【海利尔】观点
夜长梦山
2021-12-23 19:24:38
【海利尔】持续推荐
公司新增产能即将投产。公司青岛恒宁项目预计12月份投产，十四五时间持续放量，预期2022年将有3个原药产品推出。
市场预期冬奥会有望对部分省市带来更高的安全环保要求，导致污染重的农药企业短期供给收缩，农药产品价格有望上涨。目前公司主要原药产品价格：吡虫啉23万元/吨，啶虫脒23万元/吨，吡唑醚菌酯28万元/吨，均已在历史高位，四季度业绩有望明显改善。
公司当前制剂产品占比高，未来增加原药产品比重，并且配套上游中间体，更加体现公司研发实力和一体化优势，带动估值提升。
预计21-23年净利润5.2/7.0/9.5亿，对应估值16/12/9倍，维持“买入”评级。
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