全球半导体设备市场再度超预期，这家公司是国内唯一中高端涂胶显
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-05-10 20:34:32
调研要点：芯源微：全球半导体设备市场再度超预期，这家公司是国内唯一中高端涂胶显影供应商，前道领域产品已开始放量，新签订单保持高速增长； 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 芯源微董事长等公司高管近期接待多家机构调研时表示，公司2022年一季度收入1.83亿元，同比增长61.99%，净利润3241万元，同比增长398.34%，扣非净利润3133万元，同比增长579.64%。2022年一季度，公司核心产品在关键客户处表现良好，市场认可度不断提高，新签订单保持高速增长。 公司目前在手订单饱满，今年新签订单也将保持高速增长。从2022年第一季度签单的情况来看，公司前道领域产品已经开始放量，今年新签订单的结构中前道产品的占比大幅提升。 国盛证券分析师认为，根据ICinsights预计，2022年全球半导体capex增长24%，超过此前预期，晶圆设备需求持续强劲。海外设备龙头订单普遍饱满，中国大陆2021年设备进口金额211亿美元，同比增长55%，大陆需求快速增长；大陆中芯北方、长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，且本土替代趋势持续加强。 公司涂胶显影设备在手订单饱满，新产能投入显著提高产能弹性。前道设备i-line、krf有望先后验证通过，持续迭代。长期看，随着下游晶圆厂持续扩产，本土替代加速放量，公司是国内唯一中高端涂胶显影供应商，格局好、成长性强。 A股相关上市公司中， 纳芯微产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，汽车电子领域芯片产品已成功进入国内主流汽车供应链并实现批量装车。 唯捷创芯主要产品为射频功率放大器模组，4G射频功率放大器出货量位居国内第一，5G射频前端产品已经应用于知名终端客户的中高端产品。
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