英热单位。

ETF：标普500 SPY收涨1.5%，纳斯达克100 QQQ收涨2.14%，黄金GLD收涨0.06%，金矿GDX收涨1.38%，白银SLV收涨0.34%，美国原油基金USO收涨3.91%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.96%。

四、公司新闻

比亚迪：证监会再问询比亚迪半导体，要求补充披露两大事项，一是本次分拆是否符合《上市公司分拆规则（试行）》中关于独立性的要求；二是发行人重大资产购买事项是否对未来业绩产生重大影响。同时，证监会要求保荐机构、发行人律师及申报会计师核查并发表明确意见。

阳光电源：放量涨停，深股通买入8.78亿元并卖出8.78亿元，中金公司上海分公司买入1.97亿元并卖出1.23亿元，一机构买入1.89亿元，一机构卖出1.9亿元。

中通客车：“地天板”涨停，东吴证券上海西藏南路买入7324万元，东方财富三家活跃营业部合计买入1.65亿元并卖出1.75亿元。

派能科技：放量大涨15%再创新高，沪股通买入1.71亿元，四机构合计买入2.5亿元。

东方集团：公司尚未取得海水提取氯化钾相关技术专利权

海螺水泥：公司偷税漏税被查的传闻不实

天齐锂业：确定H股发行价格为每股82港元

郑州煤电：控股子公司新郑煤电停产对业绩影响暂无法预测

中鼎股份：成为国内某头部主机厂批量供应商

普洛药业：盐酸帕洛诺司琼注射液获药品注册证书

圆通速递：上半年实净利润17.71亿元同比增长174.24%

上汽集团：上半年整车销量223.43万辆同比下降2.74%

江淮汽车：6月销量43108辆同比增长4.86%

中远海能：预计上半年净利同比下降66.9%-79.8%

陕西煤业：上半年净利同比预增192%-200%

中通客车：上半年销量3182辆同比下降17.16%

温氏股份：6月肉猪销售收入环比增长0.72%

五、投资建议

1、风电丨据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。

根据光威复材的调研纪要，在过去的5、6年，碳纤维在风电的应用终端客户主要是维斯塔斯，近两年随着维斯塔斯专利即将到期，国内外目前都开始启动用碳梁做叶片的布局，在风电单机大容量以及海上风电高速发展的背景下，未来碳纤维在风电领域的渗透率有望持续提升。

光威复材（300699）是国内碳纤维龙头企业之一，拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，己经为维斯塔斯提供碳纤维复合材料碳梁，占维斯塔斯业务三成。吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，碳纤维权益产能4600吨，未来将成集团碳化+复合材料平台。

2、储能丨欧洲电价逼近历史新高 光储系统需求将持续爆发

本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。

中信建投证券认为，欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。产业链企业通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户，也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15%-20%、安装商加价30%-35%，价格传导顺利。

公司方面，科陆电子（002121）产品涵盖储能变流器（PCS）产品现已覆盖全系列（500W-4MW）、全类型（高频调制模块化等），业务遍及北美洲、欧洲；禾望电气（603063）产品包括储能变流器（PCS），能量管理系统（EMS）等。

3、钙钛矿丨据媒体报道，近期，钙钛矿叠层光伏电池转换效率屡创新高。日前，洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士电子与微技术中心(CSEM)共同创造了钙钛矿硅叠层光伏电池新的转化率世界纪录，达到31.3%。今年6月，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率已达到28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%。

西子洁能（002534）参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。中来股份（300393）钙钛矿晶硅叠层电池研发项目正在进行中，现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。

4、基建丨上交所近日发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》，助力企业盘活存量资产，畅通投融资良性循环。

点评：平安证券刘璐认为，中国存量基础设施资产约有380万亿元，有经营性流入的资产约120万亿元，假设1%基础资产盘活，也有万亿元的体量，体量可观。中信证券孙明新表示，国务院常务会议已决定通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥，有望撬动基建投资超过1万亿元，更加夯实下半年基建链需求进一步上行的基础。

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