这样的行情依旧还有60支涨停的个股，还没到绝望的时候

1.教育

        先从五板的盛通股份开始说起，

        这个素质教育板块首先从7.26的海伦钢琴走起来第一波，不过海伦钢琴这条线叠加了生育线的概念，可以侧面反应双减政策是一个为了促进生育而打造的组合拳之一，一个题材的成长是有一个发展的过程，我们从板块里的上涨结构看出这个板块的成长路径。

        海伦钢琴一开始走的艺术培训的路线，这个股看没什么雷（没有商誉、业绩有预增过）又是20cm的标的，当时的双减舆论很火热，资金选取这支股，一来20cm速度快，二来接受度好市值也低，三来还有珠江钢琴这个好兄弟，集团作战。

        而后海伦钢琴的火热带动了资金挖掘出了盛通股份，刚好接力了海伦钢琴的接力棒，彼时炒作的点是接过新东方转课，而后这个题材淡出了大家的视野，而后该公司的火速线下扩店的行为被一部分资金察觉，火速建仓拉升，才有了这一波的五连板。

        但是教育板块到这里其实并没有结束，这个只是一个开始阶段的操作，小部分资金先认可，由某个事件点集结再引发更多资金的关注该板块，随着关注资金的增多，导致板块的容量溢出，再进行板块扩容，这是一个赛道题材成长的理想路径，而现在还在小部分资金认可上面，这个板块还需要一些时间来成长。

        周五的情况也看到了，几个热门的跟风标全挂了，根本没有涨起来，海伦钢琴是-15%的巨大跌幅，学大教育跌停、豆神教育大跌等等，说明现在还不是一个很好的介入时机，应该等一个板块的赚钱效应聚集，才能有高的胜率。

        介于有这样一个旗帜在，这是一个值得跟踪的板块

2.锂

        而后是三连板的西藏城投，盐湖提锂每天都是在牛市之中， 要问啥时候结束，这还真不好回答。 

          以上面的图为例，西藏珠峰的权益储量86万吨lce，那假设这86万吨都按现价12万卖掉1032亿，净利率按40%算，可以获利412亿，那现在这市值已经很接近了。（这个算法纯属给个参考，不作建议）

3.券商

           再就是券商板块，这里没上锂矿有机硅的挤破头了冲，情绪票的钱都倍这里吸走了，三连板的长城证券，被一致认可的龙头东方证券，之前也说说说了好几次， 现在把那个研报搬出来看

         证券的炒作按上面的估的市值为风水岭、过去之后又是另一片天地，不过临近估值是个阻力暂时，财富管理的路线只能当作是一个估值回归，不能当作开辟牛市的旗手路线，是否能突破还看市场后续情绪的演绎。

4.有机硅

       锂矿是锂电原材料的上游，光伏、半导体的上游有机硅的板块，以有机硅dmc的涨价为关注点，合盛硅业的持续突破为指引一路向北，但是如果单纯是炒有机硅dmc的涨价引发的业绩暴增来说早就透支了，所以现在是龙头打出的空间抬高了板块的估值更为妥当，这几天上涨的跟风同样是情绪带动（无自产有机硅dmc产能，大部分有机硅板块的标的都是有机硅dmc的下游应用），注意最后走出来的仍然只有头部的几家。

5.工业母机

         工业母机，新提出来的概念，关键词国产替代，第一波游资的炒作，选择了刀具的恒而达，已经有国际竞争力的华辰装备（高精度数控轧辊磨床），这两个乍看盈利较好，认可度较好，但是跟题中之意不符，第一波炒作大概就是这个情况，后面持续的炒作得找准标的，会上提到的掐脖子环节五联数控机床、然后海天精工跟创世纪，这俩都已经价值发现很久了没什么预期差了目前，最贴近题中之意的科德数控估值也给的比较高，注意不要去炒中低端一类的机床，这里还要让子弹飞一会儿。

工业母机概念大全 

工业母机-专精特新-高端制造-制造强国 

工业母机卡脖子环节—五轴数控机床 

6.储能和抽水蓄能

       8.16晚上发酵的抽水蓄能的超预期压缩了新型化学储能的空间，是导致8.17储能板块低开低走的原因，对于部分个股来说，虽然空间倍压缩但是增量的空间任然客观，之前说的几个储能的票依旧看好。

       而抽水蓄能的关键还在于18000万亿里面的价值构成，基建一类的大家都知道净利率非常低，但是占了投资的一半，然后是发电机组，成本占比大概在20%，主要头部的公司东方电气跟哈尔滨电气，是有实锤利好，不过净利率稍低6%目前看，目前营收规模在400亿左右，十四五期间的投资占一半也就是到2025年9000亿、其中发电机组20%的话1800亿，东方电气能占到40%来算的话720亿，平均到每年也有144亿，还是很可观的增量，后续如果公司能提高净利率就更有看头了。

        至于粤水电跟中国电建，中国电建走的价值重估系列，粤水电的话更多是作为一个小市值的情绪标的，如果这一块可以炒起来的话，那梯队就是这几个。

储能专题（4）：国内抽水蓄能建设可能迎来大发展 

7.hjt

      漏了最近在主升的hjt= = 不过之前的帖子也说了很多遍了

      hjt设备厂的两家巨头迈为股份和捷佳伟创，前者是基本是独压hjt设备产线前期涨的很猛，这里基金坐庄，后者捷佳伟创多线路并发、最近跟爱康科技的首批异质结pecvd工艺电池顺利下线催化。

（不过之前买的时候看了很多纪要都写了是最近没想到预期内的事情会成为主升催化），这个路线跟迈为不一样的地方是成本极大的降低（每gw降一亿目前是），前期目标效率是25%现在出来是24.8%，结果来看是低于预期的，炒作hjt电池厂这一块主要看爱康科技

        另外还有迈为股份跟金刚玻璃的组合，这条线上毕竟组件、电池厂还是不怎么赚钱的（看中来跟东方日升的中报），除了电池厂跟组件厂不赚钱之外，想炒hjt业绩的线，选择上就有，设备厂的两家、然后国产银浆苏州固锝、金属铟和锑，再就是最上游的硅。

         产业很火热，短线炒概念、逻辑硬不硬需要长期跟踪证伪、赛道靠的是资金的想象力、每种资金在热门的板块里都能找到自己的位置。

        电新板块的牛市如火如荼，跌幅榜上的熊市日常冷静

        珍惜五十块的中国平安，因为马上就到四十块了。

        珍惜一股一瓶的飞天茅台，因为马上要两股一瓶了