【中金军工】军工电子大涨点评&重点推荐大家好,今天军工电子大涨,紫光国微上涨10%,宏达电子上涨9.71%,火炬电子上涨6.90%,振华科技上涨6.11%。我们重申对军工电子领域的重点推荐:1、我国正处于"十四五"装备建设的战略窗口期,装备需求放量将带动行业景气度快速提升,上游电子元器件有望受益于装备放量、装备信息化水平提升和国产替代多重驱动,细分龙头业绩有望持续稳健增长。2、军工电子供给侧持续优化,头部企业加速扩产,向规模化/专业化/系列化发展。目前下一年度装备科研生产任务即将开启,行业新增产能逐步释放,上游电子元器件有望维持较高是气度 ,当前是较好的配置窗口期。建议重视军用电容器、连接器和集成电路等领域的投资机会,重点推荐各细分行业龙头:火炬电子、振华科技、中航光电,建议关注:航天电器、鸿远电子(未覆盖)、复旦微电(未覆盖)。欢迎联系∶陈显帆/刘中玉/刘运昌
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