这有两个外界因素推动,汽车产业链的复工复产,汽车下乡的新政策。
汽车产业链恢复,炒作顺序是锂电池》汽车零部件、整车》汽车软件》game over
目前在禅坐汽车整车,为什么炒作汽车整车,因为长安汽车一季度净利润断层,这里炒个预期,管你中报如何,比亚迪四月份销量大超市场预期。其实一季度净利润断层的还有天汽模,双林股份,三花智控,星宇股份这些。当然细分零部件有空气悬挂的中鼎股份,毫米波雷达的保隆科技,车载摄像头的联创电子,EMS国产替代的菱电电控,汽车音响的上声电子,抬头显示的华阳集团,新能源川东齿轮的双环传动,汽车轻量化的文灿股份,立中集团,广东宏图,汽车内饰的宁波华翔和常熟气饰,深度绑定特斯拉的世运电路,沪电股份等。
最近有个汽车产业链专家会议,券商上来先表示今年最坏的时间点已经过去,未来只会更好,后续不宜悲观,但是专家表示后续没那么乐观,各项政策都不会有太大作用,因为疫情一直存在,人们居家以后对于汽车的需求并不多,可能有些老师的车已经停车库一两个月,灰都洒满了。
但是我在这里有个逻辑分享下,就是汽车下乡可能会最受益的地方,为什么说可能,因为涉及政策的不及预期,但是网传这次下乡补贴力度还是很大,15万以下的车补贴3000-5000不等,也许有人说经济收入都不及预期,哪还有钱去消费,买车呢?这就是我想说的,低端车,为什么是下乡,因为农村对于车的最大需求在哪里,不是高端车,而是5万左右的车,既可以做生意,又可以拉货拉人。这应该是个比较好的点,假如一辆车补贴前是30000万,补贴3000,相当于10%,等于保险购置税都省一大截。这也是国家考虑的地方,这个和房地产相同,地产目前最大市场不在新盘,而在于存量二手房和改善型住房。
看一下港股五菱汽车什么行情,昨天大涨25个点,今天继续涨6个点,这就是资金的聪明之处,为什么选择五菱,长安,长安,因为他们的补贴车型多啊。可以看下图
2020年到2021年间国家再次推动“汽车下乡”。目的有两个:一是扶持自主新能源汽车。这一点从下乡汽车名录中可见一斑,处于绝对C位的五菱宏光Mini EV,长时间占据汽车销量榜首位置。
而这些车型所涉及的配套零配件公司必定会受益的,理由很简单,这些车型基本便宜,农村实用,又有补贴,销量大增,零配件和整车企业都会享受利润的增长。
事实上,我国曾于2009年开展过“汽车下乡”活动,并取得阶段性成效。2009年1月,国务院公布的《汽车行业调整振兴规划》中提出,在新增中央投资中安排50亿元资金,自2009年3月1日至12月31日,对农民购买1.3升及以下排量的微型客车,以及将三轮汽车或低速货车报废换购轻型载货车的,给予一次性财政补贴。
受此利好影响,2009年国内微型车市场增长100万辆。随着2010年初“汽车下乡”政策实施延长一年,我国于2009~2010年的汽车整体销量增幅分别达到了45.5%和32.5%。
说到重点这些零配件企业有哪些,想必网上有很多老师整理了,我这里就列下我觉得不错的。
万安科技 [002590] 公司为五菱宏光mini主要配套副车架、电池壳上下体、电子真空泵、ABS支架等产品已经涨停
双林股份 [300100] 公司于2019年初就电驱动项目与五菱启动合作,目前已有多个项目正在开展。其中五菱 E50 驱动电机项目已于 2020 年 6 月开始批量生产,公司为五菱宏光 mini EV 车型电机的主要供应商之一,目前绿盘
英搏尔 [300681] 公司目前主要为五菱宏光MINI EV车型供应电机控制器和电源总成,已经大涨
松原股份 [300893] 在新能源汽车业务方面,公司已与五菱宏光MINIEV、长城欧拉、吉利新能源、奇瑞新能源、天际汽车等新能源车型进行批量供货,同时,公司已进入理想汽车、比亚迪汽车等主流新能源主机厂的供应商体系。这只票去年在五菱mini大卖的时候,也是大涨接近翻倍的,最近跌幅够深。盘小
长安汽车携手华为、宁德时代,发布全新高端智能电动汽车品牌——阿维塔,同时,阿维塔还在与华为共同积极落实进驻其门店渠道销售的筹备事宜。(21年下乡补贴车有奔奔E-star、欧尚A600EV、欧尚尼欧、长安睿行EM80、长安之星9EV、长安跨越X1EV、长安跨越V5EV、CS15E-pro)补贴车型最多,成交量适合大资金出入,很舒服的上下车标的
小康股份,和华为合作,有转债,做转债每天T+0,舒舒服服的。
老师自取