一、盘前汇总概述

紫杉醇，一种天然抗癌药物，分子式为C47H51NO14，在临床上已经广泛用于乳腺癌、卵巢癌和部分头颈癌和肺癌的治疗。紫杉醇作为一个具有抗癌活性的二萜生物碱类化合物，其新颖复杂的化学结构、广泛而显著的生物活性、全新独特的作用机制、奇缺的自然资源使其受到了植物学家、化学家、药理学家、分子生物学家的极大青睐，使其成为20世纪下半叶举世瞩目的抗癌明星和研究重点。根据新思界产业研究中心发布的《2021-2026年中国紫杉醇药物行业细分市场需求及开拓机会研究报告》显示，紫杉醇类药物市场需求主要受国内癌症患者数量的影响，受外界环境、饮食、人口老龄化等因素影响，我国癌症新发病例持续增长，在2020年我国癌症新发病例数量达到460万例左右，占据全球的24%。同时，我国癌症死亡人数也较高，在2020年达到310万人左右，占据全球癌症总死亡人数的33%。我国癌症新发病例以及死亡病例数量庞大，为紫杉醇类药物行业发展提供空间。大牛股上海谊众走出三倍涨幅，靠的是紫杉醇聚合物胶束！紫杉醇概念：1、上海谊众（紫杉醇聚合物胶束） 2、泰恩康（注射用紫杉醇胶束及纳米辅料）3、海正药业股份有限公司（注射用紫杉醇胶束）4、众生药业股份有限公司（注射用紫杉醇胶束）

1、巴斯夫等化工巨头齐宣不可抗力　环氧丙烷涨价一触即发（滨化股份、航锦科技）

2、国内光伏胶膜价格持续上涨　这两家公司胶膜业务迎来强劲爆发（深圳燃气、上海天洋）

3、防疫常态化 场所码等数字设施有望全国推广应用（万达信息、优博讯）

4、世界上最大的钠离子电池工厂即将投产 性价比高（圣阳股份、道氏技术）

5、加快发展高通量基因测序技术 推动测序技术创新（贝瑞基因、昌红科技）

6、水利部与国开行签订协议 着力推动水利基础设施建设（新兴铸管、科顺股份）

7、草铵膦价格持续攀升 转基因渗透率提升做大行业蛋糕（利尔化学、利民股份、长青股份）

8、全球晶圆代工龙头提价 国内设备企业受益中标率提升（盛美上海、长川科技）

财经要闻

1、商务部等14部门：力争用3年时间培育一批内外贸一体化经营企业。
2、央行：全力支持增值税留抵退税政策顺利实施，切实保障退税红利加速释放。
3、发改委、商务部拟修订鼓励外商投资产业目录，持续鼓励外资投向制造业。
4、乘联会：4月新能源乘用车零售销量达到28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%。
5、中证协进一步规范证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员执业行为。
6、江西即日起全省停窑10天，水泥价格上涨50元/吨。

二、盘前题材资讯

1、巴斯夫等化工巨头齐宣不可抗力　环氧丙烷涨价一触即发

据媒体报道，当地时间5月5日，巴斯夫在致客户信中宣布了关于在欧洲、中东和非洲地区供应聚醚多元醇和基于这些多元醇的聚氨酯系统料的不可抗力声明。由于巴斯夫陶氏HPPO公司无法交付既定的环氧丙烷产品，这将使巴斯夫无法确认5月和6月的订单情况，也无法保证已经确认的订单是否能履行。4月29日，陶氏发布紧急通知称，受上游原材料的一家供应商意外事故影响，中断了其向陶氏业务供应关键原材料的能力，受此影响，陶氏的丙二醇供应宣布不可抗力。

由巴斯夫和陶氏共同成立的该环氧丙烷工厂于2009年投产，产能为30万吨/年，是当时世界上最大的环氧丙烷工厂。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。实际上，今年在全球能源危机影响下，已有多家国际化工企业宣布停供。在物流受阻、多地封控、开工受限、化工巨头断供等不可抗力因素影响下，化工原料价格持续暴涨。二季度以来，巴斯夫、三井化学、SK化学、埃克森美孚等众多化工企业发函宣涨，调涨日期普遍在5月以后，最高上涨6060元/吨。业内人士表示，未来一段时间，原材料价格或仍将处于较高水平。

A股公司中，滨化股份(601678)具有环氧丙烷产能28万吨/年，航锦科技（000818）有环氧丙烷产能12万吨/年。

2、国内光伏胶膜价格持续上涨　这两家公司胶膜业务迎来强劲爆发

据报道，由于地缘政治及疫情防控的影响，进口EVA粒子运输周期拉长，价格持续攀升。生意社数据显示，5月9日国内EVA出厂均价在24233.33元/吨，5月以来上涨幅度在4.60%，4月初至今涨幅近15%。受成本推动，光伏胶膜价格也已相应上调，机构跟踪数据显示，胶膜厂家已在4月1日和4月18日对胶膜价格分别上调10%，5月望迎来新一轮涨幅。此外，受上海等地疫情影响，部分胶膜厂关停，胶膜供应出现紧张局面。

