近期半导体厂商力积电董事长表示,“目前晶圆产能已紧张到不可思议,客户对产能的需求已达恐慌程度,预估明年下半年到2022年下半年,逻辑、DRAM市场都会缺货到无法想象的地步。”
无独有偶,深圳市芯联锐创科技CEO宋朔表示:“不单单是蓝牙主芯片缺货,诸如NOR Flash还有各类耳机触控压力传感器芯片也都缺货,所以说这个缺货情况是普遍而全面的。
为何今年8英寸晶圆会如此紧缺?
3大驱动促使需求快速扩张
这次8寸晶圆紧张与往年相比有何不同?国泰君安认为,这次晶圆产能的紧张主要是由于需求的推动,有如下3个驱动因素:
①快充市场的快速增长,产品功率从5W增长到45W等,所需功率IC和功率器件会从1颗增长到2-3颗,且整个芯片面积加大,对8英寸的需求明显上升;
②5G基站密度大于4G,且单个基站功耗是4G基站的3-5倍,今年5G铺设进入高峰期,对功率器件的需求增大;
③新能源车市场自8月份增长势头强劲。以上对功率器件和PMIC的需求拉动的三个主要原因,另外也包括电机驱动、服务器、云计算等需求增长的拉动。
据行业媒体报道,自从iPhone 12上市后,芯片缺货风波更是在消费类电源领域大肆扩散,并且愈演愈烈。资料显示,目前台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂第四季订单已经全满,明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。
此外,8英寸产能逐步被12英寸取代,导致产能不足
在2008年以前,8英寸(200mm)晶圆厂还是主流,但随着12英寸(300mm)晶圆每年新建数量的增加,已成当前主流。据了解,8英寸设备目前已经停产,二手设备昂贵又流通量少,导致8英寸晶圆新产能扩张节奏不乐观。
SEMI预计,2019年至2022年,全球8英寸晶圆产量将增加70万片,增加幅度为14%,年均增速仅4.5%;其中,MEMS传感器相关产能约增加25%,功率器件产能约增加23%,年均增速约为6%。
财信证券指出,这次产能的紧张主要是由于需求的推动,相对来说可持续能力较长,据业内人士预测8英寸晶圆厂产能紧缺的状况或将持续到2021年。
国泰君安称,如果疫情能在明年有效缓解的话,受影响较大的基础制造业领域的需求也将逐步恢复。考虑到市场周期、疫情的缓解造成基础制造业的反弹以及每年3季度是半导体的旺季以上三个原因,景气度大概至少可以持续到2021年3季度。
目前价格涨了多少?
根据DIGTIMES,全球8寸晶圆代工产能炙手可热,芯片大厂排队加价大抢产能,第4季报价已全面喊涨,并掀起一波涨价效应。除了台积电、三星电子外,其他晶圆厂商均已上调8英寸代工报价,2021年涨幅至少达20%,急单甚至涨40%
广发电子指出,我们观察到MOSFET开始由8月的零星小幅涨价,范围持续扩大,目前华润微全线MOSFET新接订单价格已经开始调涨,预计新洁能也大概率将在年底之前上调报价,能见度范围内本轮涨价将持续到明年二季度,若疫情有所好转,则持续性更为乐观。
行业机会在哪儿?
多家券商认为,8英寸晶圆紧缺的背景下,最受益的是自身拥有造芯能力的企业。这类企业有两类,一个是晶圆厂,A股只有中芯国际独家;另一个就是IDM企业(整合设备制造商),即拥有自己产能的半导体企业。