个人比较关注的消息面，一方面是通威上千亿的合同，一方面是赣锋锂业的监管函，不过实盘节奏都很爽，新能源再度系统性爆发，最具代表性的就是通威的历史新高动作，实至名归，锂资源、逆变器等确定性业绩高成长品种再度出现龙头的趋势新高动作。

这里实盘节奏来说一下硅料这一块的实操：

通威确定的大单，基本上明确了行业龙头地位以及行业中上游资源（硅料）的高度紧缺，这里对于硅料，可能简单理解为化工品（周期属性）是不公平的，其实本质还是类似于锂盐的细分逻辑，比如中矿资源的氟化锂其实是有技术壁垒的，硅料A股目前只有三家独大的标的，通威、大全、特变，其中特变的产能今年开始释放预期跻身产能第一梯队，大全的产能明年释放，近期存在定增压价的预期。今天早盘，确定性大单的通威高开震荡后走强，特变电工跟风，而大全则是杀到了-4%，在产业逻辑没有本质变化，公司没有明显利空（比如事故停产等问题），作为补涨跟风中军，值得试错。从盈利能力来说，其实纯硅料的，三巨头只有大全，这也是大全一季报净利率远超通威+特变的主要原因，那么单纯看今年的报表，大概率还是大全的名义数据最好看，安全边际高。

别的也就不多说了，行情好，就要抓住确定性的低吸试错机会，享受稳健的套利机会，希望以上对标观察技巧能帮助一些朋友