分析认为，光伏胶膜市场受益光伏装机量需求持续上升。今年以来，光伏市场需求持续旺盛，根据能源局统计数据，2022年一季度我国光伏新增装机达到1321万千瓦，同比增长148%。随着全产业链的产能扩建投产，叠加各地方政府的政策支持，光伏的装机量有望实现全年高增长。机构预测，2025年全球有望实现光伏装机400GW，对应全球胶膜需求43.93亿平米，年均复合增速高达24.13%。

深圳燃气（601139）子公司斯威克是全球第二大胶膜供应商，今年一季度公司营收增长92%，公司将推进义乌二期、宿迁一期光伏胶膜基地建成投产，进一步扩大光伏胶膜产能，提高市场占有率。华泰证券预测，2022年将贡献归母净利2.1亿元。

上海天洋（603330）公司光伏胶膜业务发展迅猛，今年一季度公司胶膜实现收入12780.05万元，较上年同期增长149.99%。

3、防疫常态化 场所码等数字设施有望全国推广应用

5月10日上午，上海举行疫情防控工作第179场新闻发布会。据市大数据中心副主任朱俊伟介绍，4月初，市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）作为常态化防疫的重要数字设施，正在加紧布设。各区持续推进区域内重点场所、生活社区的数字防疫设施全域覆盖，各行业主管部门也在市场经营、医疗机构、文旅生活、交通生产等各领域张贴“场所码”或布设“数字哨兵”，并落实应领尽领、应贴尽贴、应扫尽扫、逢扫必验的防疫举措。

场所码和数字哨兵为精准防控、流调溯源提供数据支撑，提升行人的通行效率，减少近距离接触的风险，实现各疫情防控关口的“无感通行”，在交通、商超、办公区域等重点场景通过“人防+技防”的手段，以信息化技术为疫情防控筑牢屏障。随着疫情防控“常态化”，场所码和数字哨兵智慧防线有望全国性推广应用。

A股上市公司中，万达信息（300168）为上海“场所码”提供技术支撑，为医疗机构、公共场所提供人员健康通行的解决方案。

优博讯（300531）智能终端产品已应用于上海数字哨兵、核酸检测、健康码核验、人证核验等疫情防控的各个环节。

4、世界上最大钠离子电池工厂即将投产 性价比高​

据报道，美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能，而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作，Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。Natron表示，一旦投产，它将成为世界上最大的钠离子电池工厂。

钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。

◆A股公司中，圣阳股份（002580）开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。

道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。​

5、加快发展高通量基因测序技术 推动测序技术创新

​发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》提出，开展前沿生物技术创新。加快发展高通量基因测序技术，推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新，不断提高基因测序效率、降低测序成本。

加强微流控、高灵敏等生物检测技术研发。推动合成生物学技术创新，突破生物制造菌种计算设计、高通量筛选、高效表达、精准调控等关键技术，有序推动在新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成、环境保护、能源供应和新材料开发等领域应用。

发展基因诊疗、干细胞治疗、免疫细胞治疗等新技术，强化产学研用协同联动，加快相关技术产品转化和临床应用，推动形成再生医学和精准医学治疗新模式。部署开展中医药治疗重大疾病作用机制及针灸作用原理研究。鼓励发展生物计算、脱氧核糖核酸（DNA）存储等新技术。

A股相关概念股主要有贝瑞基因（000710）、昌红科技（300151）等。​

6、水利部与国开行签订协议 着力推动水利基础设施建设

水利部、国家开发银行近日签订合作协议，将抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机，不断扩大开发性金融支持水利信贷规模，着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设。

信达证券认为，今年专项债发行显著前置，按照监管部门对地方6月底前基本发完全年专项债的要求，到四季度基建投资可能后劲不足。若选择在下半年发行超万亿元基建专项国债，再搭配超万亿元贷款，可以有力支撑四季度的项目建设，使全年四个季度的基建都具备强度。

公司方面，新兴铸管（000778） 为离心球墨铸铁管龙头，产品用于传统供水、水利等领域；

科顺股份（300737） 主营新型建筑防水材料，产品及服务可应用于地下管廊、海绵城市、水利设施等领域。​

7、草铵膦价格持续攀升 转基因渗透率提升做大行业蛋糕

百川盈孚数据显示，当前95%草铵膦原粉市场主流价格已达25万-27万元/吨，较节前上调13.04%。国内供应商订单充足，多排至二季度末，市场现货严重紧张；国外需求旺盛，出口订单不断下发，市场供应增量不及需求增量；场内生产商均对外封盘停报，执行前期订单为主，无力接新单，市场接近有价无市。

