总结:捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好,下游验证结果预计一个月内出来,如果确实比LP路线更好,那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon,并且把订单给捷佳伟创,但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态,topcon这边目前看捷佳伟创最有可能拿到大部分订单。在topcon的路线之争上,捷佳的PE有望相对LP占领更多市场。
上半年tp和hjt体量差不多,tp招标量稍微多一点。行业外的玩家在hjt的规划会更多一点,行业内由于技术前景还没完全明朗,投资额比较大,主流玩家还没有很大的动作。全年tp的招标量会超过perc,保有量超100gw。Hjt行业内量不会太大,主要看新玩家,是否能到二三十gw很难说,今年招投标还是tp和perc为主。晶科三四十ge,捷泰8gw,天合8gw,一道、晶澳、润阳等也都有招标。
从招标到投产的时间?
不一定,我们设备的交付时间是2-3个月。
现在招标以新线为主,PE单gw1.8亿,LP比PE贵2千万。
通威的情况?
通威上半年建perc,预留了机位,也可以理解为新线。下半年的动作我们也期待。
海外订单怎么样?
有接到订单,印度等地,国内在国外建厂、纯国外厂商都有,国外的体量不算太大,比去年有增长。
HJT的招标价格?
预计4亿以上。
Hjt无铟化是设备厂主导还是电池厂?
电池片厂主导,他们跟我们设备厂去共同研发。
银浆这块去降是谁在主导?
各个环节都在努力,尽可能去少银。
下游客户技术路线定了吗?
晶科LP,其他还不清楚。
LP和PE路线的对比?
PE24.8-24.9%,目标25以上,良率要不比LP差。最大的优势在于绕镀,每年节约成本800万。
PE本质是三合一,三道工序为什么良率还不比LP差?
在同一腔室里面过程更加可控,LP是热反应成膜,无序生长,控制更难。PE效率会更高,完成三道工序可以做到45分钟,LP+磷扩要110分钟。
现在perc单gw1.3亿左右。
PE、LP的毛利率?
刚开始会比较高,后续有竞争者进来会慢慢降。会比perc高。
上半年毛利率?
二季度还不清楚。
上半年新接订单?
还比较不错,具体金额现在不好说。
LD效率没有PE好,优势是什么?
这个不清楚。
杰普特在给我们提供激光器?
激光设备在perc时代就在做了,现在主要是在做二次掺硼,,硼比磷更难扩散一点,我们用激光技术把硼打入更深,效率能够提升0.2-0.3,但成本也更高,经济性还没达到量产的阶段,我们还在进行提效降本。
掺硼设备的价值量?
2000万。海目星是一次掺杂,帝尔激光听说也是一次,我们是两次。
如果都用别人的激光器,know-how在哪里?
目前我们tp里激光掺杂在中试,这个具体不了解。
Perc激光开槽我们的市占率?
帝尔激光比较高,我们不高,我们的优势在工艺这块。
钙钛矿设备情况?
RPD设备进展比较快,镀膜可以提升透光性,转换效率有优势。是做单节钙钛矿电池上的镀膜。
在钙钛矿的布局?
整线是方向,目前已经有了第一台镀膜设备。
刚发布的设备价值量?
几千万。
Topcon设备投资8000万,是否能更进一步降本?
降本空间会有,去年到今年hjt成本理论上能降低1亿,还是得益于技术突破。Topcon这边原来二合一,现在三合一,以及规模化效应、国产化替代,都能降本。
产能?
拿多少单,出多少货,生产要素是人和厂房,限制我们的是订单。
怎么进入半导体领域的?
不方便说,只能说半导体产业的产能不够,给了我们发展的机会。