宏观新闻

1、据央视新闻，习近平总书记与法国总统马克龙通电话，强调，中方一直在以自己的方式劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。要通过双边对话机制规划好未来5年中法合作重点，在推进民用核能、航空航天等传统领域合作同时，加大推动人工智能、清洁能源等新兴领域合作。

2、证监会副主席王建军表示，市场稳定运行有坚实基础。要支持中长期资金提高权益配置比例，大力发展权益类基金。目前，市场杠杆资金规模有限、风险可控，公募基金总体是净申购，没有出现集中赎回。我国资本市场对外开放稳妥有序、风险可控，未来证监会将会推出更多扩大开放的务实举措。

3、商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。力争用3年时间，在完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试，培育一批内外贸一体化经营企业。

4、美国国务院网站修改美台关系事实清单，外交部发言人赵立坚回应道，世界上只有一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分。历史不可篡改，事实不容否认，是非不能歪曲。

5、国家发展改革委、商务部就《鼓励外商投资产业目录（2022年版）公开征求意见。主要修订内容：一是持续鼓励外资投向制造业。二是持续鼓励外资投向生产性服务业。三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。

6、2022年以来，央行已累计上缴结存利润8000亿元，全年上缴利润将超1.1万亿元。同时，已上缴结存利润8000亿元相当于降准0.4个百分点。

7、沙特石油部长警告：全球能源产能正在耗尽

沙特和阿联酋的石油部长近日都表示，受到俄乌冲突影响，从原油、柴油到天然气等产品的贸易量都接近创纪录高位，“世界需要清醒地认识到这种现实——世界正从各个层面耗尽能源产能。”

8、法国欧洲事务部长：欧盟成员国本周将就俄罗斯石油禁令达成协议

9、在印尼收紧政策限制棕榈油出口之际，马来西亚此举被视作试图提高其在全球食用油市场的份额。马来西亚计划将棕榈油出口税率下调一半。

行业新闻

1、理想汽车周二美股盘前涨超5%。公司一季度营收同比大涨167%，汽车交付量同比大涨152%。公司预计二季度汽车交付量为2.1—2.4万辆，较2021年第二季度增长19.5%至36.6%。

2、龚正在外汇交易中心、上交所检查疫情防控，要求保障上海城市核心功能稳定运行。

3、乘联会10日发布数据显示，4月新能源乘用车零售销量达到28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%。4月乘用车市场零售达到104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%，4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。

4、晶圆代工厂台积电昨日通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。 部分台积电客户已证实接获涨价通知。

5、5月10日，根据《广东省防汛防旱防风防冻应急预案》和省防总有关规定，广东省三防办、省应急管理厅决定于5月10日20时启动防汛II级应急响应。

6、沈阳市房产局、中国人民银行沈阳分行营业管理部昨日发布调整房贷最低首付比例的通知。通知指出，现将居民家庭购买第二套住房贷款最低首付比例由50%调整为40%。

7、中国证券投资基金业协会发布《基金从业人员管理规则》及配套规则，进一步规范从业人员资格管理和从业人员执业行为。

8、由于未能与所有成员国达成一致，欧盟搁置了禁止俄罗斯原油进口计划，使得五一节前开始的俄罗斯供应收紧预期炒作付诸东流。不过供应端仍能给予油价一定支持，普氏能源调查显示OPEC+4月供应缺口高达259万桶/日且成品油裂解持续高位。东吴期货表示：预计布油在下方95-100美元区域仍有支撑。

9、元宇宙第一股Roblox连续第二个季度利润不及预期 盘后跌超11%。

公司新闻

1、西部证券独家回应报出960元新股定价，交易出现操作失误，后续避免出现类似操作失误。

2、华夏幸福公告，截至本公告披露日，公司累计未能如期偿还债务金额合计463.7亿元（不含利息）。

3、奥翔药业公告，子公司已就阿兹夫定片加工生产与真实生物签订相关协议。

4、ST龙净公告，公司控股股东将由龙净实业变更为紫金矿业，公司实控人也将由吴洁变更为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。

5、中国东航公告，拟非公开发行募集资金总额不超过150亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于引进38架飞机项目和补充流动资金。

6、国盛金控公告，公司于5月9日收到公司控股股东张家港财智通知，张家港财智及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

7、龙佰集团公告，自即日起，在原价基础上调整公司下属子公司部分产品含税销售价格。

8、隆基股份公告，公司现名称为“隆基绿能科技股份有限公司”，为更好的体现公司战略布局和主营业务定位，5月16日起证券简称变更为“隆基绿能”。

9、恒大高新发布异动公告，公司控股股东朱星河拟筹划通过协议转让部分股份，以股份转让价款偿还股票质押融资贷款。

10、会稽山发布提示风险公告，控股股东精功集团破产重整程序进展均以公司公开披露信息为准。

11、立讯精密公告，实控人之一近日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份703.09万股，占公司总股本的0.1%，增持金额为2亿元（不含手续费）。

