因为传统地产股依然存在一定政策上的不确定性，所以大家剔除传统地产类公司之后，把低PE的捋一遍就行了。至于2021年涨过一轮的偏周期类的但21年4季度业绩开始环比回落的属于中位的品种今天虽然也有表现的不错的，但群体性效应不够强，所以诸如钢铁、手套这样的品种22年预期不再强劲的并没有出现强势的前排品种。此外，检测类的公司今天因为九安医疗这样的品种出现直接的阴盘低走动作，也走的是回撤动作。
那么延伸出来的逻辑就是多年稳定的低PE，并且20年以来涨幅可控的公司，比如银行的兴业银行，21年居然能实现20%级别的利润增长，所以这一波在大盘银行股里面表现最强，从21年12月至今实现了18-22的20%+级别波段。
同理，基建的很多大票增速也能稳定在10%-20%之间，比如中国铁建这种，今天也是受益于PE低（小于5倍）+业绩稳定成长，最终收盘涨幅也是比较可观的。当然前排还有21年的明星转型类的基建蓝筹股中国中冶、中国电建、中国交建等品种，这只是说明了产业的高度一致，包括20CM和10CM的批量小盘品种，加上钢构、水泥等分支，说明了板块的容量高，今天实现了第一次正式的板块群体性爆发，后面依然要看核心的大盘中军标的的延续性，小盘股大概率要从20CM（居然有一只股债联动的妖王）、10CM的跨年的宏润建设+韩建河山这种里面来观察突破情况。中军强，板块有群体性延续，妖股强，拓展产业人气，今天是两者均爆发，那自然是高潮，后面看延续性，期待良性循环。
说完日内主线，稍微多说几句其他观察到的板块
1.新能源，估值和增速相对于基建+银行和客观的市场环境（外围加息预期），今天合理杀估值，上周五闷杀的隆基这种今天窄幅度修复一下，上游硅料涨价所以今天通威超跌反弹的动作更强势一些，但确实是产业的估值暂时不具备优势。锂盐类的公司22年估值最低的永兴材料今天也在大跌品种里面。有点趋势龙头气质的还是在风电，大金（持续连阳修复）+禾望电气（风电逆变器，今天虽然弱势但收盘价依然创造历史新高）
2.稀土，属于消息驱动型反弹，但我之前也提过北方稀土成本上行明显，现在的单吨利润下滑了，暂时是靠获批新增产能对冲，但后面如果产品持续涨价的话还是很值得期待的，但目前的估值逻辑依然不具备优势，底层逻辑甚至不如锂盐。
3.岱勒新材，纯属低位的新能源配套补涨，但大家从年报预告看出来了，产品价格透明，盈利能力非常差，产能上去了，可能也是增收不增利，产业龙头今天是阴盘，另外一个21年一样亏损的兄弟三超新材今天也没有实现10CM以上级别的大阳，从基本面逻辑来说，岱勒新材已经持续走强都带不动产业其他公司，甚至老大哥今天还在跌，那没什么特别值得期待的。
4.石油，其实A股油气上游的最正宗的逻辑股是新潮能源，但节前最后一天表现之后今天反而熄火了，让位给各种小盘垃圾股，说明资金对于偏周期的公司还是有担忧。从21年的各个季度的业绩来看，新潮能源的业绩与油价、天然气价格并不是确定性非常强的正相关，虽然2020年业绩洗澡之后21年业绩实现改观，但这种业务全部在美国的公司，给出来的业绩如此波动不堪也没有明确的解释确实挺令人疑惑的，那么从产业格局来说，今天的定海神针是中石油，走的也是低PE逻辑，那么呼应的其实是基建+银行，但小盘妖股的基本面人家基建的还算有，石油这边的就差点意思了，那么后面偏周期类的还是谨慎为妙。
5.数字货币+冬奥纪念品，元隆雅图目前处于业绩真空期了，根据目前产品的火爆情况，肯定22年1季度有的看，但跟九安的那种逻辑没法比，偏情绪为主，数字货币是一字新龙（恒宝）+换手龙（翠微）晋级，但个人认为这种偏情绪为主的题材，远不及业绩驱动的基建+成长型银行。
6.茅台，ROE高，毛利率净利率高，但增速10%是事实，在银行+基建实现一样甚至更好的增速并且只能拥有个位数估值的时候，今天上证大涨也难掩茅台的回撤了。
别的不多说了，稳定成长的低PE群雄应该是对冲外围加息隐患的有效抓手。
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