药,换了一批新的也可能是假的在前排扛把子,中军表现没什么毛病,确定性最强的还是给外国人配套的原料药,国内配套的原料药和辅助治疗的公司开始多起来了,但其实还得是特效药才行,辅助的就是连花清瘟走趋势龙头的节奏,今天也是趋势新高。
基建,浙江一字到底,地产板块助攻,前排还有筑博设计这种趋势新高的品种,前期辨识度高的汇通集团上板,超跌的鸿路钢构抢反弹封板。
数字经济,南威软件现阶段龙头,海量数据跟鸿路钢构是类似的,海联金汇走势比较舒服,英维克赢在股性。
最大的分歧在新能源,逆变器挂,延伸光伏挂了一些高位的,延伸到锂盐涨不动了出现恐高情绪,锂的问题就是一旦你价格涨不动了,产能为王,但产能上来了可能产品有跌价隐患,那么我给你5倍也行了,因为成长性不在了,现在大部分品种大概就是个10倍的样子,比煤炭钢铁这种传统周期的好股贵接近一倍,昨天的永兴的业绩其实是超预期的,按照现在的价格的话年化能到50亿以上利润,超过券商预期,但万一锂盐后面跌了就要单算了。风电一直马马虎虎,大金暂时只是弱反弹,中天科技+东方电缆这种昨天超跌反弹封板,今天来到压力位就震荡。氢能,双龙头低位再度启动封板,跟英维克这种比还晚了一天。
盘后有各路分析今天逆变器回撤的,其实没啥的,因为同一天锂盐的票也涨不动了,等下一次出图就行了,反反复复做来做去,逻辑不会有本质变化。
新能源好的票,比如宁德这种,盘后数据港资是在爆买,但其实日内也是冲高回落,短期也超涨了,不过目前看这么多车企涨钱说明传导效应还是不错的,锂盐涨不动其实相对利好的是中下游,但相比前面的前排汇聚的三大赛道来说,新能源这边在锂盐这一波段见顶之后,其实大部分都是箱体,这是事实,接受就好,不是没有机会,但是要注意节奏,总会给你低吸的机会的。
其他的前排还会有一些消费的游戏的等等,但是群体效应还是在主流赛道。此外外围油气、铝等品种上行,其实今天准油股份这种其实涨幅已经不错了,神火这种这两天修复也不错,但都不是主流行情。
经过两天的强势行情之后,因为以新能源为代表的赛道股以及医药下午的强分化已经出现,明天分化将会进一步加剧,并且出现传导响应。前排穿越的超级龙头们继续紧盯即可,抗疫+基建+数字经济就是超级主线,新能源继续是业绩加持逻辑下的趋势波段节奏,这些都是稳增长主旋律的必备产业,耐心参与即可。