环球市场

1、美股收盘，道指跌0.27%，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.24%。互联网、半导体板块反弹，苹果、微软、谷歌、特斯拉等权重股集体收涨。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.68%。德国DAX 30指数收涨1.15%。法国CAC 40指数收涨0.51%。英国富时100指数收涨0.37%。

3、A股：沪指收报3035.84点，涨1.06%，成交额3840亿元。深成指收报10912.74点，涨1.37%，成交额4629亿元。创业板指收报2276.34点，涨2.17%，成交额1617亿元。

4、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.9%，报1841.00美元/盎司。

5、原油：WTI 6月原油期货收跌3.33美元，跌幅3.23%，报99.76美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.48美元，跌幅3.28%，报102.46美元/桶。

6、ETF：标普500 SPY收涨0.23%，纳斯达克100 QQQ收涨1.21%，黄金GLD收跌0.84%，金矿GDX收跌1.68%，白银SLV收跌2.4%，美国原油基金USO收跌2.66%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.58%。
欧洲主要股指集体收涨，欧洲央行管委强调政策必须正常化。

7、乌方表示，失去对卢甘斯克北部地区的控制，天然气运输受影响。

8、拜登表示，应对通货膨胀是美国联邦政府的优先事项。美联储官员梅斯特支持在未来两次会议上以50个基点幅度加息。

投资机会参考

1、水利设施在建重大工程规模超万亿，一季度投资同比增35%

今年以来，我国不断加强网络型现代化基础设施体系建设，大藤峡水利枢纽、滇中引水等水利工程有序推进，国家骨干供水基础设施网络正在不断完善，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。

根据水利部信息，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点，因此今年水利投资，对做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘将发挥重大作用。机构指出，根据此前发布的《关于实施国家水网重大工程的指导意见》内容，到2025年建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，进一步提升水安全保障能力。水利投资为“两新一重”建设的重要组成部分，再迎发展红利，未来水利投资规模可观。

A股上市公司中，粤水电（002060）具备水利水电工程施工总承包特级资质，承建了包括广东飞来峡水利水电枢纽工程、广东省韩江高陂水利枢纽工程等大中型水利水电工程。苏交科（300284）子公司中山水利有水利行业城市防洪专业甲级资质，同时子公司厦门市政、石家庄市政也均有市政行业排水资质和业务。

2、新船需求量旺盛，行业龙头新增订单接近翻倍

这两年，全球集装箱海运市场的增长，以及干散货运输市场的复苏，带来了新船需求量的旺盛。江苏靖江一家船厂负责人表示，目前企业的手持订单数量达到了近20年的高峰，其中外贸订单占到90%以上。

根据中国船舶工业行业协会发布的《2021年船舶工业经济运行分析》相关内容显示，2021年，全国造船完工 3970 万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%。机构认为，现有主流船舰船周期性更新替代需求日益提升，近年来自全球航运业对碳减排环保压力也会推动对于现有船舶的更新换代，新增订单价格稳步提升，行业有望迎来量价齐升的拐点。

相关上市公司中，中国船舶（600150）控股江南造船厂、外高桥造船、中船澄西、广船国际共4家子公司，覆盖船舶建造产业链的上下游，2021年新增634.3万载重吨民品船舶订单，接近翻倍。中船科技（600072）为中船工业集团控股的国有上市公司，全资子公司中船九院是船舶工业、海军建设重要的设计科研单位。

3、最长停产时间65天以上，多地发布这一基建上游材料生产安排

日前，贵州省水泥工业协会发布《关于延长2022年二季度错峰生产停窑的通知》，二季度每条生产线在错峰生产停窑40天基础上再增加5天错峰生产停窑时间。同时规定，4月未停满15天的生产线需在5月15天精准错峰生产停窑基础上补足，完成4、5月每条生产线至少累计精准错峰生产停窑30天任务。

机构指出，今年一季度以来，水泥行业受疫情反复等因素影响，全国各地恢复节奏偏慢，这会强化市场“需求越差，政策越需要进一步加码”的博弈预期。面对国内外多重挑战，各地方政府因城施策，不断松绑地产调控政策，稳定楼市运行，建议关注基建、地产需求为主的水泥板块。目前板块估值水平处于历史低位，同时平均股息率水平达5.1%，板块配置具备较强安全边际。