国信证券化工团队指出，抗除草剂转基因作物在主要种植国家渗透率提升，使除草剂持续保持在农药品种中的绝对领先地位。草铵膦是近年增长最快的非选择性除草剂，远期（5-7年后）随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配制剂的增加，全球草铵膦使用量有望从2021年的4.5万吨进一步增至10万吨左右。

公司方面，利尔化学（002258） 一季度归母净利润同比增长142%，受益于草铵膦等产品量价齐升；

利民股份（002734）子公司威远生化正在建设年产5000吨草铵膦项目，有望今年年内完工，贡献业绩增量；

长青股份（002391） 募投项目年产3500吨草铵膦原药正在稳步推进。​

8、全球晶圆代工龙头提价 国内设备企业受益中标率提升

据媒体报道，全球晶圆代龙头台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。台积电官网数据显示，今年4月份营收为1725.61亿新台币，同比增长55%。

Gartner日前发布预测数据，2022年全球半导体市场销售额将达到6760亿美元，同比增长13.6%。德邦证券倪正洋指出，受国内刻蚀、干法去胶、涂胶显影等设备厂家拉动，中标国产率持续提升。今年4月中国大陆设备中标数量为67台，国产率达62%；1-4月开标的401台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计97台，占比达24.2%。

公司方面，盛美上海（688082） 是国产清洗设备领军企业；

长川科技（300604） 持续突破高端后道测试机领域。

三、个股公告

奥翔药业（603229）子公司麒正药业日前已就阿兹夫定片的加工生产与真实生物签订了《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》。​

派能科技（688063）拟在合肥市肥西县建设派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目，项目投资规模约50亿元。​

沪硅产业（688126）子公司芬兰OkmeticOy拟在芬兰万塔市投建200mm半导体特色硅片扩产项目，预计总投资约3.88亿欧元（折合人民币约29.5亿元）。​​

*ST雪发（002485）股东孟学方面自2019年12月15日至2022年5月10日累计增持公司股份2719万股，占总股本的5.00%。​

江河集团（601886）拟在湖北省浠水县投建300MW光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目，计划总投资5亿元。​

东方雨虹（002271）拟投资15亿元在大连市投建东方雨虹大连绿色建材生产基地项目，主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料等建材类产品的研发及生产。

​中国外运（601598）拟回购股份2464万股至4928万股，回购资金不超过2.99亿元。

康德莱（603987）拟回购股份7000万至1.3亿元，回购价格不超过18.68元/股。

华特气体（688268）拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过85元/股。​

龙佰集团（002601）决定在原价基础上调整部分产品含税销售价格，其中：海绵钛价格上调5000元/吨，四氯化钛价格上调500元/吨，海绵锆价格上调10000元/吨，四氯化锆价格上调1000元/吨。

国盛金控（002670）5月10日晚间公告，控股股东张家港财智及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

雅本化学与其美国子公司Abinopharm合作，已完成了国际上对NMN最大的人体临床试验。试验结果首次证明雅本化学生产的NMN原料药可大大提高人体NAD+含量、增强人体体能、改善人的总体健康水平、改善人的生物年龄，并且显示每天摄入最佳量为600mg以及高达900mg无副作用。

​东方日升（300118）210薄片异质结电池量产首片成功下线。

​龙蟠科技（603906）拟与鑫丰锂业建立合资公司，9亿元建设年产3万吨氢氧化锂/碳酸锂项目。

​山东赫达（002810）参股子公司新项目开工，将成为全国最大植物肉生产基地。

​中国东航（600115）拟定增募资不超150亿元用于引进38架飞机项目。

隆基股份（601012）5月16日起证券简称变更为“隆基绿能”，公司证券代码保持不变。

广生堂（300436）5月10日在投资者互动平台表示，公司产品丙酚替诺福韦、替诺福韦、恩替卡韦、阿德福韦酯、拉米夫定可用于治疗乙肝，子公司江苏中兴药业水飞蓟宾葡甲胺片、益肝灵片、复方益肝灵片等可用于治疗肝炎，广泛用于保肝护肝。

三木集团（000632）今日在互动平台表示，公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司，使用其自有资金通过杭州泰富盈瑞创业投资合伙企业（有限合伙）参投了真实生物。

永安药业（002365）全回收处理牛磺酸母液的方法和生产系统取得欧洲专利证书。

以岭药业（002603）连花清瘟胶囊获得尼日利亚注册证书。

恒瑞医药（600276）ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊获药品注册证书。

合富中国（603122）1-4月累计营业收入4.08亿元，同比增长14.57%。

楚江新材（002171）拟2.5亿元-3.5亿元回购公司股份，回购股份价格不超过人民币12元/股(含)。

四、新股申购

思特威：申购代码787213，发行价格31.51元/股，发行市盈率32.14倍。公司主营高性能CMOS图像传感器。

鑫汇科：申购代码889899，发行价格15.21元/股，发行市盈率25.28倍。公司主营智能控制技术及其产品应用、半导体元件分销。

五、5月10日主流热点及连板强势股

六、5月10日游资及机构龙虎榜

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