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【国盛电子】兆易创新：22年长鑫关联交易大幅增长！
阿姆斯特拉
满仓搞的龙头选手
2021-11-30 20:49:25

S

兆易创新

(sh603986)S

兆易创新发布22年关联交易预计额度，其中自有品牌采购代工预计8.6亿（21年1-11月实际发生1.89亿），同比大幅度增长！ 代工采购的大幅度增加意味着公司自研DRAM的客户进展、销售渠道全面进展顺利，正式进入爆发式放量阶段！ 怎么测算收入： 在利基型存储芯片成本科目中封测成本占比25-30%，代工成本占比70-75%，即8.6亿的晶圆采购对应约11.5~12.3亿成本，考虑到初期DDR4产品毛利率较低，综合毛利率按照30%假设，对应收入即16~17.6亿体量 我们前期跟踪显示今年年中开始自研DRAM正式放量，提升空间大！已在 IPTV、安防及消费类等领域获得了DRAM 客户的订单和信任，为后续长期合作打下了坚实基础。我们跟踪来看目前公司自研DRAM单月出货在KK级别，对应晶圆产量为2000-2500片/月，22、23年预计公司在合肥长鑫产能配额有望提升至1.7万/月、3.1万/月以上（理论产能），本次关联交易预计比较保守，后续存在上修可能，提升空间大！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
兆易创新
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真知无价，用钱说话
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  • 萌萌哒的疾风
    只看TA
    2021-12-02 08:48
    谢谢分享
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  • 小韭菜
    奉旨割肉的小韭菜
    只看TA
    2021-12-01 20:12
    大票这么快涨停的  少见
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  • Roc 黄
    只看TA
    2021-12-01 19:14
    搬砖辛苦
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  • 无名小韭23381126
    只看TA
    2021-12-01 17:31
    厉害，可惜已卖
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  • 复姓东方
    只看TA
    2021-12-01 16:53
    这个厉害了 
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  • 闪亮的瞬间
    只看TA
    2021-12-01 14:07
    谢谢分享
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2021-12-01 13:02
    谢谢分享
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