A股上市公司中，塔牌集团（002233）是广东省规模较大、综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地。华新水泥（600801）已在国内14省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维等国布局，形成了1.16亿吨的水泥产能规模，其中水泥熟料产能全国第五。

4、主产国暂停这一农产品出口，全球供应缺口或超百万吨

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫9日宣布全面禁止食糖出口，以稳定价格并控制商品囤积现象。

巴基斯坦是世界主要蔗糖生产国之一，其甘蔗种植面积超过一百万公顷。行业数据显示，巴基斯坦的甘蔗种植面积仅次于巴西，印度，中国和泰国，位居全球第五大的甘蔗种植国。2020年以来国际糖价维持高景气，由于当前国内白糖进口依赖度较高，进口量占国内总消费量的比例接近30%，且自2021年6月入夏以来，我国南部甘蔗产区呈现出旱涝并重的气象特征，影响食糖产量，从农业部2月份公布的《中国农产品供需形势分析》来看，2021/2022年度国内食糖需求基本不变，但产量和进口量分别下降6%和29%，国内供需缺口变为111万吨（2020/2021年为盈余138万吨），因此国内糖价也随国际糖价保持高景气。

公司方面，南宁糖业（000911）是广西规模最大的糖业生产经营企业之一，生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。中粮糖业（600737）已形成190万吨炼糖产能，稳居行业首位，唐山糖业精炼糖项目二期已开始建设，预计2023年达产，届时将再增炼糖产能15万吨。

5、5月10日上午，上海举行疫情防控工作第179场新闻发布会。据市大数据中心副主任朱俊伟介绍，4月初，市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）作为常态化防疫的重要数字设施，正在加紧布设。

A股上市公司：优博讯（300531）公司有“数字哨兵”相关的业务，目前已经在上海、深圳、广州部署，并在北京大力推进相关项目落地。公司的智能终端产品已经在广东、上海、江苏、浙江、安徽、河北、四川、内蒙古等省市应用于健康码核验、数字哨兵/电子哨兵、核酸检测、疫苗溯源及接种、人员信息采集、人证核验等疫情防控的各个环节，大大提升了防疫效率，以数字化助力疫情防控。

6、钠离子据报道，美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能，而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作，Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。Natron表示，一旦投产，它将成为世界上最大的钠离子电池工厂。

欣旺达（300207）正在研发钠离子电池前沿产品；
中国长城（000066）旗下公司研发的48V10Ah钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用。
道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。

7、环氧丙烷，据媒体报道，当地时间5月5日，巴斯夫在致客户信中宣布了关于在欧洲、中东和非洲地区供应聚醚多元醇和基于这些多元醇的聚氨酯系统料的不可抗力声明。由于巴斯夫陶氏HPPO公司无法交付既定的环氧丙烷产品，这将使巴斯夫无法确认5月和6月的订单情况，也无法保证已经确认的订单是否能履行。

公司方面：晨化股份（300610）公司环氧丙烷产品主要由中石化等公司提供价格均随行就市。红墙股份（002809）公司大亚湾项目将通过与园区内惠州中海壳牌石油化工有限公司深度合作的方式持续获得环氧乙烷及环氧丙烷资源。华泰股份（600308）2020年8月11日公司在互动平台称，华泰股份全资子公司东营华泰化工集团具备年产8万吨环氧丙烷的能力。

8、草铵膦，百川盈孚数据显示，当前95%草铵膦原粉市场主流价格已达25万-27万元/吨，较节前上调13.04%。国内供应商订单充足，多排至二季度末，市场现货严重紧张；国外需求旺盛，出口订单不断下发，市场供应增量不及需求增量；场内生产商均对外封盘停报，执行前期订单为主，无力接新单，市场接近有价无市。

公司方面：丰乐种业（000713）草甘膦龙头股。兴发集团（600141）草甘膦龙头股。ST红太阳（000525）公司拥有4万吨草甘膦原药产能；草甘膦项目补助2千万元。安道麦A（000553）全球非专利农药龙头，全球第6大农药生产商；主要产品涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂等，其中除草剂包含了草甘膦；沙隆达荆州基地有草甘膦产能2万吨/年，双甘膦5万吨/年。华邦健康（002004）公司参股企业Albaugh是全球第二大草甘膦供应商。

9、晶圆，据媒体报道，全球晶圆代龙头台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。台积电官网数据显示，今年4月份营收为1725.61亿新台币，同比增长58％。

公司方面：中芯国际、台基股份、明微电子、神工股份、英诺激光、中微公司、华润微、富瀚微、安集科技、新莱应材、皇庭国际